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一文读懂北京市农业产业概况

农林牧渔2023-02-15毕梅丽、刘新农小蜂更***
一文读懂北京市农业产业概况

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从产值来看:国家统计局数据显⽰,2012年以来,北京市农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值整体呈下降趋势,林业总产值则呈波动增⻓趋势。其中,农林牧渔业总产值由2012年的395.71亿元波动下降⾄2022年的268.2亿元,近10年来下降了127.51亿元、降幅达32.22%;细分产值中,牧业产值下降趋势最为明显,由2012年的154.16亿元波动下降 ⾄2022年的42.3亿元,近10年间下降了111.86亿元,降幅⾼达72.56%;林 业总产值则由2012年的54.83亿元波动增⻓⾄2022年的86.5亿元,近10年间增⻓了31.67亿元,增幅约57.76%。 2.从种植⾯积来看:北京市农作物总种植⾯积以及细分的粮⻝类、油料类、蔬菜类作物总种植⾯积均整体呈现先降后增的发展趋势。其中,粮⻝类作物总种植⾯积于2018~2021年间连续4年处于100万亩以下低位,2022年回升⾄115.1万亩;油料类作物总种植⾯积由2012年的6.8万亩波动下降⾄2019年和2020年的1.85万亩低值后,2021年开始再次回升⾄2万亩以上;果园⾯积则由2012年的93.71万亩逐年下降⾄2021年的59.33万亩;蔬菜类作物总种植⾯积先由2012年的94.41万亩逐年减少⾄2019年的45.12万亩,2020年开始,受“菜篮⼦”⼯程等政策的影响,种植⾯积逐渐回升,并持续3年的正增⻓态势。 3.从产量来看:2010年以来,北京市粮⻝类、油料类、蔬菜类作物产量随种植 ⾯积同步,整体呈现先降后增的发展趋势;⽔果产量随种植⾯积同步,呈现逐年下降趋势;受北京市城市功能定位以及畜产品养殖产业限制相关政策的影响,⾁类产量也整体呈现逐年下降趋势;⽔产品产量在2010~2018年间整体呈下降趋势,2019年开始,随着海⽔捕捞政策的变化,海⽔产品产量激增拉动⽔产品整体产量的增⻓。⽬前,北京市粮⻝年产量在30万吨左右;油料产量在0.5万吨 左右,品种以花⽣为主;⽔果产量已降⾄50万吨以下,品种以桃⼦为主;蔬菜 产量回升⾄近200万吨;⾁类产量在4万吨左右;⽔产品产量在20万吨左右。 ⽬录CONTENTS 1.产值:农业、牧业、渔业整体呈下降趋势,林业呈现波动增⻓趋势3 2.主要农作物种植⾯积4 2.1.农作物总种植⾯积:呈现先降后增趋势4 2.2.粮⻝种植⾯积:⽟⽶>⼩⻨>⾖类>薯类>稻⾕5 2.3.油料种植⾯积:常年在2万亩左右波动8 2.4.果园⾯积:近60万亩9 2.5.蔬菜种植⾯积:呈现先降后增趋势10 3.主要农产品产量11 3.1.粮⻝产量:30万吨左右11 3.2.油料产量:先降后增,品种以花⽣为主13 3.3.⽔果产量:逐年下降,品种以桃⼦为主13 3.4.蔬菜产量:连增3年15 3.5.⾁类产量:4万吨左右16 3.6.⽔产品产量:淡⽔产品波动下降,海⽔产品激增17 4.特⾊产区及品牌认证情况18 4.1.中国特⾊农产品优势区:2个18 4.2.全国农产品地理标志:15个19 4.3.国家现代农业产业园:4个20 4.4.全国⼀村⼀品⽰范村镇:91个21 4.5.全国名特优新农产品:40个25 4.6.全国农业⽂化遗产:50个27 4.7.中国美丽⽥园:7个29 4.8.区域公⽤品牌:15个30 4.9.