汽车行业周报：乘用车销量环比增长，天然气重卡高增长

板块表现： 10月27-11月3日沪深300指数涨幅0.61%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.64%，汽车零部件指数（886032.WI）相对收益-0.31%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-1.28%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益1.03%。 子行业观点： 乘用车：行业整体保持增长态势，乘联会综合预估10月份新能源乘用车批发销量同比增长32%；商用车：行业依然维持较高景气度，10月重卡销量约8万辆，同比增长60%，环比下降7%，随着供暖季到来，燃气价格提升，天然气重卡销量可能受到影响；汽车零部件：随着行业销量进入旺季，整车销量企稳，行业新车上市及订单超预期，零部件产业表现或出现分化，重点关注华为问界等产业链；经销商：行业库存稳中有降，库存预警指数位于枯荣线之上； 两轮车：行业竞争格局优化，景气度向上。 行业动态： 据乘联会日均数据显示，10月1-22日，乘用车零售量达121.3万辆，同比+19%，环比+8%；批发量达121.2万辆，同比+7%，环比-7%；渠道库存变化量-0.1万辆，批发数据低于零售，渠道库存小幅下降。据网通社汽车和盖世汽车，1）蔚来李斌发全员信回应裁员将减少10%左右岗位；2）2024款斯柯达柯迪亚克上市售19.19-24.39万；3）星途揽月国际版正式上市售22.89-23.89万元；4）东风风神SKY EV01上市售12.19-13.99万元；5）比亚迪10月销量首破30万，年度目标仅两步之遥；6）零跑汽车10月交付量达18,202台同比增长159%；7）CARIAD中国与vivo成立"手车互融联合创新实验室"。 重点公司公告：云意电气发布投资设立海外子公司的公告；一汽解放发布2023年三季度报告；潍柴动力发布2023年三季度报告；中国重汽发布2023年三季度报告；比亚迪发布2023年三季度报告；赛力斯披露10月份产销快报；力帆科技披露10月份产销快报；北汽蓝谷披露10月份产销快报；东安动力披露10月份产销快报。 风险提示：新产品销售不及预期；国际冲突加剧风险；宏观经济下行风险。 表1：重点公司投资评级: 1乘联会周度数据 据乘联会数据显示，10月1-22日，乘用车零售量达121.3万辆，同比+19%，环比+8%；批发量达121.2万辆，同比+7%，环比-7%；渠道库存变化量-0.1万辆，批发数据低于零售，渠道库存小幅下降。 图1.10月汽车零售量（万辆） 图2.10月汽车批发量（万辆） 图3.10月汽车库存变化量（万辆） 2行业动态 启辰VX6上市售14.19万-15.99万元 11月3日，启辰VX6在2023启辰秋季新品发布活动中正式上市，共推出3款细分车型，售价区间为14.19万-15.99万元。新车基于Vita原生纯电平台打造，搭载最大功率为160千瓦的驱动电机，峰值扭矩为275牛·米，CLTC续航里程520公里。 2024款斯柯达柯迪亚克上市售19.19-24.39万 2024款上汽大众斯柯达柯迪亚克、2024款上汽大众斯柯达柯迪亚克GT正式上市，其中柯迪亚克共推出4款车型，售价区间为19.19-24.39万元；柯迪亚克GT共2款车型，售价区间为20.89-24.39万元。动力方面，2024款柯迪亚克车型将继续沿用现有的高/低功率2.0T涡轮增压发动机，发动机最大功率分别为137kW和162kW；发动机最大扭矩分别为320N·m/350N·m。与发动机匹配的是7挡湿式双离合变速箱。 2024款途观L正式上市售19.87-24.70万元 上汽大众2024款途观L正式上市，此次共推出4款车型，售价区间为19.87-24.70万元。2024款途观L将继续搭载1.5T、2.0T低功率和2.0T高功率发动机。