汽车行业周报：乘用车销量环比上升，重卡出口持续高增长

板块表现：7月3-7日，沪深300指数涨幅-0.44%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益5.41%，汽车零部件指数（886032.WI）相对收益2.18%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益0.77%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益2.96%。 子行业观点：乘用车：行业景气度回升，政策出台支持汽车消费，乘用车销量环比上升；商用车：经济弱复苏带动重卡销量环比下降，重卡出口持续高增长；汽车零部件：随着行业新车型上市，头部新能源车企价格调整，零部件产业表现或出现分化，重点关注特斯拉产业链；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上；两轮车：行业淡季结束，景气度复苏向上。 行业动态：据乘联会日均销量数据，6月26-30日，乘用车零售量达54.2万辆，同比-7%，环比+30%；批发量达82.2万辆，同比+9%，环比+30%；渠道库存变化量达+28万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。据盖世汽车，1）吉利银河L6官图首发，将三季度上市；2）东风日产新能源启辰大V DD-i超混动上市，售价11.89万元起；3）小鹏G9、P7i推送全新Xmart OS 4.3.0，全新一代高速NGP正式推出；4）奥迪纯电GT跑车增特别版，限量20台，预售109.98万元。据中国物流与采购联合会，7月3-7日中国公路物流运价指数1024.62点，比上周回升0.05%；其中，整车指数1026.04点，环比+0.09%； 零担轻货指数1019.69点，环比-0.01%；零担重货指数1025.01点，环比-0.02%。 公路物流运价指数回升，公路运输市场需求增大，商用车行业有所复苏。 重点公司公告：英搏尔和上声电子发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书；广东鸿图发布2023年度向特定对象发行A股股票的募集说明书； 比亚迪发布2023年6月产销快报。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会日均数据，6月26-30日，乘用车零售量达54.2万辆，同比-7%，环比+30%；批发量达82.2万辆，同比+9%，环比+30%；渠道库存变化量达+28万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。 图1.6月汽车零售量（万辆） 图2.6月汽车批发量（万辆） 图3.6月汽车库存变化量（万辆） 2行业动态 吉利银河L6官图首发将三季度上市 日前，吉利银河系列第二款车型——银河L6官图首次公布。官方将其定位为“AI智能电混家轿”，车身结构是紧凑级三厢轿车，并将配备丰富的AI智能科技和，将于三季度正式上市。 东风日产新能源启辰大V DD-i超混动上市，售价11.89万元起 2023年7月8日，“一起混，超来电”东风日产首款插混启辰大V DD-i超混动全国上市暨启辰大V盟千人大会在海南三亚举行。东风日产新能源启辰大V DD-i超混动官方指导价为11.89万元—14.99万元。 小鹏G9、P7i推送全新Xmart OS 4.3.0，全新一代高速NGP正式推出 7月6日，小鹏汽车正式向小鹏G9和P7i全系车型推送全新版本OTA——Xmart OS 4.3.0。为广大用户带来更便捷、更智能的舒适智驾体验。 奥迪纯电GT跑车增特别版限量20台预售109.98万元 日前，奥迪e-tronGT Launch Edition车型正式开启预售，预售价为109.98万元，2023年全国限定20台。同时，奥迪e-tron GT特别升级车主专享权益。 福特领裕黑曜倾橙版售19.98万起 7月7日，福特领裕黑曜倾橙版正式上市，新车型共有三款配置，2-3-2布局尊领型售价为19.98万，2-2-3布局尊领型售价20.18万，2-2-3布局尊领型PLUS售价为22.18万。黑曜倾橙版是江铃福特联合新锐家居品牌“造作ZAOZUO”共同打造，主要在设计和色彩方面进行了一些调整，让这辆大块头SUV更具活力。 车质网日前获悉，高合HiPhi Y将于7月15日正式上市。新车基于H-SOA电子电气架构打造，定位为中型纯电SUV，将配备ISD智能交互灯组以及展翼车门，科幻感十足。新车此前已经开启预售，560km续航版本车型的预售价为36.9万起。 全新奔驰CLE全球首发高颜值轿跑车配后轮转向 7月5日，全新梅赛德斯-奔驰CLE轿跑车及敞篷轿跑车迎来全球首发。新车是一款中型尺寸的双门轿跑车，不仅承袭家族设计基因，还全系标配48伏ISG智能电机系统，同时搭载了源自全新E级车的第三代MBUX智能人机交互系统、后轮主动转向系统、动态车身控制系统等前瞻科技。 MG 4 XPower官图发布 日前，车质网获取到一组MG 4 XPower的官图。新车可视为MG 4的性能版车型，将搭载双电机四驱系统，零百加速3,8秒。同时，新车对悬架也进行了优化升级，相比普通版车型拥有更强支撑性，提升了操控性能。 新款标致e-208官图发布将于11月份上市 近日，标致汽车官方发布了旗下新款标致e-208的官图。新车将采用最新的家族式设计进行打造，整体造型更加时尚动感。新车有望将于今年11月份正式上市。 