成都车展限时免费领！汽车智能网联月报-2023年7月

威尔森智能网联月报 |2023年7月| ©2023版权所有 1 目录 资讯篇 行业动态概览/重点技术概览/重点品牌车型概览/智能化OTA动态 2 数据篇 市场销量分析/新能源重点厂商品牌销量分析/智见评分排行榜动态 资讯篇 01行业动态概览 03 02 重点技术概览重点品牌/车型概览 3 04智能化功能OTA动态 根据协议约定，小鹏汽车将在2024年至2025年收到来自大众的技术服务费，2026年新车型正式投产后，小鹏汽车拿到的收益将与销量规模成正比 对于这一合作，有观点认为，小鹏汽车扮演的角色更多的是“技术输出”，也可以理解成大众的“代工厂”。何小鹏在与投资人沟通时表示，与大众合作收取的不是技术授权费，而是技术服务费，双方并非简单的项目合作、IP转让，而是在联合研发过程中小鹏与大众各自贡献力量，小鹏贡献智能平台和软件，上车体和车型设计、内外饰由大众开发 资讯篇 小鹏汽车与大众汽车集团达成长期战略合作伙伴关系 ‣7月26日，大众宣布，与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，合作初期将共同开发两款针对中国中型车市场的大众品牌电 动汽车，并将于2026年推出。此外，大众还将向小鹏增资约7亿美元，收购小鹏汽车4.99%的股份。 小鹏汽车在声明中表示，将基于各自核心竞争力和小鹏汽车的智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件，共同开发两款B级电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售，这些车型预计2026年开始生产 小鹏汽车还表示，两家公司还将在未来电动汽车平台、软件技术与供应链等多 个领域探索更多潜在的战略合作。 「2023年将专注于其在中国市场的战略，维持中国市场第一大国际汽车制造商的行业地位 时间 相关企业 金额 业务方向 2023.4 中科创达 未披露 加速智能互联和信息娱乐系统研发 2023.4 100%TechCo 10亿欧元 智能网联电动汽车的研发、创新和采购中心 2023.5 大众安徽 231亿人民币 生产基地与产品研发 2023.7 小鹏汽车 7亿美元 投资入股，整车平台、智能网联自动驾驶技术 2023.7 智己汽车 未披露 奥迪品牌使用智己汽车电动平台 4 2023.8零跑汽车未披露传旗下捷达品牌或收购零跑技术平台 ——大众在财报中表示 资讯篇上汽与奥迪签署谅解备忘录携手冲刺电动智能新赛道 ‣7月27日，上汽集团宣布，已与奥迪公司签署谅解备忘录，双方将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发，满足中 国客户对高端电动智能网联汽车的需求。 上汽集团称，基于长期以来建立的互利共赢合作关系，以及各自强大的创新技术实力，上汽和奥迪将积极拓展合作深度与广度，发挥协同效应，快速、高效地推出下一代电动车型，以进入新的细分市场。 奥迪急需扩大电动车产品阵容，以实现2025年电动转型规划 奥迪电动化转型进展受挫，面临着极为尴尬的局面——不仅落后于竞争对手，更落 后于自己的能力。 2025规划 •新增电动化车型至30款以上，其中包括纯电车20款 •2025年将电动汽车年销量约80万辆，占全球汽车销量的40% 零束全栈3.0800V碳化硅电轴 固态电池 整车中央协调运动控制器（VMC） 上汽星云平台 根据路透社的曝料， 奥迪的目标是上汽旗下的智己未来的奥迪纯电， 很可能和智己L7、LS7共用同一技术平台 国内市场方面，奥迪联合一汽打造了PPE工厂，但上汽奥迪目前仅一款纯电车型奥迪Q5e-tron在售，还没有系统的新能源汽车平台或产品序列 •此次奥迪与上汽达成合作，或将加快上汽奥迪的电动车型开发速度，填补其产品线中的空白，提升销量，同时避免了南北资源竞争问题 2023年H1销量 新能源工厂规划 电动车型投放 一汽奥迪 283,595辆 (新能源占3.7%) •长春PPE工厂已投建预计2024年12月竣工年产能15万辆 •奥迪A6e-tron和Q6e-tron预计明年实现国产 上汽奥迪 8827辆(新能源占24.0%) •没有与上汽集团合资建设PPE工厂的计划 •暂无规划 5 据相关消息，目前一汽方面已下发内部文件，若合作达成，捷达将主攻经济型电动车市场，并像一汽奥迪一样把营销公司迁至杭州去。