建材建筑周观点：地产链预期见底重视反弹行情，建筑继续推荐中材国际、中钢国际

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建材建筑周观点20230604 本周建材建筑板块建议关注“一带一路”沿线基建、“中特估”、国内基建实物工作量。重点关注建筑：“一带一路”强催化下，关注：外交大年各类会议催化、新老基建加快落地，标的方面关注【中材国际】、【中钢国际】、祁连山、【中国交建】、北方国际、【中国中铁】、上海港湾、【志特新材】、鸿路钢构、建科股份。新疆基建、西藏基建：项目加快落地，关注：青松建化、新疆交建、华电重工、天山股份、北新路桥、西藏天路。关注减水剂龙头【苏博特】：看好重点工程加快落地、市占率提升、风电/交通等新材料扩品。水泥：重点推荐【华新水泥】、【上峰水泥】、海螺水泥、【天山股份】。粮食安全：“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，粮仓+冷链新基建推荐【中粮科工】。 地产链是2023年主线：政策角度：预计政策端继续“呵护”回暖迹象。基本面角度：我们判断“小循环”如下：疫情延误的装修需求率先落地，二手房销售改善，房企资金面缓解保交楼及缓施工项目开动，新房销售改善，房企继续加快竣工，拿地改善、开工改善。估值角度，第一步修复结束，微观景气会进一步抬升盈利预期。中期看好2023-2024为期2年小周期，消费建材一揽子组合，继续推荐【伟星新材】、【东方雨虹】、蒙娜丽莎、【北新建材】、坚朗五金、科顺股份、兔宝宝、三棵树、亚士创能】，2020年后上市关注【箭牌家居】、森鹰窗业、王力安防】，港股【中国联塑】。 玻璃：浮法玻璃：本周国内浮法玻璃均价2117.25 元/吨，较上周均价（2212.03 元/吨）下跌 94.78 元/吨，跌幅 4.28%，环比跌幅扩大 1.28 个百分点。周内新点火 1 条，改产 1 条，