汽车行业周报：乘用车销量环比增长，重卡出口同比高增长

板块表现： 8月28-31日沪深300指数涨幅-1.36%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益1.23%，汽车零部件指数（886032.WI）相对收益-0.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益0.13%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益1.07%。 子行业观点： 乘用车：行业景气度有所提升，乘用车批售销量增长，零售销量环比增长；商用车：行业景气度提升，8月重卡销量同环比增长，重卡出口持续高增长；汽车零部件：随着行业新车上市，行业销量进入旺季，整车销量逐步企稳，零部件产业表现或出现分化，重点关注特斯拉产业链；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于枯荣线之上；两轮车：行业进入旺季，景气度复苏向上。 行业动态： 据乘联会日均数据显示，8月28-31日，乘用车零售量达54.6万辆，同比-7%，环比+20%；批发量达79.0万辆，同比+11%，环比+36%；渠道库存变化量达+24.4万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。据网通社汽车和盖世汽车， 1）特斯拉Model 3改款上市，焕新版、长续航焕新版起售价分别为25.99万、29.59万元；2）比亚迪海豹DM-i正式上市，售价16.68万元起；3）2024款上汽奥迪A7L上市，售41.87-69.97万元；4）车载HUD研发商智云谷完成数千万元A轮融资；5）极氪001FR发布首搭四电机分布式电驱、卫星通讯技术；6）均胜电子发布“可拆卸旋钮+中控屏”智能座舱方案。 重点公司公告：中鼎股份发布关于获得空气悬挂系统产品项目定点书的公告；广汽集团发布2023年8月产销快报；上汽集团发布2023年8月份产销数据快报；长安汽车发布关于2023年8月份产、销快报的自愿性信息披露公告；理想汽车发布自愿公告2023年8月交付更新资料；比亚迪发布2023年8月产销快报。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会日均数据显示，8月28-31日，乘用车零售量达54.6万辆，同比-7%，环比+20%；批发量达79.0万辆，同比+11%，环比+36%；渠道库存变化量达+24.4万辆，批发数据高于零售，渠道库存增加。 图1.8月汽车零售量（万辆） 图2.8月汽车批发量（万辆） 图3.8月汽车库存变化量（万辆） 2行业动态 官方售价20.88万起/推5款车型领克08正式上市 日前，领克08正式上市，共推出5款车型，官方售价20.88万-28.80万元。此外，领克官方还推出19.98万-27.90万元的限时领享价。该车采用最新的“The Next Day”设计美学，并首搭由领克与魅族合作打造的LYNK Flyme Auto车机系统。动力方面，新车基于CMA Evo架构打造，搭载EM-P超级增程电动方案，系统最大输出功率可达436千瓦，纯电续航里程最高可达245公里，综合续航里程可达1400公里。 CLTC续航里程600km路特斯EMEYA正式发布 日前，路特斯EMEYA正式发布，新车定位中大型Hyper GT电动超跑车型，路特斯EMEYA外观采用了家族化设计风格。动力方面，路特斯EMEYA将搭载双电机系统，并配备了容量为102kWh的电池组。此外，将与ELETRE共同在路特斯武汉工厂生产，并且有望于2024年上市。 售价25.99万元起特斯拉Model 3焕新版上市 日前，新款特斯拉Model 3焕新版正式上市，新车共推出两款车，售价区间为25.99万-29.59万元。新车对外观、内饰以及配置方面进行了改动调整，并会在今年第四季度交付。外观方面，新款特斯拉Model 3焕新版前脸采用封闭式格栅设计，在灯组内部采用了全新矩阵LED灯组。