一文读懂中国农业产业概况

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从产值来看：国家统计局数据显⽰，2010年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增⻓，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。其中，农林牧渔业总产值由2010年的67763.13亿元逐年增⻓⾄2021年的147013.4亿元，近11年增量达79250.27亿元、增幅达116.95%、年均复合增⻓率达7.29%；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005.1亿元，约是2021年农林牧渔业总产值的66.67%。 2.从种植⾯积来看：全国农作物总种植⾯积常年在25亿亩左右波动。其中，粮 ⻝作物种植⾯积稳中有升，近5年规模近18亿亩；油料、糖料、棉花等⼤宗农产品种植⾯积稳中有降，整体规模分别在2亿亩、2500万亩、5000万亩左右波动；果、菜、茶种植⾯积整体呈正增⻓态势，规模分别近2亿亩、超3亿亩、近 5000万亩。 3.从产量来看：2010年以来，全国粮⻝、油料、糖料、⽔果、蔬菜、茶叶、猪 ⽜⽺禽⾁、⽔产品总产量均整体呈波动增⻓态势；棉花产量随种植⾯积呈波动下降趋势；⽔产品中的“天然⽣产海⽔产品”于2016年开始连降6年。⽬前，全 国蔬菜年产量近8亿吨，粮⻝年产量近7亿吨，⽔果年产量近3亿吨，糖料产 量常年在1.2亿吨左右波动，其余农产品产量暂未超过1亿吨。 ⽬录CONTENTS 1.产值：农业、林业、渔业持续正增⻓，牧业先增后降3 2.主要农作物种植⾯积5 2.1.农作物总种植⾯积：常年在25亿亩左右波动5 2.2.粮⻝种植⾯积：⽟⽶>稻⾕>⼩⻨>⾖类>薯类6 2.3.油料种植⾯积：常年在2亿亩左右波动8 2.4.糖料种植⾯积：常年在2500万亩左右波动9 2.5.棉花种植⾯积：常年在5000万亩左右波动10 2.6.果园⾯积：近2亿亩11 2.7.蔬菜种植⾯积：超3亿亩12 2.8.茶园⾯积：近5000万亩13 3.主要农产品产量14 3.1.粮⻝产量：近7亿吨14 3.2.油料产量：常年在3500万吨左右波动16 3.3.糖料产量：常年在1.2亿吨左右波动16 3.4.棉花产量：常年在600万吨左右波动17 3.5.⽔果产量：近3亿吨18 3.6.蔬菜产量：近8亿吨20 3.7.茶叶产量：超300万吨21 3.8.猪⽜⽺禽⾁产量：常年在8500万吨左右波动22 3.9.⽔产品产量：常年在6500万吨左右波动23 前⾔ 中国是个农业⼤国，农业在中国的经济发展中占有举⾜轻重的地位与作 ⽤。⼴义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义上的农业是指种植业，包括⽣产粮⻝作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的⽣产活动。 图表1：农业分类及主要经济活动 初始分类 主要经济活动 种植业 利⽤⼟地资源进⾏种植⽣产 林业 利⽤⼟地资源培育采伐林⽊ 畜牧业 利⽤⼟地资源培育饲料作物或者直接利⽤草地发展畜牧 渔业 利⽤⼟地上⽔域空间进⾏⽔产养殖、捕捞，⼜叫⽔产业 （数据来源：云南省农业农村厅制表：农⼩蜂） 农业的最⼤功能是解决⼈们的吃饭等基本⽣活问题，这是任何其它产业都 ⽆法替代的。