其中1.5T发动机最大功率118kW，最大扭矩250N·m；2.0T低功率发动机最大功率137kW，最大扭矩320N·m；2.0T高功率发动机最大功率162kW，最大扭矩350N·m，传动系统均匹配7速湿式双离合变速箱。 荣威D7于11月8日上市 荣威D7将于11月8日正式上市，动力方面将提供EV电动版和DMH混动版。 荣威D7 DMH将搭载全新DMH双电机超级混动系统，配备热效率超过43%的最新混动专用发动机与直喷油冷扁线P3电机，最高效率可达97.5%，最大功率为150kW，峰值扭矩为330N·m，CLTC馈电油耗低至4.3L/100km，CLTC纯电续航里程为125km，CLTC综合续航里程为1400km。 兰博基尼Huracan Tecnica上市售272万元 兰博基尼旗下Huracan Tecnica车型正式上市，售价为272万元。新车将搭载Huracan STO同款5.2升V10自然吸气发动机，最大功率470千瓦，最大扭矩565牛·米。同时，还匹配了7速双离合变速箱以及四驱系统，百公里加速成绩为3.2秒。 星途揽月国际版正式上市售22.89-23.89万元 11月1日，星途揽月国际版正式上市，此次共推出3款车型，售价区间为22.89-23.89万元。星途揽月国际版采用了全液晶仪表盘+中控屏幕+副驾驶显示屏组成的贯通式三联屏，车机内置高通骁龙8155芯片+Lion5.0雄狮生态系统。同时搭载2.0T涡轮增压四缸发动机，最大功率192kW，最大扭矩400N·m。 2024款玛莎拉蒂MC20上市售价246.48万起 10月27日，2024款玛莎拉蒂MC20正式上市。其中，硬顶版车型售价为246.48万元；敞篷版车型售价为280.98万元。新车依旧搭载3.0T双涡轮增压V6发动机，最大功率463kW，最大扭矩730N·m，传动系统匹配8速双离合变速箱。 东风风神SKY EV01上市售12.19-13.99万元 日前，东风风神SKY EV01正式上市，此次新车推出4款车型，售价为12.19-13.99万元。动力方面，新车采用单电机布局，电动机最大功率为120kW，峰值扭矩240N·m，CLTC综合工况下纯电续航里程为445km和520km。配置上，将配备车载香氛系统、LED大灯、倒车影像、自动空调、后排出风口等配置。 10月28日晚，奇瑞新能源旗下——新款小蚂蚁正式上市。新车共计推出2款车型，售价7.79-8.29万元。新款小蚂蚁将提供251km、301km以及408km三种续航版本，其中251km续航版本配备25.05kWh的磷酸铁锂电池组；301km续航版本将提供28.86kWh的三元锂电池组与29.23kWh的磷酸铁锂电池组可选；408km续航版本匹配40.3kWh的三元锂电池组。 长安启源A07/A05全面开启上市交付 10月30日，长安启源宣布，旗下得两款新能源车型A05和A07全面开启上市交付。其中，长安启源A05推出6款车型，售价区间为8.99-13.29万元；长安启源A07推出五款车型，售价区间为15.59-17.69万元。动力方面，长安启源A07推出增程和纯电两种动力，增程版车型电动机最大功率160kW，CLTC纯电续航里程为200km。纯电版车型综合续航里程1200km。长安启源A05搭载由1.5升混动专用发动机组成的插电混动系统，发动机最大功率81千瓦。 蔚来李斌发全员信回应裁员将减少10%左右岗位 日前，蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌发布全员信回应裁员表示，公司将减少10%左右的岗位，具体调整会在11月完成。 CARIAD中国与vivo成立"手车互融联合创新实验室" 大众汽车集团旗下软件公司CARIAD的中国子公司（“CARIAD中国”）与vivo成立“手车互融联合创新实验室”。本合作将充分发挥CARIAD在软硬件整合和出行产品方面的研发能力，依托vivo在智能手机行业的特色产品与应用生态的能力和经验，专注智能手机与智能汽车领域的互联创新，为消费者打造无缝、连续的数字化智能移动出行体验。 零跑汽车10月交付量达18,202台同比增长159% 零跑汽车10月交付量达18,202台，同比增长159%。