绿⾊⻝品:300个32 5.市场主体培育情况44 5.1.国家重点⻰头企业:45家44 5.2.省级农业产业化经营重点⻰头企业:61家47 5.3.地市级重点⻰头企业:3家50 前⾔ 北京市,不仅是全国的政治中⼼、⽂化中⼼,也是世界著名古都和现代化国际城市。北京市位于北纬39度56分、东经116度20分,地处华北⼤平原的北部,东⾯与天津市毗连,其余均与河北省相邻,北京市⾏政辖区总⾯积为2461.5万亩。 2022年北京市居⺠⼈均可⽀配收⼊为75002元,居⺠⼈均消费⽀出为 43640元,具有较⾼的消费⽔平。北京是世界上最⼤、最密集的农产品消费市场之⼀,同时还具有消费结构层次多、消费需求变化快、消费质量⾼、消费点多、消费多元化等特点。2022年,北京实现社会消费品零售总额13794.2亿元,其中商品零售12832.6亿元,餐饮收⼊961.6亿元。同时,随着北京国际化⽔平的提升,对于品质⾼、⽂化内涵深、个性化的产品消费需求不断增多,农产品中⾼端市场需求势头强劲。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的:北京市农业产值、种植(养殖)规模、产量等数据对北京市农业产业概况进⾏简析,梳理北京市农业产业基本⾯及发展趋势,让对农业产业感兴趣的各⽅更直观、有效的了解北京市农业产业运⾏和发展态势,为关注农业产业链上下游科研、育种、种植(养殖)、加 ⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各⽅提供参考。 1.产值:农业、牧业、渔业整体呈下降趋势,林业呈现波动增⻓趋势 国家统计局数据显⽰:2012年以来,北京市农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值呈现波动下降趋势,林业在百万亩造林 ⼯程带动下,林业总产值则呈现先波动增⻓趋势。 其中,农林牧渔业总产值由2012年的395.71亿元波动减少⾄2022年的 268.2亿元,近10年来减少了127.51亿元、降幅达32.22%,年均复合下降率为3.47%;结合近年的乡村振兴以及北京市农业⽣产结构调整相关政策,“⽶袋⼦”“菜篮⼦”等稳产保供活动的扎实推进,北京市农业总产值有可能会进 ⼀步提升。 图表1:北京市农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位:亿元) (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 在京津冀协同发展和加快⽣态环境建设的背景下,养殖业被列为限制发展的产业,产值下降明显。国家统计局数据显⽰,近10年来,北京市牧业总产 值由2012年的154.16亿元波动减少⾄2022年的42.3亿元,近10年间下降了111.86亿元,降幅⾼达72.56%。 2.主要农作物种植⾯积 2.1.农作物总种植⾯积:呈现先降后增趋势 北京市属于温带季⻛⽓候,夏季⾬热同期有利于农作物的⽣⻓。近年来,北京市农作物总种植⾯积呈现先减后增的发展趋势。国家统计局数据显⽰, 图表2:北京市农作物总种植⾯积变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 2012年~2019年,北京市农作物总种植⾯积呈逐年下降趋势,并于2019跌⾄ ⾕值132.83万亩;2019年后呈现逐年增⻓趋势,且农作物总种植⾯积连增两年,增幅相对较⼤(分别为10.88%、20.03%);2021年已达176.78万亩,在深⼊推进乡村振兴战略的时代背景下,北京市根据“⼤城市⼩农业”和“⼤京郊⼩城区”的基本城乡条件,打造了观光休闲农业,且农业观光园呈现“产品消费外扩与⻝宿消费内聚”,消费市场呈现向外部扩散趋势。