现代化⽔平的提⾼必然导致⼈们⽣活质量的不断提⾼，进⽽导致对农业的多种需求越来越⾼，从⽽要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：全国农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对全国农业产业概况进⾏简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.产值：农业、林业、渔业持续正增⻓，牧业先增后降 国家统计局数据显⽰：2010年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增⻓，牧业总产值则波动明显、整 体呈先增后降趋势。其中，农林牧渔业总产值由2010年的67763.13亿元逐年 增⻓⾄2021年的147013.4亿元，近11年增量达79250.27亿元、增幅达116.95%、年均复合增⻓率达7.29%；2015年开始超过10万亿元；2022年前3季度农林牧渔业总产值已达98005.1亿元，约是2021年农林牧渔业总产值的66.67%，结合近年的乡村振兴相关政策以及全国农业产业化趋势来看，2022年底，全国农林牧渔业总产值有望进⼀步提升。 图表2：中国农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元) （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 波动较为明显的牧业总产值先由2010年的20461.08亿元逐年增⻓⾄ 2016年的30461.17亿元；2017年受草地资源的限制以及各地农业产业结构调整的影响，⼩幅下降⾄29361.19亿元；2018年受⾮洲猪瘟的影响，牧业总产值再次下降⾄28697.4亿元；2019年~2020年，随着猪⾁供给的减少以及价格的上涨，猪⽜⽺禽⾁价格均整体持续⾼位运⾏，牧业产业链上下游⼊局企业也持续增加，牧业总产值连增两年⾄40266.67亿元；2021年，随着⽣猪产能的恢复，猪⾁价格再次下跌，全国牧业总产值也⼩幅回落⾄39910.83亿元； 2022年前3季度，全国牧业总产值累计为26709亿元、约是2021年的 66.92%，随着2022年下半年猪⾁价格的上涨以及后续猪⽜⽺禽⾁消费旺季的 到来，2022年牧业总产值有望进⼀步回升。 图表3：中国农作物总种植⾯积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.主要农作物种植⾯积 2.1.农作物总种植⾯积：常年在25亿亩左右波动 中国种植业历史悠久，是农业⽣产的重要组成部分。国家统计局数据显 ⽰，2010年~2016年，中国农作物总种植⾯积呈逐年增⻓态势，并于2011年开始超过24亿亩，2015年开始超过25亿亩，⽬前峰值为2021年的25.3亿亩；2017~2018年受全国农业产业结构调整、极端天⽓以及市场波动对务农⼈员种植积极性的影响，中国农作物总种植⾯积连降两年，但降幅相对较⼩（分别为0.36%、0.26%）；2019年开始，国家及相关部⻔持续出台农业产业相关政策，为农业全产业链发展、绿⾊发展带来政策激励，中国农作物总种植⾯积也持续回升，并于2020年再次超过25亿亩，2021年已达25.3亿亩，因种植 业⾼度依赖⼟地资源，预计后期农作物总种植⾯积仍将稳定在25亿亩左右。 2.2.粮⻝种植⾯积：⽟⽶>稻⾕>⼩⻨>⾖类>薯类 2021年，中国粮⻝类作物总种植⾯积约17.64亿亩，在全国农作物总种植 ⾯积中⽐重约69.72%。