与此同时，零跑汽车在10月16日发布2023年第三季度财报，其第三季度毛利率为1.2%，成功实现了毛利率的转正；10月26日，零跑汽车还与Stellantis集团共同宣布双方创建全球战略伙伴关系。 上汽大众新能源车10月销量超1.6万台同比增136% 上汽大众新能源车10月销量合计超1.6万台，同比增长136%。其中，上汽大众旗下ID.家族已连续4个月销量超过1万台，10月销量达到15,060台，同比增长192%，ID.3在10月销量达1.2万台。截止至目前，ID.家族累计销量已超过18万台。 哪吒汽车10月交付12085辆，哪吒X订单破万 11月1日，哪吒汽车发布数据显示，今年10月哪吒汽车全系交付12,085辆，继续保持自今年2月以来月交付量过万的成绩。 长城汽车公布10月销售数据新能源车超3万台 日前，长城汽车公布10月销售数据，长城汽车新能源乘用车10月销售30461辆，同比增长178.08%。1-10月销售200560辆，同比增长85.93%。 3重点公司公告 【力帆科技:2023年10月产销快报公告】 力帆科技股份有限公司2023年10月汽车产量2590辆，同比下降20.72%，本年累计产量21095辆，同比下降20.58%；2023年10月汽车销量为3706辆，同比减少36.44%，本年累计销量33097辆，同比减少12.17%。 【赛力斯:2023年10月产销快报公告】 赛力斯集团股份有限公司2023年10月新能源汽车产量29639辆，同比增加3.80%，本年累计产量165040辆，同比下降26.05%；2023年10月汽车销量为28584辆，同比增加9.38%，本年累计销量165370辆，同比减少25.97%。 【北汽蓝谷:子公司2023年10月产销快报】 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2023年10月汽车产量4768辆，本年累计产量16388辆，累计同比增长10.61%；2023年10月汽车销量为7014辆，本年累计销量61767辆，同比增长80.27%。 【比亚迪:2023年10月产销快报】 比亚迪股份有限公司2023年10月汽车产量407014辆，本年累计产量2419749辆，同比增长70.85%；2023年10月汽车销量为301833辆，本年累计销量2381471辆，同比减少69.75%。 【东安动力:2023年10月产销数据快报】 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年10月发动机/变速器产量分别为40799/11843部，同比增长9.28/95.91%，本年累计产量407751/85972部，同比下降4.97/10.99%；2023年10月发动机/变速器销量分别为42752/13485部，同比增加20.82/704.59%，本年累计销量391789/87150部，同比减少11.69/1.03%。 【海马汽车:关于2023年10月份产销数据的自愿性信息披露公告】 海马汽车股份有限公司2023年10月汽车产量2018辆，同比增长36.44%，本年累计产量21762辆，同比增长13.71%；2023年10月汽车销量为1038辆，同比减少31.67%，本年累计销量20226辆，同比增长2.82%。 【宇通客车:2023年10月产销数据快报】 宇通客车股份有限公司2023年10月汽车产量2577辆，同比下降11.66%，本年累计产量29582辆，同比增长31.66%；2023年10月汽车销量为2249辆，同比减少22.02%，本年累计销量28524辆，同比增长30.59%。 【江铃汽车:江铃汽车股份有限公司2023年10月产销情况的自愿性信息披露公告】 江铃汽车股份有限公司2023年10月汽车产量26457辆，同比下降7.24%，本年累计产量242967辆，同比增长4.07%；2023年10月汽车销量为25162辆，同比增长12.19%，本年累计销量246258