机械设备行业周报：机械板块表现较好，维持看好观点不变

机械设备 行业研究/行业周报 机械板块表现较好，维持看好观点不变 2023-11-14 报告日期： 行业评级：增持 主要观点： 本周市场表现： 行业指数与沪深300走势比较 20% 10% 0% 机械设备（申万） -10% 沪深300 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com分析师：徒月婷 执业证书号：S0010522110003 邮箱：tuyueting@hazq.com 相关报告 本周上证综指上涨0.27%，创业板指上涨1.88%，沪深300指数上涨0.07%。中证1000指数上涨1.93%。机械设备行业指数上涨1.56%，跑赢上证综指1.29pct，跑输创业板指0.32pct，跑赢沪深300指数1.49pct，跑输中证1000指数0.37pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨2.98%。 周观点更新： 本周申万机械设备指数上涨1.56%，位列行业指数涨幅前十。二级行业中，自动化设备因机器人概念热度较高，实现了2.62%涨幅，其次是通用设备上涨2.47%。我们此前观点为：受益于国内经济逐步回升，看好通用设备。尽管本周市场整体表现平淡，但资本市场相关政策陆续出台，呵护市场意愿强烈，我们继续维持此前观点不变，同时建议关注机器人板块行业进展。 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，大全能源包头10万吨硅料产能 延迟投产；当地时间11月9日，印度尼西亚总统佐科·维多多出席由华东院总承包的印尼奇拉塔漂浮光伏项目并网仪式；10月27日，一期投资122亿元的国晟（若羌）双碳硅基产业园项目开工仪式在巴音郭 楞蒙古自治州若羌县现代工贸物流园举行。机器人方面，东方医院成 功实施机器人辅助下髋关节置换术；近日，北京人形机器人创新中心有限公司在北京经开区机器人创新产业园正式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立；ABB将扩建美国机器人工厂，总投资 2000万美元。半导体设备方面，俄罗斯2024年将制造350nm光刻机； 11月4日，晶盛机电“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”正式签约启动；美国开发出全固态热晶体管，可精确控制计算机芯片热量；全球首个100mm的金刚石晶圆面世。锂电设备方面，在破除国内市场内卷和加快新兴市场占领两大维度，出海成为2023年 贯彻锂电产业的关键词。工程机械方面，国家减灾委莅临贵州詹阳重 工检验贵州先进应急装备发展情况；近日，柳工正面吊批量交付印尼客户，这是柳工在印尼市场斩获的首个正面吊订单。 公司层面，普莱德发布关于孙公司收购境外参股公司部分股权的 进展公告；研奥股份发布关于首次回购公司股份的公告；海伦哲发布关于回购公司股份的进展公告；田中精机发布关于公司对外投资产业投资基金的进展公告；荣旗科技发布关于重大资产重组事项的进展公告。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期； 3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾4 1.1机械设备板块表现4 1.2机械设备个股表现5 2周观点更新5 3机械设备行业重要新闻5 3.1光伏/风电设备5 3.2机器人6 3.3半导体设备6 3.4锂电设备7 3.5工程机械7 4机械设备重点公司动态8 风险提示11 图表目录 图表1本周各类指数行情统计4 图表2本周各行业涨跌幅统计4 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨0.27%，创业板指上涨1.88%，沪深300指数上涨0.07%。中证1000指数上涨1.93%。机械设备行业指数上涨1.56%，跑赢上证综指1.29pct，跑输创业板指0.32pct，跑赢沪深300指数1.49pct，跑输中证1000指数0.37pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨2.98%。 