汽车行业周报：乘用车销量增长，重卡出口持续高增长

板块表现： 9月15-22日沪深300指数涨幅0.81%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-0.15%，汽车零部件指数（886032.WI）相对收益0.62%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-0.43%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益0.56%。 子行业观点： 乘用车：行业景气度提升，乘用车销量同环比增长；商用车：行业景气度提升，8月重卡销量同环比增长，重卡出口持续高增长；汽车零部件：随着行业新车上市，行业销量进入旺季，整车销量逐步企稳，零部件产业表现或出现分化，重点关注特斯拉产业链；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于枯荣线之上；两轮车：行业进入旺季，景气度复苏向上。 行业动态： 据乘联会日均数据显示，9月11-17日，乘用车零售量达36.6万辆，同比+6%，环比+3%；批发量达46.7万辆，同比+22%，环比+26%；渠道库存变化量达+10.2万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。据网通社汽车和盖世汽车， 1）比亚迪海豚50万纪念版两款车型上市，售价分别为12.68万元和13.98万元；2）仰望U8豪华版正式上市，售价109.8万元；3）零跑C01超级增程、零跑C11超级增程正式上市，售价14.58万-17.58万元；4）2024款小鹏G9正式上市，售价26.39万-35.99万元；5）三星、ADTechnology与BOS Semiconductors合作开发5纳米汽车半导体；6）特斯拉一体压铸技术突破，造车成本有望下降。 重点公司公告：均胜电子发布关于2023年前三季度主要经营情况的公告； 上海沿浦发布2023年前三季度业绩预增的公告；双环传动发布关于全资子公司对外投资的进展公告。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会日均数据显示，9月11-17日，乘用车零售量达36.6万辆，同比+6%，环比+3%；批发量达46.7万辆，同比+22%，环比+26%；渠道库存变化量达+10.2万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。 图1.9月汽车零售量（万辆） 图2.9月汽车批发量（万辆） 图3.9月汽车库存变化量（万辆） 2行业动态 售价12.68万起比亚迪海豚50万纪念版上市 比亚迪海豚50万纪念版正式上市，推出50万纪念版Pro和50万纪念版Plus两款车型，售价分别为12.68万元和13.98万元。新车外观采用全新的德兰黑/热浪绯红双色车身，并配备包含拼色轮圈及炽浪灵动尾翼在内的专属运动组件。动力方面，Pro版车型搭载最大功率70千瓦的输出电机，Plus版车型最大功率则为130千瓦。 提供纯电插混动力/年内上市荣威D7正式量产下线 9月22日，全新荣威D7在上汽集团乘用车郑州基地迎来量产下线，作为荣威D家族系列首款车型，新车基于上汽星云纯电专属平台打造，定位中大型轿车，提供纯电和插电混动两种动力版本，并采用VGA六合一电机，最大功率达155KW，CLTC综合续航里程分别为510KM和610KM。新车将于年内正式上市。 江淮钇为3冠军版正式上市售价9.99万元 9月22日，江淮钇为3冠军版正式上市，新车共推出1款车型，售价9.99万元。 新车整体与今年6月上市的钇为3基本相同，可看作为Lite版增添了505公里续航版本。驾驶辅助功能是钇为3冠军版的一大亮点。该车拥有L2级辅助驾驶系统，涵盖盲区监测、车道保持、开门预警、自适应巡航、智能领航系统、自动泊车、遥控泊车等功能。 