加之受“⽶袋 ⼦”“菜篮⼦”稳产保供活动的进⼀步推进,预计后期北京市农作物总种植⾯积将有所提升。 2.2.粮⻝种植⾯积:⽟⽶>⼩⻨>⾖类>薯类>稻⾕ 据国家统计局数据显⽰,2022年,北京市粮⻝种植⾯积115.1万亩、产量 45.4万吨,同⽐分别增⻓26.0%和20.1%。从种植地位来看,2021年,北京市粮⻝类作物总种植⾯积约91.38万亩,在北京市农作物总种植⾯积中⽐重约51.69%。 从趋势来看,据国家统计局数据显⽰,2010年~2021年,北京市粮⻝及细分农产品种植⾯积均整体呈现波动下降趋势,其中,粮⻝总种植⾯积于2018 年开始少于100万亩,近10年峰值为2010年的335.21万亩,⾕值为2019 年的69.78万亩,极差约265.43万亩;稻⾕种植⾯积呈现先减少后增⻓的趋 势。2021年北京市稻⾕种植⾯积达0.47万亩,近11年峰值为2021年的0.47 万亩,⾕值为2017年的0.18万亩,极差约0.29万亩;2021年北京市⼩⻨种 植⾯积为19.61万亩,近11年峰值为2010年的92.39万亩,⾕值为2019年 的12.06万亩,极差约80.33万亩;2021年⽟⽶种植⾯积为64.16万亩,近 11年峰值为2010年的224.63万亩,⾕值为2019年的50.49万亩,极差约 174.14万亩;⾖类种植⾯积稳定呈现波动下降趋势,近11年峰值为2011年的11.12万亩,⾕值为2020年的2.52万亩,极差约8.6万亩;薯类种植⾯积稳定在2万亩左右,近11年峰值为2010年3.63万亩,⾕值为2016年的 1.52万亩,极差约2.1万亩——综合来看,极差在0.29万亩~265.43万亩之间 不等,波动性相对较⾼。 图表3:北京市粮⻝及细分农产品种植⾯积变化趋势(单位:万亩) (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 从分布来看,⽟⽶作为重要的饲料和⼯业原料,种植⾯积在北京市粮⻝类作物中常年位列第1;⼩⻨粉是全国40%⼈⼝的主⻝,加之传统的⽼北京⼈仍以⾯⻝为主,进⼀步拉动⼩⻨产业的种植、⽣产,⼩⻨种植⾯积在北京市粮⻝类作物中常年位列第2;⾖类作物包括红⾖、豌⾖、⿊⾖、豇⾖、⻩⾖、绿 ⾖、⼤⾖、蚕⾖等,是植物蛋⽩、⻝⽤油脂和蛋⽩饲料的重要来源,种植⾯积在北京市粮⻝类作物中常年位列第3;薯类作物⻝⽤部分含有⼤量淀粉和糖分,可作蔬菜、杂粮、饲料和制作淀粉、酒精等产品的原料,也是重要的粮⻝作物和⻝品加⼯原料,种植⾯积在北京市粮⻝类作物中常年位列第4;北京市作为中国⾸都,作为国际⼤都市,⼈⼝复杂,也有⼀部分⼈主⻝是⼤⽶,因此北京市稻⾕种植⾯积在粮⻝类作物中常年位列第5。 图表4:2021年北京市主要粮⻝作物种植⾯积分布对⽐ (数据来源:国家统计局制图:农⼩蜂) 以2021年国家统计局数据为例,北京市主要粮⻝作物种植⾯积排名仍旧 是:⽟⽶>⼩⻨>⾖类>薯类>稻⾕。其中,⽟⽶64.16万亩,在粮⻝类作物中占 ⽐约70.16%;⼩⻨19.61万亩,在粮⻝类作物中占⽐约21.46%;⾖类2.61万亩,在粮⻝类作物中占⽐约2.86%;薯类2.45万亩,在粮⻝类作物中占⽐约2.68%;稻⾕0.47万亩,在粮⻝类作物中占⽐约0.51%。 2.3.油料种植⾯积:常年在2万亩左右波动 北京市位于华北平原的西北隅,主要种植芝⿇,花⽣和⼤⾖等油料作物。近年来,由于油料⽣产效益偏低,农⺠种植积极性不⾼,只有⼀些远郊区县还有零星种植。据国家统计局数据显⽰,2021年,北京市

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