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电解铝量价齐升，业绩改善明显

2023-10-30 张航信达证券郭生根

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中国铝业（601600.SH）在2023年三季报中实现营业收入1884.04亿元，同比下降17.23%；归母净利润53.52亿元，同比下降0.85%。电解铝量价齐升，盈利增厚。公司生产氧化铝1246万吨，同比下降7.35%；电解铝493万吨，同比下降3.78%；煤炭产量969万吨，同比增长19.19%。原材料及用电成本下降，公司环比盈利提升。此外，公司加快推进国内外资源获取，产业链一体化优势逐步显现。我们预计2023-2025年摊薄每股收益分别为0.36元、0.44元、0.62元，对应当前股价的PE分别为17.2x、13.8x、9.9x。

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电解铝量价齐升，业绩改善明显

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