Guy Carpenter’s Carol Adams Joins with Oliver Wyman on Healthcare Stop Loss Report

2018-2023 停损保险财务结果

市场概况

• 保费收入：2018年至2023年，停损保险承保保费总额从19,974百万美元增长至35,066百万美元，年均增长率约为11.9%。
• 费用趋势：10.4%的增长归因于费用趋势和业务组合变化，剩余增长则由参保人数增加所致。
• 赔付率：赔付率从2018年的79.5%上升到2023年的80.3%，尽管中间几年波动较大。

市场趋势

• 医疗成本上涨：随着医疗成本上升和通货膨胀压力持续存在，雇主正转向自我投保以控制成本和总支出。过去五年，完全投保团体医疗市场的参保人数下降超过15%。
• 高额赔付：过去五年，赔付金额超过100万美元的案件显著增加，主要归因于癌症治疗、早产、复杂条件和专科药。

不同类型保险公司保费和赔付情况

• 保费：

  • 大型国家医疗服务（Large National Medical）：2018年至2023年，保费年均增长率为13.1%，市场占有率稳定在约34.5%。
  • 蓝盾保险公司（Blues）：保费年均增长率为9.2%，市场占有率略有下降。
  • 大型直接ESL（Large Direct ESL）：保费年均增长率为10.8%，市场占有率也有所下降。
  • 专业与生命保险公司（Specialty & Life Ins Cos）：保费年均增长率为7.8%，市场占有率较低。

• 每参保人每月保费（PMPM）：

  • 大型国家医疗服务：PMPM年均增长率为9.3%。
  • 蓝盾保险公司：PMPM年均增长率为4.3%。
  • 大型直接ESL：PMPM年均增长率为14.0%。
  • 专业与生命保险公司：PMPM年均增长率为1.1%。

• 赔付每参保人每月金额（PMPM）：

  • 大型国家医疗服务：PMPM年均增长率为10.1%。
  • 蓝盾保险公司：PMPM年均增长率为4.1%。
  • 大型直接ESL：PMPM年均增长率为13.1%。
  • 专业与生命保险公司：PMPM年均增长率为0.5%。

• 损失比率：

  • 综合医疗服务：6年期间的平均损失比率为16.5%，远高于市场平均水平。
  • 专业与生命保险公司：损失比率年均增长率为11.9%。

高额赔付分析

• 高额赔付：过去五年，赔付金额超过100万美元的案件显著增加，主要归因于癌症治疗、早产、复杂条件和专科药。
• 趋势：虽然近期每年的增长有所放缓，但这些高赔付案例仍对保险公司构成重大挑战。

结论

总体来看，停损保险市场在过去五年内经历了显著增长，但高额赔付和赔付率的上升给保险公司带来了挑战。不同类型的保险公司在这段时间内的表现各异，其中大型国家医疗服务和蓝盾保险公司的表现尤为突出。未来，利用高级数据分析工具来优化增长和提高盈利能力将是关键。