图表1本周各类指数行情统计 资料来源：iFinD，华安证券研究所 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第9。 图表2本周各行业涨跌幅统计 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% 传计通煤电房电医机社国美商轻家环综建基非建公交农纺汽有银钢石食媒算信炭力地子药械会防容贸工用保合筑础银筑用通林织车色行铁油品 机设产备 生设服军护零制电物备务工理售造器 装化金材事运牧服金石饮饰工融料业输渔饰属化料 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周三超新材、文一科技、光力科技涨幅居前；浙江鼎力、浩洋股份、山东墨龙跌幅较大。从换手率情况来看，文一科技、宏英智能、强瑞技术的换手率居前。 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2周观点更新 本周申万机械设备指数上涨1.56%，位列行业指数涨幅前十。二级行业中，自动化设备因机器人概念热度较高，实现了2.62%涨幅，其次是通用设备上涨2.47%。我们此前观点为：受益于国内经济逐步回升，看好通用设备。尽管本周市场整体表现平淡，但资本市场相关政策陆续出台，呵护市场意愿强烈，我们继续维持此前观点不变，同时建议关注机器人板块行业进展。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 大全能源包头10万吨硅料产能延迟投产。10月30日，大全能源发布公告称，受 市场环境、供需关系等客观因素以及公司实际建设进度的影响，内蒙古包头的二期10万吨硅料产线将延期投产。2021年12月，大全能源与内蒙古包头市九原区人民政府签订《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》，将在九原 工业园区投资建设20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万吨/年半导体多晶硅项目，分两期 建成。一期已经建成投产，二期年产10万吨高纯多晶硅项目整体实施周期有所放缓， 经审慎评估和综合考虑，在不改变投资内容、实施主体的前提下，投产日期从2023年 底延期至2024年第二季度。（来源：光伏們） 当地时间11月9日，印度尼西亚总统佐科·维多多出席由华东院总承包的印尼奇拉塔漂浮光伏项目并网仪式并发表讲话。该项目是印尼首个、东南亚最大漂浮光伏项目，也是世界在建最深的漂浮光伏，将对印度尼西亚乃至东南亚清洁能源发展，发挥重要示范引领作用。（来源：光伏們） 10月27日，一期投资122亿元的国晟（若羌）双碳硅基产业园项目开工仪式在巴音郭楞蒙古自治州若羌县现代工贸物流园举行。国晟（若羌）双碳硅基产业园项目占地约2720亩，计划投资总额约300亿元，主要建设年产10万吨高纯硅料项目、40GW 高效N型拉晶项目、5GW超薄N型大尺寸硅片项目、5GW高效异质结电池项目、5GW大尺寸异质结组件项目、10万台智能光伏清扫机器人项目、10GW钠离子储能装备制造项目、1800万套复合高分子光伏边框项目、50万套智能光伏支架等项目；其中项目一期建设年产5万吨高纯硅料、10GW高效N型拉晶、5GW超薄N型大尺寸硅片、2GW高效异质结电池、2GW大尺寸异质结组件（来源：光伏們） 3.2机器人 东方医院成功实施机器人辅助下髋关节置换术。髋关节置换手术，作为一种常见的骨科手术，手术过程中，是将患者病变的股骨头部分移除，用人工关节组件替代，从而帮助患者减轻疼痛、恢复功能和提高生活质量。近日，东方医院手术室内，一台“骨科手术机器人”辅助医生完成浦东首例髋关节人工置换术。（来源：中国机器人网） 近日，北京人形机器人创新中心有限公司在北京经开区机器人创新产业园正式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。该创新中心将开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型等5项重点任务攻关。