而在7月31日，在零跑全新中央集成式电子电气架构的发布会上，零跑CEO朱江明在现场表示：“我们目前比较确定的两家有整车技术的授权和整个下车体技术架构的授权。”对于具体的合作，朱江明并未透露 资讯篇 大众旗下捷达品牌或收购零跑技术平台 ‣近日，据财联社报道，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车洽谈合作。知情人士透露：“与大众-小鹏合作方式不同，这次一汽 -大众很有可能‘买断’零跑的某一代平台技术。” 7月31日，零跑汽车正式发布全域自研的最新成果——【四叶草】中央集成式电子电气架构 此次无论与零跑的合作是否成行，对于捷达来说，在燃油车市场日益萎缩的当下，快速向电动化和智能化转型已迫在眉睫。 早在去年成都车展期间，捷达品牌就对外首次公布在新能源领域的规划，在2023年至2025年间，推出VA5、VS6和VS8等三款混动车+两款新能源车型，构建燃油车+新能源汽车双驱动产品矩阵 业内普遍认为，捷达品牌的低价足量路线的确与零跑汽车的品牌调性和打法不谋而合 “大众急需中国车企的新能源汽车技术扭转市场的劣势。”近期大众与国内车企展开了频繁而紧密的技术合作，旗下高端品牌与上汽旗下品牌智己牵手，大众品牌则与小鹏汽车合作，若在经济型车领域找到合作伙伴，大众就真正做到了从之前的“市场换技术”，转变为“技术换市场” 零跑开放基于【四叶草】架构的四种技术输出商业合作模式 6 2022累计销量 4860 2023上半年销量 1182 资讯篇电马归入长安福特，福特本土化战略再升级 ‣近日，长安福特宣布：根据福特汽车在中国市场的战略转型和业务调整，正式接手福特电马在中国市场的运营业务。并公布 业务转换后的第一项重要举措，为所有车主免费升级8155芯片 最早福特电马的运营权由福特中国电动车事业部负责。2022年9月，福特中国成立福特电马赫科技有限公司，将运营管理权转移给福特电马赫科技有限公司，想要通过独立直营的模式尝鲜电动化新玩法。 福特电马未能如愿打开市场 此前福特电马在中国市场由福特电马赫科技有限公司负责运营，目前销售一款纯电动SUV车型。长安福特接手后，立即展开一轮回馈车主的行动，宣布对所有福特电马车主全面升级高通第三代骁龙座舱平台（8155芯片），以提升整车系统的响应速度和智能化水平。 对于如此的业务调整，长安福特一位人士表示，“我们觉得对于长安福特和电马都是一个好事情。电马的并入能帮助我们来加速（新能源化进程）。” 官方称，业务转换后，福特电马车主能享受到： 更优质的产品体验 免费升级高通第三代骁龙座舱平台(“8155”芯片)，车机运行速度翻倍，更智能、更流畅的用车体验 更便捷的服务布点 福特电马的业务调整，高层在近2次财报中都表明了态度 福特一季报显示，福特电动车业务部门一季度息税前亏损7.22亿美元，是福特3个独立业务单元中唯一亏损的板块 福特汽车总裁兼首席执行官吉姆·法利（JimFarley）在今年一季度财报电话会上表示，未来在华战略将会改变。福特将在中国开展投资更低、更精简、更专注、回报更高的业务，包括增加对商用车的关注，福特计划把中国的工厂作为经济型电动汽车和汽油燃料商用车的出口中心。 法利认为，中国市场很重要，但企业需要专注于能够产生最高投资回报的行业。在进入长安福特 的销售渠道以后，福特电马能否取得销量上的突破？我们也将保持关注。 首批授权近300家经销商，网点数量扩充近三倍，覆盖全国70个新能源重点城市的核心市场 成熟贴心的服务体系 服务包、道路救援、保修等相关权益将保持不变，并有本地车主免费上门取送车，异地车主上门服务 更安心的售后维修 放心正品零件、专业认证技师，24小时热线+365天道路救援 7 资讯篇 吉利汽车与雷诺成立合资公司，携手打造全球领先的动力总成技术 ‣7月11日，据吉利控股集团消息，吉利和雷诺集团签署合资协议，各自持有合资公司50%的股份，新公司致力于成为下一代 高效、节能混合动力系统解决方案的领导者，满足全球市场需求。 