国产BMW iX1于铁西工厂下线售价29.99万元起 国产BMW iX1在9月21日于铁西工厂正式下线，至此宝马沈阳生产基地所有工厂均可投产纯电车型。此前，BMW iX1已在成都车展期间正式上市，共推出4款车型，售价区间29.99万-33.99万元。BMW iX1 eDrive25L还将于2025年出口海外市场。 售价15.38万元雷达RD6科创版车型上市 雷达RD6科创版车型上市，售价15.38万元。此外，面向现代农业及未来乡创发展需求，吉利雷达科创包同步推出。其中包含了植保无人机铝合金平台、一体式电动化药箱以及雷达专属放电设备三大组件，一次性解决智慧农业工程师全场景用车需求。针对乡村用车场景，雷达RD6科创包同步发售，共包含植保无人机铝合金平台、一体式电动化药箱以及专属放电设备三大组件，分别售价2600元、3900元以及5500元。 上汽大通大拿V1/T1上市售15.38万元起 9月21日，在上汽大通MAXUS新能源轻型车品牌发布会上，上汽大通发布了大拿｜eDeliver新能源轻型车品牌。同时，该品牌旗下全新车型-大拿V1和大拿T1正式上市，两款车均基于全新MILA全球纯电智慧轻型车架构打造而来。大拿V1短轴低顶版售价15.38万元起，短轴高顶版售价15.78万元起；大拿T1经典版售价19.98万元起，国际版22.18万元起。 坦克400 Hi4-T将于9月25日上市搭2.0T插混动力 坦克400 Hi4-T将于9月25日正式上市。新车定位中大型SUV，并采用兼具科技感与越野气息的外观设计风格，整体造型极具辨识度。动力方面，该车将搭载由2.0T发动机+电机组成的插电式混合动力系统，综合输出功率可达300千瓦。此前，坦克400 Hi4-T已开启预售，推出机能版和超能版2款车型，预售价分别为28.5万和29.5万元。 售价109.8万元仰望U8豪华版正式上市 9月20日，仰望U8豪华版正式上市，售价为109.8万元。新车在外观造型上展现了新能源硬派越野的澎湃性能，在动力方面搭载了2.0L涡轮增压增程式发动机，并搭载前后双电机组成的电动四驱系统。仰望U8豪华版具备了配备15+1种驾驶模式包括：10种驾驶模式、5项行驶功能，以及1套全地形自适应反馈系统。其中，10种驾驶模式包括：舒适、运动、经济模式以及山地/岩石、沙地、泥地、雪地模式等，满足用户在城市道路的日常通勤，以及户外等遇到的多种复杂路面。 极狐考拉正式上市，售价13.18万元起 9月20日，定位为“全球首款智能亲子车”的极狐考拉正式上市，共推出4款车型，售价区间为13.18万元-16.98万元。新车定位紧凑型MPV，不仅采用较为圆润、可爱的外观设计风格，还配备全电控、全电动儿童座椅等专属配置。 零跑C01/C11超级增程正式上市，售价14.58万元起 9月20日，零跑C01超级增程、零跑C11超级增程两款新车正式上市，零跑C01超级增程，共推出3款车型，售价区间为14.58万元-16.98万元；零跑C11超级增程，同样推出3款车型，售价区间为14.98万元-17.58万元。C01增程版配备了大容量电池组，在CLTC工况下纯电续航里程可达316km。 搭混动系统五菱星云上市售8.98万元起 日前，五菱星云正式上市，新车推出了标准型和旗舰型两款车型，指导价为8.98万-10.58万元。五菱星云采用了全新的星光美学设计理念，前脸点阵式进气格栅搭配底部熏黑前包围组件时尚感较强。该车搭载由2.0L阿特金森发动机+电机组成的混合动力系统，其中发动机最大输出功率为100千瓦。 售价26.39万元起2024款小鹏G9正式上市 9月19日，2024款小鹏G9正式上市，新车本次针对配置、细节用料以及价格进行了调整，在同级更具竞争力。2024款小鹏G9本次共推出5款车型，官方指导价区间为26.39万-35.99万元。并且，在上市发布会中，小鹏汽车宣布与大众汽车达成了技术战略合作，未来将基于G9车型平台共同开发两款电动汽车。 售价14.39万元起2023款大众探影正式上市 9月19日，2023款大众探影正式上市，新车共推出2款车型，售价区间为14.39万-14.69万元。