北京人形机器人创新中心将打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”；围绕行业亟待解决的关键共性问题，开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型、运控系统、工具链、开源OS及开发者社区等5项重点任务攻关。（来源：中国机器人网） ABB将扩建美国机器人工厂，总投资2000万美元。为加强对美国这一重要市场的投入，ABB于今年上半年在密歇根州奥本山启动了对北美机器人总部和生产设施的扩建计划。该项目预计将于2023年底完工，总投资额为2000万美元。本次扩建将为该 地区创造72个新的高技能工作岗位，并获得45万美元的密歇根商业发展计划绩效拨款支持。（来源：中国机器人网） 3.3半导体设备 俄罗斯2024年将制造350nm光刻机。根据俄罗斯媒体报道指出，俄罗斯本身正在研发生产芯片的光刻机。其工业和贸易部副部长VasilyShpak在接受媒体访问时指出，2024年将开始生产350纳米光刻机，2026年启动用于生产130纳米制程芯片的光刻机。其生产将在莫斯科、泽列诺格勒、圣彼得堡和新西伯利亚的现有工厂进行。（来源：全球半导体观察） 11月4日，晶盛机电“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”正式签约启动，此举旨在攻关半导体材料端关键核心技术，最终实现国产替代。据悉，此次签约项目总投资达21.2亿元。据晶盛机电介绍，公司自2017年开始碳化硅晶体生长 设备和工艺研发，相继成功开发6英寸、8英寸碳化硅晶体和衬底片，是国内为数不多能供应8英寸衬底片的企业。目前，公司已建设了6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光中试线，6英寸衬底片已通过多家下游企业验证，正处于快速上量阶段，8英寸衬底片处于小批量试制阶段。（来源：全球半导体观察） 美国开发出全固态热晶体管，可精确控制计算机芯片热量。近期，美国加州大学洛杉矶分校的一组研究人员推出了首个稳定的全固态热晶体管，它使用电场来控制半导体器件的热运动。据介绍，该晶体管具有很高的速度和性能，可以通过原子级设计和分子工程开辟计算机芯片热管理的新领域，这一进展还可以进一步了解人体如何调节热量。研究人员表示，精确控制热量如何流经材料一直是物理学家和工程师长期以来的一个却难以实现的梦想，这种新的设计原理朝这个方向迈出了一大步，因为它通过电场的开关来管理热运动，就像几十年来电子晶体管的做法一样。（来源：全球半导体观察） 全球首个100mm的金刚石晶圆面世。近日，总部位于加利福尼亚州旧金山的DiamondFoundryInc宣布制造出了世界上第一块直径为100毫米的单晶金刚石晶圆。该公司计划提供金刚石基板作为改善热性能的途径，这反过来又可以改善人工智能计算和无线通信以及更小的电力电子设备。该公司使用一种称为异质外延的工艺来沉积碳原子，并在可扩展的基底上制造单晶金刚石。以前已经生产过金刚石晶片，但它是基于压缩金刚石粉末，缺乏单晶金刚石的特性。（来源：全球半导体观察） 3.4锂电设备 在破除国内市场内卷和加快新兴市场占领两大维度，出海成为2023年贯彻锂电产业的关键词。从全球新能源变革趋势来看，欧美等工业化重镇电动化浪潮加速并处于电动汽车渗透率提速的重要关口，其中英国、法国、德国新能源汽车渗透率突破20%， 美国新能源汽车渗透率也将突破10%。海外高速增长的新能源市场，带动国内“新三样”出口数据持续攀升，根据海关总署公布的数据，前三季度包括电动汽车、锂电池、太阳能电池在内的出口金额达7989.9亿元，同比增长41.7%，已经连续14个季度保持两位数增长。（来源：高工锂电） 3.5工程机械 国家减灾委莅临贵州詹阳重工检验贵州先进应急装备发展情况。为强化中央应急抢险救灾物资储备管理，做好中央应急抢险救灾物资应急保障准备，国家减灾委赴贵州督察检查自然灾害发生及处置能力情况。2023年11月4日，国家减灾委莅临贵州詹阳重工检查自然灾害防治技术装备现代化工程情况。（来源：中国工程机械工业协会） 近日，柳工正面吊批量交付印尼客户，这是柳工在印尼市场斩获的首个正面吊订单。据悉，该客户在收到3台柳工2450正面吊后，又追加了多台订单，充分体现了柳工以 优质的产品和服务赢得客户信赖。柳工2450正面吊作业灵活，适用于集装箱港口、码头、铁路和公路中转站、堆场等多种工况，具有起吊能力大、堆码层数高、机动灵活，堆场利用率高等