从趋势来看，据国家统计局数据显⽰，2010年~2021年，中国粮⻝及细分农产品种植⾯积稳中有升，其中，粮⻝总种植⾯积于2012 年开始超过17亿亩，其后整体稳定在17.5亿亩左右，近11年峰值为2016年 的17.88亿亩，⾕值为2010年的16.75亿亩，极差约1.13亿亩；稻⾕种植⾯ 积常年稳定在4.5亿亩左右，近11年峰值为2015年的4.62亿亩，⾕值为 2021年的4.49亿亩，极差约0.13亿亩；⼩⻨种植⾯积常年稳定在3.6亿亩左 右，近11年峰值为2016年的3.7亿亩，⾕值为2020年的3.51亿亩，极差约 0.19亿亩；⽟⽶种植⾯积稳定在6亿亩左右，近11年峰值为2015年的6.75亿亩，⾕值为2010年的5.25亿亩，极差约1.5亿亩；⾖类种植⾯积稳定在 1.5亿亩左右，近11年峰值为2020年的1.74亿亩，⾕值为2015年的1.26亿亩，极差约0.48亿亩；薯类种植⾯积稳定在1.1亿亩左右，近11年峰值为2010年和2011年的1.2亿亩，⾕值为2019年的1.07亿亩，极差约0.13亿亩——综合来看，极差在0.13亿亩~1.5亿亩之间不等，稳定性相对较⾼。 图表4：中国粮⻝及细分农产品种植⾯积变化趋势(单位：亿亩) （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 从分布来看，作为中国第⼀⼤粮⻝作物的⽟⽶，是重要的饲料和⼯业原料，种植⾯积在粮⻝类作物中常年位列第1；稻⾕作为中国第⼀⼤⼝粮⻝作 物，其主要农产品稻⽶是全国60%⼈⼝的主⻝，种植⾯积在粮⻝类作物中常年位列第2，仅次于⽟⽶；⼩⻨作为中国第⼆⼤⼝粮⻝作物，其主要农产品⼩⻨粉是全国40%⼈⼝的主⻝，种植⾯积在粮⻝类作物中常年位列第3；⾖类作物作为植物蛋⽩、⻝⽤油脂和蛋⽩饲料的重要来源，在中国居⺠饮⻝消费和畜禽养殖中均占有重要地位，种植⾯积在粮⻝类作物中常年位列第4；薯类作物⻝ ⽤部分含有⼤量淀粉和糖分，可作蔬菜、杂粮、饲料和制作淀粉、酒精等产品的原料，也是重要的粮⻝作物和⻝品加⼯原料，种植⾯积在粮⻝类作物中常年位列第5。 图表5：2021年中国主要粮⻝作物种植⾯积分布对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 以2021年国家统计局数据为例，中国主要粮⻝作物种植⾯积排名仍旧 是：⽟⽶>稻⾕>⼩⻨>⾖类>薯类。其中，⽟⽶6.5亿亩，在粮⻝类作物中占⽐约36.85%；稻⾕4.49亿亩，在粮⻝类作物中占⽐约25.45%；⼩⻨3.54亿亩，在粮⻝类作物中占⽐约20.07%；⾖类1.52亿亩，在粮⻝类作物中占⽐约8.62%；薯类1.1亿亩，在粮⻝类作物中占⽐约6.24%。 2.3.油料种植⾯积：常年在2亿亩左右波动 油料作物是种⼦中含有⼤量脂肪，可⽤来提取油脂供⻝⽤或作⼯业、医药原料等的⼀类作物。从构成来看，种⼦类油料植物主要有：⼤⾖、花⽣、油菜、芝⿇、蓖⿇、向⽇葵、苏⼦、油莎⾖等；多年⽣的⽊本油料植物主要有椰 ⼦、油茶、油棕、核桃等；纤维作物（如棉花、亚⿇、⼤⿇等）种⼦中也含有 ⼤量油分，是油脂⼯业的重要原料。 图表6：中国油料种植⾯积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 据国家统计局数据显⽰，2021年，中国油料作物总种植⾯积约1.97亿 亩，在全国农作物总种植⾯积中⽐重约7.79%。从趋势来看，2010年以来，全国油料作物种植⾯积整体呈波动下降趋势，峰值为2010年的2.05亿亩，⾕值 为2018年的1.93亿亩，极差约0.12亿亩，常年在2亿亩左右波动。 2.4.糖料种植⾯积：常年在2500万亩左右波动 糖料作物是为制糖⼯业提供原料的作物。主要有⽢蔗、甜菜以及糖⽤⾼粱等。其中，北⽅以甜菜为主；南⽅以⽢蔗为主；糖⽤⾼粱，亦称“甜芦粟”、“甜⾼粱”，分甜⾼粱和⾼粱蔗两类品种，植株⾼⼤繁茂，⽣育期较⻓，⼀般含蔗糖8%~