业绩维持高增，发力车载+FWA

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根据研报正文，公司2023年第三季度实现营业收入59.14亿元，同比增长58.96%，实现归母净利润4.55亿元，同比增长59.31%。公司业绩符合市场预期，收入保持高增，利润也在持续修复。此外，公司加强应收账款和存货管理，经营活动现金流同比增长超五倍。公司多新品发布，发力车载+FWA，同时发布WiFi7、5G RedCap模组，使能FWA整体解决方案应用。车载领域基于MT2735 平台推出的5G 模组AN768已在国内某新能源品牌正式量产交付。在国内与通信设备商完成5G毫米波ODU送样运营商，预计22年底开始规模商用。公司预计23-25年营业收入87.4亿元、113.6亿元、142.1亿元；23-25年归母净利润5.7亿元、7.5亿元、9.7亿元，对应PE分别为26x、19x、15x，维持“买入”评级。