化工新材料行业周报：南大光电高纯三氟化氮项目成功备案，孚日新能源FEC项目环评公示

证券研究报告|行业周报 化工 2023年10月30日 化工新材料 南大光电高纯三氟化氮项目成功备案，孚日新能源FEC项目环评公示 优于大市 证券分析师 投资要点： 李骥 资格编号：S0120521020005 研究助理 邮箱：liji3＠tebon.com.cn 市场表现 沪深300 24% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 相关研究 2022-102023-022023-06 本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3598.73点，环比上涨2.07%。其中，涨幅前五的有阿拉丁(18.53%)、沃特股份(12.97%)、联瑞新材(11.12%)、安集科技(7.68%)、彤程新材(7.51%)；跌幅前五的有斯迪克(-7.7%)、福斯特(-7.22%)、中环 股份(-6.55%)、阳谷华泰(-4.93%)、国瓷材料(-4.51%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5967.49点，环比上涨2.25%；申万三级行业显示器件材料指数收报1035.65点，环比上涨1.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报6378.54点，环比上涨1.99%；中信三级行业碳纤维指数收报2241.53点，环比下跌3.96%；中信三级行业锂电指数收报2366.65点，环比上涨2.21%；Wind概念可降解塑料指数收报1692.5点，环比上涨3.08%。 南大光电（乌兰察布）年产8400吨高纯电子级三氟化氮项目成功备案。10月23日，南大光电（乌兰察布）有限公司年产8400吨高纯电子级三氟化氮项目成功备案。据悉，该项目乌兰察布市集宁区，总投资60000万元，主要建设电解厂房、后处理厂房等生产装置及其他相应设施、工程，计划建设起止年限是2024年5月到 2028年12月，建成投产后可年产8400吨高纯电子级三氟化氮。南大光电（乌兰 察布）有限公司（原名乌兰察布南大微电子材料有限公司）成立于2021年，是江 苏南大光电的控股子公司。2021年12月10日，南大光电发布公告称，投资12亿元在察哈尔经济技术开发区巴音片区建设高纯氟系电子材料项目，主要建设年产7200吨三氟化氮、年产500吨六氟化钨、年产1000吨六氟乙烷四氟化碳联产项 目等生产线及附属设施。其中，年产500吨六氟化钨项目已于今年3月奠基。（资料来源：内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅、氟化工） 山东孚日新能源10000吨/年FEC项目环评公示。10月23日，潍坊市生态环境 局高密分局受理了山东孚日新能源材料有限公司10000吨/年氟代碳酸乙烯酯FEC 项目环境影响评价文件并予以公示。该项目拟投资4亿元，选址位于山东省高密仁 和化工产业园，总占地面积97.982亩，主要建设内容包括办公楼、综合楼、研发 中心等，建成后，可达到年产氟代碳酸乙烯酯10000吨、氯化钾7040吨的生产能力。（资料来源：潍坊市生态环境局高密分局、孚日股份、证券时报网、氟化工） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新 研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头， 新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1.整体市场行情回顾4 2.重点关注公司周行情回顾5 2.1.周涨跌幅前十5 2.2.重要公告6 3.近期行业热点跟踪6 3.1.南大光电（乌兰察布）年产8400吨高纯电子级三氟化氮项目成功备案6 3.2.山东孚日新能源10000吨/年FEC项目环评公示7 4.相关数据追踪7 5.风险提示8 图表目录 图1：Wind概念新材料指数4 图2：申万行业半导体材料指数4 图3：申万行业显示器件指数4 图4：中信行业有机硅指数4 图5：中信行业碳纤维指数4 图6：中信行业锂电化学品指数5 图7：Wind概念可降解塑料指数5 图8：费城半导体指数7 图9：国产集成电路当月出口金额（万美元）7 图10：国产集成电路当月进口金额（万美元）7 图11：NANDFlash日度价格图（美元）8 图12：DRAMDDR3日度价格图（美元）8 表1：本周涨跌幅前十5 表2：本周涨跌幅后十5 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报3598.73点，环比上涨2.07%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5967.49点，环比上涨2.25%；申万三级行业显示器件材料指数收报1035.65点，环比上涨1.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报6378.54点，环比上涨1.99%；中信三级行业碳纤维指数收报2241.53点，环比下跌3.96%；中信三级行业锂电指数收报2366.65点，环比上涨2.21%；Wind概念可降解塑料指数收报1692.5点，环比上涨3.08%。 