内饰方面，新款特斯拉Model 3焕新版取消了"怀挡式"换挡机构，换挡机制移至到中控屏幕。动力方面，新款特斯拉Model 3焕新版后驱版车型电机总功率达194kW，电机总扭矩为340N·m，长续航双电机全轮驱动版电机总功率达331kW，电机总扭矩为559N·m。 售价16.68万元起比亚迪海豹DM-i正式上市 9月6日，比亚迪海豹DM-i正式上市，新车共推出6款车型，售价区间为16.68万-23.68万元，海豹DM-i作为比亚迪旗下海洋网首款B+级超混轿车，基于全新DM-i超级混动中型车平台打造。外观方面，海豹DM-i基于海洋美学设计理念打造。动力方面，新车搭载骁云-插混专用1.5L发动机和1.5T发动机两种动力组合。 丰田世纪SUV正式发布起售价约124万人民币 日前，丰田世纪SUV正式发布。新车采用了较为简洁、优雅的外观设计风格，并融入日本美学元素，整体造型极具气势。与此同时，该车配备后排独立座椅、车载冰箱及定制音响系统等豪华配置。丰田世纪SUV每月限量生产30台，起售价为25,000,000日元（折合人民币约124万元），上市后将与劳斯莱斯库里南及宾利添越等车型展开竞争。 林肯双车上市售价50.8万元起旗舰车型价格下调 9月6日，林肯领航员黑金版以及2023款林肯飞行家正式上市。此外，林肯宣布今日起正式下调领航员以及飞行家的厂商建议零售价。林肯领航员黑金版共推出3款车型，厂商建议零售价区间为100.8万元-125.8万元；2023款林肯飞行家共同推出4款车型，厂商建议零售价区间为50.8万元-76.38万元。 售价18.93万起奇骏·经典荣冠版正式上市 9月4日，奇骏·经典荣冠版正式上市，新车共推出两款车型，售价分别为18.93万元和19.28万元。外观方面，奇骏·经典基本延续了上一代奇骏车型设计。车头部分采用V-Motion家族式前脸，“V”字形镀铬格栅与两侧LED光源大灯连成一体。内饰方面，新车中控台采用对称式布局，并加入真皮、金属饰板及钢琴烤漆等多种材质进行混合搭配。且新车配备了Multi-Layer人体工学座椅，以及全景天窗。动力方面，新车搭载2.0L四缸自然吸气发动机，发动机最大功率为111kW，最大扭矩为194N·m，并匹配CVT变速箱，WLTC综合油耗7.05L/100km。 BMW iX1 eDrive20正式亮相续航里程达475km 日前，BMW iX1 eDrive20定位入门级纯电动SUV，采用了BMW最新的家族式外观设计语言，前脸双肾造型封闭式格栅极具辨识度。动力方面，该车搭载一台峰值功率150千瓦的前置电机，并匹配64.7千瓦时电池组，续航里程可达475km。 BMW iX1 eDrive20将于11月在欧洲上市，起售价47,900欧元（折合人民币约37.5万元）。 新款上汽大众途昂X上市售28.49-39.50万元 2024款上汽大众途昂X正式上市，新车推出5款车型，售价区间为28.49-39.50万元。作为年度改款车型，新车针对动力方面做出了调整，取消了2.0T低功率发动机。外观方面，新车整体延续了现款车型的造型设计，前脸采用了横向贯穿式进气格栅，并在格栅中央加入全新的发光LOGO，搭配经过重新设计的大灯组。 内饰方面，新车整体设计简约大气，悬浮式中控屏搭配全液晶仪表凸显内部的科技感。动力方面，新车搭载EA888 2.0T高功率发动机和EA390 2.5T V6发动机，最大功率分别为220马力和299马力，传动系统匹配7速湿式双离合变速箱，并配备四驱系统。 2024款上汽奥迪A7L上市售41.87-69.97万元 日前，新款奥迪A7L正式上市，新车推出11款车型，售价为41.87-69.97万元。 作为年度改款车型，新车主要针对价格和配置进行优化，其它方面并无太大的变化。外观方面，新车依旧提供曜黑套装和流晶套装两种设计风格。内饰方面，新车依旧延续了家族式的设计风格，配上12.3英寸液晶仪表、10.1英寸和8.6英寸的中控双屏构成的三屏组合。