在外观上，新车延续了老款车型设计，但在动力方面，此次的两款新车搭载了1.2T涡轮增压发动机，匹配7速干式双离合变速箱，NEDC综合油耗5.6L/100km。 预售价25.99万元起极越01下线并开启预订 9月19日，极越品牌的首款量产车极越01将于今日正式下线并同步开启预订，新车预售价25.99万元起。作为吉利集团旗下的全新品牌，极越品牌是继吉利与百度在集度品牌进行智能产品研发之后，继续由吉利深入赋能的合资汽车品牌，而其首款车型极越01则定位“AI汽车机器人”，并将于10月份上市。 售价15.77万元起2024款吉利星越L正式上市 日前，2024款吉利星越L正式上市，新车共推出2款车型，售价分别为15.77万-16.87万元。新车基于吉利CMA架构打造，搭载2.0TD高功+8AT动力组合，并搭载银河OS 2.0最新车机系统。此外，新车还新增了远黛磨砂灰车色、泼墨麂皮内饰。 十万元以内唯一500+km续航钇为3冠军版上市 第十九届亚运会开幕前夕，江淮钇为品牌在其位于安徽的江淮钇为智慧工厂举行了“冠军工厂·冠军车”发布会，正式宣布钇为3冠军版上市。钇为3冠军版上市价9.99万元，拥有505km超长续航，一举成为当下十万元以下唯一续航超过500km的纯电车型，标志着纯电A级车全面迈入500+km续航时代。 基于E-GMP平台打造起亚EV6北京区域上市售价28.28万元起 9月16日，起亚EV6通过一场发布会在北京区域上市。新车共推出三个版本供大家选择，售价28.28万-41.98万元。定位为高能纯电轿跑，基于E-GMP平台打造0-100km/h加速时间仅需3.5秒，采用三合一电机，体积小、效率高，GT搭载了性能大幅提升的双电机，带来史上最高标准的电力性能。 加码东南亚smart与宝腾汽车签署深化合作备忘录 9月19日，smart与宝腾汽车再度签署合作备忘录，双方将结合资源优势，全方位深化合作，包括但不限于探讨“构建海外生产能力”的可行性。同时，smart精灵#1马来西亚版右舵车型已在当地市场正式开启预售，预售价格区间20-25万马币。按照计划，这款车将在今年第四季度启动交付。 禾赛获一汽红旗新车型量产定点，共同打造全球首个舱内激光雷达智驾方案 9月22日，禾赛科技宣布与一汽集团正式达成定点合作，共同打造全球首个舱内激光雷达智驾方案，红旗品牌下一代旗舰纯电车型将率先采用禾赛车规级超薄远距激光雷达ET25。新车型预计将于2025年上半年量产交付。 小米领投，探维科技获新一轮战略融资 9月22日，探维科技宣布完成新一轮战略融资，由小米集团领投，极目资本、苏州旭创等产业资本共同参投。本次融资将进一步构建完善激光雷达资本产业链布局及产品与市场拓展。这也是继其在7月完成超亿元人民币A+轮融资之后的又一轮融资。可见随着自动驾驶不断推进，作为具备高精度、高灵敏度、短延时的重要路侧传感器之一的激光雷达，正持续受到资本的青睐。 固态锂金属电池生产商欣视界完成Pre-A+轮亿元融资 9月20日，固态锂金属电池生产商深圳欣视界科技有限公司宣布，公司于近日正式完成Pre-A+轮亿元融资，本轮融资由高瓴创投（GL Ventures）领投，智慧互联基金、齐鲁前海基金、客户亿航智能和老股东峰和资本等跟投。 孔辉科技完成超3亿元C轮融资，加速空簧产能扩张 近期，浙江孔辉汽车科技有限公司完成超3亿元C轮股权融资。本轮融资由招银国际、国投招商联合领投，由中广核资本和嘉实国际旗下鹭能嘉实、穗开投资、晨道基金等知名机构跟投。孔辉科技已合计完成4轮融资，合计募资近10亿元人民币。本轮融资资金将主要用于新增产能涉及的厂房、设备等一系列资本开支及配套流动资金支持。 三星、ADTechnology与BOS Semiconductors合作开发5纳米汽车半导体 9月20日，韩国半导体设计解决方案供应商ADTechnology宣布与晶圆代工厂事业部（Samsung Electronics Foundry Business Unit）和韩国芯片初创企业BOS Semiconductor共同开发基于5纳米工艺的汽车高性能SoC（片上系统），其中BOS Semiconductors是一家专门从事汽车