图1：Wind概念新材料指数 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 2017-01 2017-07 2018-01 2018-07 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 2021-01 2021-07 2022-01 2022-07 2023-01 2023-07 0 Wind概念指数：新材料 资料来源：Wind，德邦研究所 图2：申万行业半导体材料指数图3：申万行业显示器件指数 申万行业指数:半导体材料申万行业指数:显示器件 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2009-10 2010-10 2011-10 2012-10 2013-10 2014-10 2015-10 2016-10 2017-10 2018-10 2019-10 2020-10 2021-10 2022-10 2023-10 0 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind，德邦研究所资料来源：Wind，德邦研究所 图4：中信行业有机硅指数图5：中信行业碳纤维指数 中信行业指数:有机硅中信行业指数:碳纤维 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2007-06 2008-06 2009-06 2010-06 2011-06 2012-06 2013-06 2014-06 2015-06 2016-06 2017-06 2018-06 2019-06 2020-06 2021-06 2022-06 2023-06 0 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 0 资料来源：Wind，德邦研究所资料来源：Wind，德邦研究所 图6：中信行业锂电化学品指数图7：Wind概念可降解塑料指数 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 中信行业指数:锂电化学品 2500 2000 1500 1000 500 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2019-01 2019-04 2019-07 2019-10 2020-01 2020-04 2020-07 2020-10 2021-01 2021-04 2021-07 2021-10 2022-01 2022-04 2022-07 2022-10 2023-01 2023-04 2023-07 2023-10 0 Wind概念指数：可降解塑料指数 资料来源：Wind，德邦研究所资料来源：Wind，德邦研究所 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：阿拉丁(18.53%)、沃特股份(12.97%)、联瑞新材(11.12%)、安集科技(7.68%)、彤程新材(7.51%)、皇马科技(7.09%)、长鸿高科(6.92%)、润阳科技(6.91%)、道恩股份(6.77%)、泛亚微透(6.76%)。 表1：本周涨跌幅前十 代码 名称 涨跌幅 市值（亿元） 1 688179 阿拉丁 18.53% 40.81 2 002886 沃特股份 12.97% 53.64 3 688300 联瑞新材 11.12% 85.96 4 688019 安集科技 7.68% 183.15 5 603650 彤程新材 7.51% 205.30 6 603181 皇马科技 7.09% 65.82 7 605008 长鸿高科 6.92% 89.29 8 300920 润阳科技 6.91% 20.27 9 002838 道恩股份 6.77% 59.31 10 688386 泛亚微透 6.76% 27.74 资料来源：Wind，德邦研究所 备注：以上数据采取10月27日收盘价。 本周，跌幅前十的公司分别为：斯迪克(-7.7%)、福斯特(-7.22%)、中环股份 (-6.55%)、阳谷华泰(-4.93%)、国瓷材料(-4.51%)、金博股份(-4.16%)、博迁新材 (-3.59%)、利安隆(-2.53%)、长阳科技(-2.32%)、金发科技(-1.95%)。 表2：本周涨跌幅后十 代码 名称 涨跌幅 市值(亿元） 1 300806 斯迪克 -7.70% 70.67 2 603806 福斯特 -7.22% 469.77 3 002129 中环股份 -6.55% 755.25 4 300121 阳谷华泰 -4.93% 36.71 5 300285 国瓷材料 -4.51% 238.20 6 688598 金博股份 -4.16% 115.84 7 605376 博迁新材 -3.59% 70.92 8 300596 利安隆 -2.53% 70.68 9 688299 长阳科技 -2.32% 39.93 10 600143 金发科技 -1.95% 201.20 资料来源：Wind，德邦研究所 备注：以上数据采取10月27日收盘价。 2.2.重要公告 【金石资源】公司发布2023年第三季度报告，营业收入5.96亿元，同比增长154.78%;归属于上市公司股东的净利润1.