动力方面，新车依旧提供2.0T发动机和3.0T V6+48V轻混系统供消费者选择，传动系统匹配7速湿式双离合变速箱。 第四季度开始交付阿维塔12正式亮相 2023慕尼黑车展，阿维塔12正式亮相，新车定位未来智能豪华轿跑，将会提供两驱和四驱版本，官方宣布新车将会在四季度在中国率先开始交付，之后交付海外市场。外观方面，阿维塔12前瞻的设计语言配合明快立体的曲面，以及高流线感轮廓，使得整车拥有超高的设计辨识度。动力方面，阿维塔12四驱车型搭载华为DriveONE双电机系统，前后电机最大功率分别为195kW/230kW；单电机车型最大功率为230kW。 23.99万起昊铂GT新增加三款710版本车型 近日，昊铂GT焕新上市三款710版本车型，其中710后驱超充七翼版和710后驱超充Pro版售价25.99万元，710后驱超充版售价23.99万元，三款车型都拥有710km超长续航、800V高压平台15分钟超充450公里、大马力250kW/430N.m的后驱电机、23个高品质HiFi扬声器支持杜比全景声等豪华配置。 2027年量产大众ID.GTI概念车正式发布 日前，在慕尼黑车展前夕大众汽车正式发布了ID.GTI概念车，新车基于大众ID.2all概念车打造，将采用MEB平台技术，最快将于2027年量产。外观方面，大众ID.GTI概念车采用封闭式黑色格栅，配有IQ.LIGHT矩阵式LED前大灯，在前脸右侧的饰条上配有红色GTI标识。内饰方面，大众ID.GTI概念车采用了GTI系列的许多经典元素。新车配备10.9英寸液晶仪表，以及增强抬头显示系统。 基于SDA平台打造的长安启源CD701概念车正式发布 9月4日，2023长安汽车科技生态大会在重庆举行，本届科技生态大会的主题是“科技新生随你而变”。在本届大会上，基于SDA平台打造的长安启源CD701概念车正式发布。新车可以实现从SUV到皮卡的形态切换，以及自动寻找车位充电等功能，官方称之为“数智新汽车”。这台E0系列首款产品CD701明年将正式量产上市。 模数混合车规芯片厂商泰矽微完成新一轮战略融资 9月7日，上海泰矽微电子有限公司宣布完成新一轮数千万人民币战略融资，战略投资方为常州星宇车灯股份有限公司。此前双方均已发布意向合作书签署并持续性进行相关项目合作。 车载HUD研发商智云谷完成数千万元A轮融资 近日，深圳前海智云谷科技有限公司完成数千万元A轮融资，本轮融资由清新资本等投资方投资，资金将用于扩大新技术研发投入、智能工厂扩产、加速产品交付，以大幅提升其在AR HUD（增强现实抬头显示器）市场的竞争力与占有率。 超熔科技完成数千万元A轮融资，专注新能源电力系统熔断器研发 9月8日，杭州超熔科技有限公司宣布完成数千万元A轮融资，由毅达资本独家投资。本轮融资资金将主要用于市场开拓、研发投入和产能扩张。电动汽车上使用的熔断器，既需要普通配电系统中直流高压熔断器的熔断保护性能，同时还需要承受道路车辆的冲击和振动。 康明斯（Cummins）旗下零排放部门Accelera、戴姆勒卡客车美国控股公司（Daimler Trucks & Buses US Holding）以及帕卡（PACCAR）在9月6日宣布，三方已经成立了一家合资企业，在美国生产电芯。戴姆勒卡车、Acceler和帕卡将各持有合资企业30%的股份，合资企业最初将专注于开发商用纯电动卡车的LFP电池技术。 臻驱科技获得沃尔沃汽车科技基金战略投资 近日，臻驱科技宣布获得沃尔沃汽车科技基金（Volvo Car Technology Fund AB）的战略投资。根据协议内容，沃尔沃汽车科技基金参与臻驱科技的C+轮融资，该笔投资交易已于近期完成。此前，臻驱科技和沃尔沃汽车围绕下一代碳化硅（SiC）技术开发进行了深入的讨论，双方合作将主要围绕碳化硅功率模块及电控整机的应用展开，此次投资契合了双方在新能源汽车电驱动领域深化合作的一致愿望。 仁芯科技完成近亿元Pre-A+轮融资，布局车载高速通信芯片 近日，南京仁芯科技有限公司完成近亿元Pre-A+轮融资，华山资本、海望资本等基金参与投资。仁芯科技本轮所募资金将用于在产品持续研发、市场推广