建材建筑周观点：地产新平衡下，产业链应正确预期、提前适应

本研报主要关注建材建筑行业，特别是地产和基建领域的动态。报告指出，地产政策的放松仍然温和，房屋新开工面积持续下降，产业链需要做好接受“阵痛”的准备。报告建议关注消费建材龙头的估值、算力和水泥预期。建筑方面，建议关注业务结构改善的中材国际、制造能力升级的鸿路钢构和地方化债相关的蒙草生态。报告还跟踪了全国水泥市场价格、浮法玻璃重点检测库存和沥青装置开工率等数据。报告还提到了“一带一路”主题机会、新疆和西藏基建、粮食安全、AI+设计、城中村+设计、建筑洁净室等领域的投资机会。在地产链方面，报告建议继续关注伟星新材、东方雨虹、三棵树、北新建材、亚士创能、兔宝宝、蒙娜丽莎、坚朗五金等公司，以及2020年后上市的箭牌家居、奥普家居、森鹰窗业、王力安防等公司，港股则关注中国联塑。在玻璃领域，报告建议关注浮法玻璃和光伏玻璃的价格和市场动态，以及金晶科技、旗滨集团、凯盛新能等公司。在“经济晴雨表”玻纤领域，报告建议关注粗纱和电子布的价格和市场动态，以及中国巨石、中材科技、长海股份、山东玻纤等公司。在国产替代新建材领域，报告建议关注胶粘剂和碳纤维的价格和市场动态，以及中复神鹰等公司。

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