早在2021年8月，吉利和雷诺就曾宣布签署谅解备忘录，建立创新型合作伙伴关 新公司规划 系，表示双方将瞄准混合动力市场这一机遇，共享资源和技术 欧洲、亚洲和南美研发中心 5个 生产工厂 17家 员工总数约 19000人 年产能 500万套 供应国家和地区市场130个 服务品牌 新公司将由吉利和雷诺集团共同领导，董事会成员双方各占一半，共同制定和执行公司的发展战略。 运营初期，新公司将通过两个运营中心来确保业务的连续性：雷诺集团的运营中心位于 在中国汽车出海正在成为热潮的当下，吉利通过技术出海的方式开辟了一条新的赛道 马德里，吉利的运营中心位于杭州湾。 虽然全球汽车行业正在经历从传统内燃机向电动化的加速转型，但是不可否认的是，在相当长的一段 时间内，内燃机依然拥有顽强的生命力。 最直接的例子就是今年上半年，国内新能源车型销量中，插混同比增速达到了97%，纯电增速不到2 0%，可油可电的插电式混合动力是整个车市的增长引擎 机构预测，到2040年，内燃机和混合动力车仍将占据全球乘用车市场50%的份额。这对于吉利控股集团和雷诺-日产-三菱联盟来说，都是双赢的合作，两个大家庭旗下本身就有非常多的品牌，将传统 动力总成业务独立成一家新公司，为众多品牌提供服务，无疑可以将规模效应最大化。 另外，新公司总部拟落地英国，将设立一支管理团队，以整合运营，寻求协同效应，并确定未来发展计划。 吉利和雷诺集团将把相关知识产权转入各自的运营中心，让新公司能完全自主开发未来动力总成技术，满足各类市场需求。 凭借互补的产品组合和全球性业务布局，新公司产品可涵盖全球80％的燃油动力和混合动力汽车市场应用需求。 新公司产品包括燃油发动机、混动发动机、插电混动发动机以及变速箱，吉利汽车和雷诺将与新公司进行长期采购合作 8 资讯篇工信部、国家标准委联合印发，智能网联汽车迎来新“国标” ‣7月26日消息，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联 汽车）（2023版）》。 迎来新国标的中国智能网联汽车产业，再次按下发展“快进键” 业内专家称，这将为我国智能网联汽车产业高质量发展进一步奠定坚实基础。关键是，新国标的出台，便于车企根据国家部署的阶段性目标，有计划地研发升级自动驾驶技术，有助于推动技术创新和激发研发热情。 移动终端 智能网联汽车标准体系技术逻辑框架产品与技术应用标准 《指南》提出，根据智能网联汽车技术现状、产业需要及未来发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系。新版标准体系建设指南在全面总结当前标准体系建设进展的同时，提出了2025年、2030年两个阶段的标准体系建设目标 新国标明确两步走目标 功能安全 、预期功能安全 基础设施 智能感知与信息通信层 激光雷达、毫米波雷达、摄像头、无线通信、卫星通信、信息交互等 决策控制与执行层 智能决策、自动控制、协同控制等 信息感知与融合 智慧城市 网络安全 、数据安全 包括雷达与摄像头、车载信息交互终端和感知融合等标准 先进驾驶辅助 包括信息辅助以及控制辅助等标准 网联功能与应用 包括网联功能规范和网联技术应用等标准 2025 制修订100项以上智能网联汽车相关标准 系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系 资源管理与应用层 芯片、软件、数据、架构、平台等 资源管理与应用 包括平台架构、车用软件和车用芯片等标准 自动驾驶 包括功能规范、试验方法和关键系统等标准 制修订130项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制 全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系 2030 出行服务 9 资讯篇 01行业动态概