储充业务持续拓展，业绩同比高速增长

盛弘股份发布了2023年三季报，公司2023年前三季度实现营业收入17.33亿元，同比增长85.42%；归母净利润2.73亿元，同比增长108.44%。公司储能业务覆盖全球5大州，60多个国家和地区，60多个认证机型，1000多个项目应用，全球装机容量达到4GW。充电桩产品主要包括直流桩和交流桩、一体式和分体式等多种产品类型；充电桩模块涵盖15kW、20kW、30kW、40kW等功率等级。公司拓展多元化客户，包括小桔充电、国家电网、南方电网等运营商，比亚迪、吉利等车企，中石油、中石化、BP、壳牌等能源企业，以及长沙城发、南宁交投等政企。我们预计公司2023年-2025年的收入分别为25.55亿元、37.67亿元、54.28亿元，增速分别为-26%-16%-6%4%14%24%34%2022-102023-022023-062023-10盛弘股份沪深300 公司快报/盛弘股份 70.0%、47.4%、44.1%，净利润分别为3.87亿元、5.55亿元、8.22亿元（2023-2025年净利润原预测值为3.12亿元、4.67亿元、6.17亿元），增速分别为73.0、43.4%、48.1%，成长性突出；给予买入-A 的投资评级，给予公司2023年25倍PE，6个月目标价为31.53元。

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