2023年3月汽车智能网联洞察报告

CPCA 科瑞咨询 CRDR乘联合KERUICONNULTING 乘联会&科瑞咨询联合发布 2023年3月 汽车智能网联洞察报告 目录 01·新能源汽车市场现状 CONTENTS 02·大算力芯片装车统计 03·智能网联技术趋势 新能源年度销量走势（万辆）157.8%新能源渗透率走势2023累计渗透率26.0% Sales--YOY 新能源汽车渗透率 [2022累计渗透率25.5%31.7% 25.0%27.8%26.5% 93.7%12021累计渗透率13.3%19.0%27.0%24.7% 58.9%63.5% 26.3% 7.81.022.420.421.525.426.931.935.638.144.852.943.133.348.229.644.559.359.066.370.471.278.581.140.852.365.0 10.3%Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.-JulAug,Sep.OctNov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.JulAug,Sep.OctNov.Dec.Jan.Feb,Mar. 75.8 124.0 1204 35.9 350.2 685.8 158.2 新能源车型 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-3 乘用车销量 58.1 105.3 106.0 124.6 333.4 654.8 151.2 乘用车增速71.8%81.2%0.7% 14.5% 167.5% 94.3%25.2% 商用车销量17.718.7 14.4 11.2 16.8 31.0 7.0 商用车增速27.4%5.6% -23.1% -21.9% 49.4% 81.7% 55.8% 2.9%202120222023 新能源整体月度增长情况 176%194% 204% 115% 106% 累计同比月同比 45% 134%119%108%98%87%75% 53%57% 35% 6%.5% 21%26% 202120222023 数据来源：兼联会/国家统计局 新能源MPV本月同比增长564.9%，是增 新能源车型比例（2023年3月） 长最快的品种。 牵引车连续两月同比大幅下降，降幅从上 月的27.0%，扩大至27.7%。 货车本月同比增长101.5%，增幅仅低于MPV，并显著高于其他品种。 2023年3月各车型同比增幅 SUV564.9% CAR44.1% 101.5% 48.0%TRUCKBUS 3.8%2.5% MicroVAN0.4%19.1%49.8% MPVCARSUVMPV 1.1% -47.3% Micro VAN -7.0% BUSTRUCK -27.7% Trailer TrailerTruck0.1% 数据来源：乘联会/国家统计局 目录 01·新能源汽车市场现状 CONTENTS 02·大算力芯片装车统计 03·智能网联技术趋势 2023年2月各企业大算力芯片装车占比 2023年2月大算力芯片单车总算力占比（算力单位：TOPS) 以车辆数为统计单位以车辆数为统计单位 华为2%凌芯011% 德州仪器4% Mobileye7% >1000 <10015%11% 地平线9%500-1000 特斯拉15% 英伟达 29% 数据来源：科瑞咨询智能网联数据 48% 100-500 59% 40000 英伟达芯片装车量走势 理想蔚来小鹏■智己飞凡高合 单位：辆 30000 20000蔚来 10000 0 小鹏理想 Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Ict-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23 地平线芯片装车量走势Mobileye芯片装车量走势 1500015000 1000010000 50005000 理想极氪 00 Jan-22May-22Sep-22Jan-23Apr-22Jul-22Ict-22Jan-23 数据来源：科瑞咨询智能网联数据 目录 01·新能源汽车市场现状 CONTENTS 02·大算力芯片装车统计 03·智能网联技术趋势 车侧摄像头布置方案各有特色，低风阻和高集成是主要趋势中控的媒体布局趋于稳定，HUD和电子外后视镜对屏幕提出新的要求 雾灯区的多功能利用 前座舱正面三屏的布局已成为主流设计，针对尺寸、形状、角度变化和旋转等功能的提升是 主要的竞争领域液晶仪表屏变小 电子外后视镜HUD快速普及 电子外后视镜获批后，本届车展搭载该技术的车型陆续现身。当前HUD的显示功能仅作为仪表显 前灯LED化之后，灯区得到进一步扩大的机遇，成为前摄像头和前雷达的主流位置从实际装车效果看，车外摄像头和车内后视屏幕的布置尚无示的补充，随着技术不断成熟，将逐 LED矩阵屏也布置在该位置，可与行人进行图型、文字等信息交互成熟的设计，外部造型突元，内部屏幕视角不佳。步取代仪表屏幕 0 数据来源：科瑞咨询调研 华为最新发布的ADS2.0辅助驾驶系统不依赖高精地图百度Apollo发布ApolloCityDrivingMax轻量级高精地图 .4月15日，华为发布ADS2.0高阶智能驾驶系统?4月17日，百度Apollo发布旗舰产品城市智驾ApolloCity 华为ADS1.0已实现基于Transformer的BEV架构DrivingMax. 而华为ADS2.0的一大突破便是不依赖高精地图据该系统搭载两颗英伟达OrinX，算力达508TOPS，实现“纯视 华为透露，ADS2.0今年三季度将实现15个无图城觉+激光雷达”真感知几余。ApolloCityDrivingMax使用的 市的落地，四季度又将新增30个无图城市的落地，“轻量级高精地图”比传统高精地图要“轻”近80% 达到45城，目的是让智驾出行更自由。