建筑装饰行业跟踪周报：增发万亿特别国债有利稳增长，水利建设景气有望提升

本周建筑装饰板块（SW）涨跌幅2.44%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为1.48%、2.01%，超额收益分别为0.96%、0.43%。行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评：（1）增发1万亿元特别国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，2023年赤字率将提升到3.8%：a. 增发2023年国债10000亿元作为特别国债管理，预计赤字率由3%提高到3.8%左右，财政政策有望持续发力，后续逆周期调节政策有望继续落地。b. 资金将重点用于灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。c. 实物工作量落地将拉动混凝土管道、水泥等建材以及相关工程及设计等环节需求，在区域上前期受灾较严重的京津冀、东北等区域受益会更明显，利好混凝土管道板块、水利相关工程/设计。（2）中共中央政治局召开会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》：今年是东北振兴战略实施20周年，新时代新征程推动东北全面振兴，面临新的重大机遇，将制定出台一揽子支持政策。要以科技创新推动产业创新，加强生态保护。要加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。要加强边境地区基础设施规划布局建设，积极发展特色产业。要大力发展基础教育。（3）水利部举行2023年前三季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会：2023年1-9月，全国水利建设落实投资10750亿元，完成投资8601亿元，均创历史同期最高纪录，全国新开工各类水利项目2.49万个，同比增长12.9%；总投资规模1.15万亿元，同比增长8.9%。水利部表示将全力抓好第四季度水利基础设施建设，力争再开工一批重大水利工程，加快水毁水利设施修复和灾后重建，确保全年水利建设完成投资超过2022年

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