一文读懂山东省农业产业概况

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从产值来看，⼭东省既是全国“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”最⼤的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最⾼的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第⼆位，“林业总产值”位列全国第⼗⼆位，“牧业总产值”位列全国第⼆位，“渔业总产值”位列全国第四位。“第三次全国农业普查”后（2017年以来），⼭东省“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、林业总产值”均呈现持续正增⻓态势，“牧业总产 值、渔业总产值”则受当地产业结构调整、⾮洲猪瘟、远洋渔业相关政策等综合因素影响呈现先降后增趋势。 2.从种植业重点产业来看，⼭东省粮⻝种植⾯积与产量常年稳居全国第三位，产量连续两年保持在5500万吨以上；棉花种植⾯积与产量稳居全国前5位， ⾯积、产量于2018~2021年连降4年后，2022年出现⼩幅回升趋势；油料种植⾯积、产量分别位列全国第七位、第四位，近年来产量整体随种植⾯积同步呈现波动下降趋势；蔬菜种植⾯积常年位列全国前五位，产量整体随种植⾯积同步呈现正增⻓态势，且常年居全国⾸位；果园⾯积稳居全国前10位，⽔果 产量稳居全国前2位，⽬前，⽔果产量已连续2年保持在3000万吨以上。 3.从畜牧业重点产业来看，2020~2022年，⼭东省⾁类总产量已连增3年，且稳居全国⾸位；禽蛋产量连续12年居全国⾸位，2021~2022年均呈现下降趋势； ⽜奶产量连增5年，且稳居全国第四位，⽬前规模已超300万吨。 4.从渔业重点产业来看，作为全国渔业⼤省，⼭东省⽔产资源丰富，⽔产品总产量、海⽔产品产量均位列全国第⼆位，淡⽔产品产量位列全国第⼗位。因⼭东省海⽔产品产量整体以海⽔产品为主（⽐重常年在80%以上），⽔产品产量变化趋势整体与海⽔产品同步。2022年，⼭东省⽔产品总产量（不含远洋渔业产量）为843.9万吨，其中，海⽔产品产量724.9万吨，淡⽔产品产量119万吨。 ⽬录CONTENTS 1.产值概况3 1.1.“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”均居全国⾸位3 1.2.农林牧渔业总产值：持续正增⻓5 2.种植业重点产业概况7 2.1.粮⻝：产量连续两年保持在5500万吨以上7 2.2.棉花：种植⾯积、产量出现回升趋势8 2.3.油料：产量随种植⾯积波动下降9 2.4.蔬菜：产量超9000万吨10 2.5.⽔果：产量持续正增⻓，已突破3000万吨11 3.畜牧业重点产业概况13 3.1.猪⽜⽺禽⾁：产量连增3年13 3.2.禽蛋：产量连降两年14 3.3.⽜奶：产量连增5年，规模已超300万吨15 4.渔业重点产业概况16 前⾔ ⼭东省位于中国东部沿海、⻩河下游，全省陆域⾯积15.58万平⽅公⾥， 海洋⾯积15.96万平⽅公⾥。境内⽔系发达，⾃然河流的平均密度每平⽅公⾥ 在0.7公⾥以上，⼲流⻓10公⾥以上的河流有1500多条。⽓候属暖温带季⻛ ⽓候类型，降⽔集中，⾬热同季，春秋短暂，冬夏较⻓。得天独厚的地理、⽓候、资源条件，赋予了⼭东省农业与⽣俱来的发展优势。 全省农⽤地⾯积约17271.45万亩，占全省⼟地总⾯积的72.92%，其中，耕地、园地、林地、草地和其他分别为11410.5万亩（全省⼈均占有耕地1.15亩）、1076.25万亩、2226.15万亩、8.7万亩和2549.85万亩。全省实际划定的9587.4万亩永久基本农⽥中，耕地9000.06万亩。 ⽬前，⼭东省既是全国“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”最⼤的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最⾼的省域。“粮⻝、棉花、油料、蔬菜、⽔果、猪⽜⽺禽⾁、禽蛋、⽜奶、⽔产品”等农产品产量常年稳居全国前10位。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：⼭东省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对⼭东省农业产业现状及发展趋势进⾏简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.产值概况 1.1.“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”均居全国⾸位 据国家统计局数据显⽰，多年来，⼭东省“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”稳居全国⾸位。结合“地区⽣产总值”来看，2022年，⼭东省实现地 区⽣产总值（GDP）87435.1亿元，同⽐增⻓4559.9亿元、增幅约5.5%，位列全国第3位。其中，第⼀产业增加值6298.6亿元，⽐上年增⻓269.6亿元、增幅约4.47%，位列全国第1位，在全国（88345.1亿元）⽐重约7.13%，在全省GDP中的⽐重约7.2%；农林牧渔业增加值6769亿元，⽐上年增⻓319.5亿元、增幅约4.95%，也位列全国第1位，在全国（92582.4亿元）⽐重约7.31%，在全省GDP中的⽐重约7.74%。 图表1：2022年⼭东省“地区⽣产总值、第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”在全国排名 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 从⻓期趋势来看，2010年以来，⼭东省“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”整体呈正增⻓态势，主要在2016年受“第三次全国农业普查”后数据 修正等综合因素影响有过⼩幅下降现象。