，同时，黑芝麻智能国产芯片成为百度Apollo智能驾驶首选国产 华为常务董事、终瑞BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东表示： 高精地图丧益全国的难度太大，中国通路儿子实时在变动，只有不依横高精地图 u百度apollo 芯片合作伙伴，ApolloHighwayDrivingPro将部署到华山二 号A1000芯片算力平台上，并将在今年第三季度正式发布。 的智写系统，才具备大规校上车实用的价值。百度集团副总裁，智能汽车事业部总经理储瑞松称： 这是国内唯一一教使用纯视觉感知就能在城市道路上常给用户连莫休验的产品，目前首发车的产品定义 小鹏扶摇2.0搭载XNGP辅助驾驶系统，不依赖高精地图还包括激无需达，以实现“纯视+激无需达，真感知完余。 SEPA2.O扶摇 ·4月16日，小鹏汽车发布智能进化架构-SEPA 2.0扶摇。该架构车型将配置XNGP辅助驾驶系统。 腾讯面向城市智能驾驶推出HDAir轻量级高精数据产品 ·自2021下半年，小鹏开始搭建基于Transformer4月17日，腾讯在“2023TIMEDAY·腾讯智慧出行技术开放日 . 的BEV视觉感知系统XNet，该技术具有实时产生 上推出了HDAir轻量级高精数据产品，计划在年底覆盖50城市。 高精地图的能力。·HDAir主要是针对智能驾驶的必要要素，在保障米级精度，满 足L2+级自动驾驶需求的同时，进一步降低建图成本。HDAir ·基于XNet，小鹏XNGP无需高精地图，可在全国 各个城市和路段使用，还能在高速）城市\地下停车 采用多种采集更新模式保障周级更新，提供实时准确的数据。 场等场景无缝使用，在高速、城快做到接近零接管。·腾讯采用“一张图地图生产模式(Uni-map)，融合标准地图 (SDMap)、辅助驾驶地图(ADASMap)、高精地图(HDMap) 小鸿汽车董事长，CEO何小鹏东表示：等不同精度等级的地图数据，可以做到数据同源、质量同级。 对于自动写发而言，高精地图一定是个过设，云端的结合电只是一个辅助，真 派集国高级执行副总战云与智慧产业事业群00汤道生美示： 腾流的定位是做好汽车产业数字化升饭助手，借助“车云一休”实现从研发到达营的全链降本增效。 毫末城市NOH现身上海车展四维图新发布了服务于智能驾驶的“场景地图”产品：助力毫未城市NOH 4月18日：毫末城市NOH技术配置在蓝山、·4月18日，四维图新发布“场景地图：该产品可针对缺少车道线以及在路口、匝道、弯道等复杂道路出行场景， 坦克500、山海炮、以及欧拉多款展车上。缓解L2级辅助驾驶的感知痛点。使传统L2功能平台（小算力控制芯片）实现等同或优于配置了激光雷达的辅助体验。 ·2024年，毫末城市NOH落地将达到100城，四维图新宣布，目前已完成120个城市场景地图覆盖，将在2025年覆盖150个城市，计划2027年覆盖全国。 包括北京、上海、保定等。本次发布的“场景地图”将助力毫未城市NOH部分关键要素，以实现功能应用和量产落地。 数据来源：科瑞咨询调研 2021年8月英特尔子公司Mobileye宣布与极氪，达成进一步的合作关系。 Mobileye将与极合作，共同开发高级驾驶辅助ADAS系统。双方的合作 计划将从2021Q4推出由2颗MobileyeEyeQ5?芯片极001车型。双 方还计划深入合作，共同开发下一代基于6颗EyeQ5?系统集成芯片（SoC） 的系统。 在Mobileye与极氪签署扩大合作协议的同时，极也获得了来自英特尔资本等5家投资方的股权投资。 MobileyeEyeQ5HX2 极 2023年2月吉利乘用车销量分布极009 价位段睿蓝吉利几何知豆领克smart极星沃尔沃路特斯总计 40万以上54764661199MobileyeEyeQ5HX1 32-40万57355735 24-32万68158454226927973 16-24万2675648635304798 7 8-16万32326306516211903040832 8万以下79726900 27698 总计1146 53962 51631110197 353058 50899073 688235 极001 数据来源：科瑞咨询调研 毫末产品全家福又添新伙伴HAOMO.A 2022年8月，长城魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版在成都车展发布，该NEWNEWNEW 车采用ICU3.0(小魔盒3.0)自动驾驶计算平台。 ：1CU3.0基于用高通骁龙Ride平台，采用骁龙8540和9000芯片，单板算编用车动驾使产品招克3008市5 力达360TOPS，可持续升级到1440TOPS。 ，该款车型目前仍未上市，并且没有发布上市时间。 2023年2月长城乘用车销量分布 价位段长城欧拉魏派坦克总计智能驾驶芯片 40万以上Ride平台的车型 32-40万11201120 24-32万9898 16-24万1251118240662069045 8-16万2290833443926173 8万以下5379945473 总计295384620543732642027 数据来源：科瑞咨询调研 比亚迪高端品牌尚未量产，ADAS配置需求集中在L2级 比亚迪对自动驾驶技术持保守态度 王传福表示，尽管自动驾驶的技术已经取得了很大的进展，但要实现真正意义上的无人驾驶还面临很多现实问题。首先，自动驾驶技术的应用场景复杂多变，如何保证在各种工况下的安全性是一大挑战。 其次，在现实生活中，由于各种不同的交通状况和场景，车祸难以避免。谁来承担这些事故的责任是一个非常棘手的问题。政府、芯片厂商、汽车制造商都不原承担责任，消费者则难以担当起这一角色。 王传福认为，自动驾驶最终将发展成为高级辅助驾驶系统，成本相对较低，可作为可选配置提供给消费者。这一系统将在驾驶员疲劳、分心等情况下，辅助驾 驶员做出正确判断，减少车祸发牛的概率。 王传福指出，比亚迪将与英伟达等合作伙伴共同研发高级辅助驾驶系统，旨在帮助人类减少疲劳驾驶、提高行车安全。这一系统将作为一种可选配置提供给消费者， 预计每辆车的