自动驾驶来到拐点，小鹏汽车:今年年底推出全场景NGP及AI代驾能力 由中国汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛在上海嘉定举办。在7月6日下午举办的“主题论坛五：智能网联汽车产业新趋势与未来发展”上，小鹏汽车自动驾驶中心算法专家刘德浩分享了小鹏汽车做自动驾驶的探索。在今年年底会逐渐推出全场景NGP及AI代驾的能力，并且会在这些车型上逐渐实现不依赖高精度地图。 Apple发明先进的汽车音响系统 据外媒报道，苹果公司正在研发一种全新的汽车立体声系统。目前，该公司尚未确认是否会推出汽车，但已提交五项新专利申请，均与汽车音响有关。这些新专利申请中都使用了“封闭环境”这个术语，作为汽车的委婉说法。 Hiden Analytical推出突破性质谱技术可用于锂离子电池研究 据外媒报道，先进科学仪器供应商Hiden Analytical宣布，其四极聚焦离子束二次离子质谱（FIB-SIMS）成功应用于锂离子电池研究。这项突破性技术具有无与伦比的灵敏度和分辨率，适合低质量锂检测，将大幅推进锂离子电池研究的进程。 宾西法尼亚州立大学开发新型玻璃抗损能力提高10倍 在全球范围内，每年玻璃制造业至少产生8600万吨二氧化碳。一种新型玻璃有望减少一半的碳排放。据外媒报道，宾西法尼亚州立大学（Penn State）的研究人员开发了一种名为LionGlass的新型玻璃。比起标准的钠钙硅酸盐玻璃（soda lime silicate glass），生产耗能明显减少，并且更加抗损坏。 外媒报道，莱斯大学与马里兰大学的工程师们研发了一种全动态视频技术，可能用于制造新型摄像头，帮助摄像头穿透雾、烟、暴雨、浑浊的水、皮肤、骨头以及其他反射散射光线及遮挡物体的介质观察环境。 杜克大学开发更坚固的橡胶可用于轮胎 汽车轮胎由橡胶、塑料聚合物和各种其他材料混合制成。据外媒报道，杜克大学（Duke University）的研究人员团队找到一种方法，可以将橡胶材料的韧性提高一个数量级，而不影响其他性能。 大众将在美国测试自动驾驶汽车，计划2026年投入商业化运营 7月6日，大众集团美国公司（VWGoA）宣布将于本月晚些时候在奥斯汀启动首个自动驾驶汽车测试项目。 美国 V2M 开发出声学传感器监控可检测各类车辆的故障以进行预防性维护 据外媒报道，通过声音检测车辆故障的美国 V2M 公司宣布开发出基于人工智能的声学传感器监控，可检测各类车辆的故障以进行预防性维护。 德国Vector开发AI软件实现人和车辆牌照识别匿名化 据外媒报道， 德国软件与汽车技术供应商Vector宣布开发出新AI软件vAnonymize，可在开发和测试过程中记录视频和图像数据时匿名化人和车辆牌照，从而无法识别到。 3重点公司公告 【广东鸿图:2023年度向特定对象发行A股股票的募集说明书】 公司于6月28日公告：本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过158,663,659股。公司控股股东粤科资本认购本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让； 其他特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过220,000.00万元（含220,000.00万元），扣除发行费用后拟全部投入大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目、广东鸿图企业技术中心升级建设项目及补充流动资金五个项目。本次发行已获得广东鸿图第一次临时股东大会、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的批复。 【比亚迪:2023年6月产销快报】 公司于7月2日公告：比亚迪发布2023年6月产销快报数据，销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。 【英搏尔:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书】 公司于6月30日公告：本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币81,715.97万元（含81,715.97万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 发行对象自本次发行可转债认购之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转债。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目及补充流动资金两个项目。 【上声电子:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书】 公司于7月3日公告：本次拟发行可转换公司债券总额为人民币52,000万元（含52,000万元），发行数量520,000手（5,200,000张）。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000万元（含52,000万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为50,767.08万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入汽车音响系统及电子产品项目及补充流动资金两个项目。 4风险提示 新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。