2022年的⼭东省“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”均为历史最⾼位。 图表2：⼭东省“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.农林牧渔业总产值：持续正增⻓ ⼭东省既是全国“第⼀产业增加值、农林牧渔业增加值”最⼤的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最⾼的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第⼆位，“林业总产值”位列全国第⼗⼆位，“牧业总产值”位列全国第 ⼆位，“渔业总产值”位列全国第四位。 图表3：2022年，⼭东省农林牧渔业总产值及细分产值在全国排名(单位：亿元) （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 据国家统计局⼭东调查总队数据显⽰，2022年，⼭东省农林牧渔业总产值为12130.7亿元，在全国（156065.94亿元）⽐重约7.77%，按可⽐价格计算，⽐上年增⻓4.8%，农业⽣产稳步提升。从⻓期趋势来看，2010年以来， ⼭东省农林牧渔业总产值仅在2016年受“全国农业普查”后对农林牧渔业总 产值及细分产值相关数据进⾏了修正等因素的影响，有过208.32亿元的下降 （降幅约2.24%）外，其余年份整体呈现逐年增⻓态势。 图表4：⼭东省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元) （数据来源：国家统计局⼭东调查总队制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.种植业重点产业概况 2.1.粮⻝：产量连续两年保持在5500万吨以上 据国家统计局数据显⽰，⼭东省粮⻝种植⾯积与产量常年稳居全国第三位，仅次于⿊⻰江省、河南省。从最新数据来看，据国家统计局⼭东调查总队数据显⽰，2022年，⼭东省粮⻝总产量为5543.8万吨，同⽐较2021年增⻓了43.05万吨，增幅约0.78%，在2022年全国粮⻝总产量（68652.8万吨）中⽐重约8.08%。其中，夏粮产量2641.6万吨，同⽐较2021年增⻓了4.4万 吨，增幅约0.17%，在⼭东省2022年粮⻝总产量中⽐重约47.65%，在2022年全国夏粮总产量（14740万吨）中⽐重约17.92%，是全国重要的夏粮产区；秋粮产量2902.2万吨，同⽐较2021年增⻓了38.7万吨，增幅约 1.35%，在⼭东省2022年粮⻝总产量中⽐重约52.35%，在2022年全国秋粮 总产量（51100万吨）中⽐重约5.68%。 从⻓期趋势来看，2010年以来，⼭东省粮⻝总产量以及细分的夏粮、秋粮产量均整体呈正增⻓态势，主要在2018年受极端⽓候影响有过⼀次下降现 象。 图表5：⼭东省粮⻝及细分农产品产量变化趋势 （数据来源：国家统计局⼭东调查总队制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.棉花：种植⾯积、产量出现回升趋势 据国家统计局数据显⽰，2021年（2022年部分省域数据暂未公布，⽆法 ⽐较），⼭东省棉花种植⾯积在全国各省（⾃治区、直辖市）中位列第四位，依次居“新疆维吾尔⾃治区、河北省、湖北省”之后；产量在全国各省（⾃治区、直辖市）中位列第三位，依次居“新疆维吾尔⾃治区、河北省”之后 （2022年已赶超河北省，位列全国第⼆位），平均单位⾯积产量略⾼于“湖北省”。 从最新数据来看，据国家统计局⼭东调查总队数据显⽰，2022年，⼭东省棉花种植⾯积为169.95万亩，同⽐较2021年的165.27万亩增加了4.68万亩，增幅约2.83%，在2022年全国棉花总种植⾯积（4500万亩）中⽐重约3.78%；产量为14.5万吨，同⽐较2021年的14.03万吨增加了0.47万吨，增 幅约3.35%，在2022年全国棉花总产量（598万吨）中⽐重约2.42%——与 ⾯积在全国⽐重相差1.36个百分点，单产优势相对较弱。 图表6：⼭东省棉花种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局⼭东调查总队制图：农⼩蜂abeedata.com） 从⻓期趋势来看，2010年以来，受农业产业结构调整等综合因素影响，加之全国棉花产业逐渐向新疆维吾尔⾃治区等优势产区集聚，⼭东省棉花产量整体随种植⾯积同步呈现下降趋势，其中，2015~2017年间降幅最为明显；2018年开始，降速逐渐放缓；2022年是近12年来⼭东省棉花种植⾯积⾸次出现回升趋势的年份，也是继2014、2018年来，⼭东省棉花产量第3次出现回升趋势的年份，但增幅及增量均相对较⼩。 2.3.油料：产量随种植⾯积波动下降 据国家统计局数据显⽰，2021年（2022年部分省域数据暂未公布，⽆法 ⽐较），⼭东省油料种植⾯积在全国各省（⾃治区、直辖市）中位列第七位，依次居“四川省、河南省、湖南省、湖北省、内蒙古⾃治区、江西省”之后；产量在全国各省（⾃治区、直辖市）中位列第四位，依次居“河南省、四川省、湖北省”之后。 从最新数据来看，据国家统计局⼭东调查总队数据显⽰，2022年，⼭东省油料产量为274万吨，同⽐较2021年的285.89万吨下降了11.89万吨，降幅约4.16%，在2022年全国油料总产量（3653万吨）中⽐重约7.5%。 图表7：⼭东省油料种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局⼭东调查总队制图：农⼩蜂abeedata.com）