2024年4月汽车智能网联洞察报告

CPCA科瑞咨询 CROR乘联分会KERUCONSUNTING 乘联分会&科瑞咨询联合发布 2024年4月 汽车智能网联洞察报告 01·新能源汽车市场现状 CONTENTS O2·ADAS功能市场装车情况分析 03·汽车数字钥匙发展趋势分析 5月中国新能源汽车市场，同比环比均有增长 中国新能源汽车市场，2024年5月销售95.5万辆，环比增长12.4%，同比增长33.7%，渗透率达到39.5% 其中乘用车销售91.1万辆，环比增长13.0%：商用车销售4.5万辆，环比增长1.3%，同比增长76.5%。 新能源年度销量走势（方辆）新能源渗透率走势 157.8% 2024累计渗透率3.9% Sales-O-YOY 3.7% 新能源汽车渗透率2023累计渗透率31.5% 30.0% 39.5% 63.5%2022累计渗透率25.5% 38.2%32.9% 59.359.066.370.471.278.581140.852.365.083.571.580.477.984.590.385.5102.5118.273.047.788.285.085.5 10.39 新能源车型 -2.9%Jun.Jul.Aug.Sep..Oct.Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug-Sep.Oet.Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr,May. 新能源整体月度增长情况 124.0120.435.9350.2685.8948.1389.6202220232024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 105.3 106.0 124.6 333.4 654.8 904.8 81.2% 0.7% 14.5% 167.5% 94.3% 38.2% 2024.1-534% 乘用车销量 115%累计同比月同比 370.079% 乘用车增速 31.7% 1151151131010601 57%61% 35% 36%32%27%28%34%31% 47% 36%34%34% 商用车销量 -6%5% 18.714.411.216.831.043.419.5-9% 商用车增速5.6%23.1%-21.9%49.4%81.7%40.0%60.0% 数据来源：科瑞咨询调研 Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.AprMay 202220232024 2024年5月，新能源轿车占比44.9%，比去年同期下滑4.4个百分点 新能源SUV份额达到47.0%，超过轿车市场，份额同比增长2.6个百分点 5月新能源市场表现良好，MicroVAN同 新能源车型比例（2024年5月比增幅较高，轿车、SUV作为占比较大的 车型，本期均有不同程度增长，其中促销费政策起到了积极的促进作用。商用车整体增幅较高。 CAR2024年5月各车型同比增幅 SUV44.9% TRUCKMPVICFOVANBUS 22%27% 683% 42%79.0% 122.4% 59.2% 47.0% 3.5%2.5% 1.0%1.0% TrailerTruck 数据来源：科瑞咨询调研0.3% 01·新能源汽车市场现状 CONTENTS O2·ADAS功能市场装车情况分析 03·汽车数字钥匙发展趋势分析 低端车型以纯视觉为主，高端车型搭载激光雷达 ADAS不同等级的市场份额变化L2+级主要品牌占比 不足L2级L2级L2+级不足L2级L2级L2+级高(I)合 燃油2024.1-449.0% 新能源 2024.1-4 极氨 51.2%12.2% 阿维塔0.1% 32-40万价位极狐 0.0% 乘用车乘用车 2023.1-4 18.3% 2023.1-4 1.4% 37.5%4.5%9.1% 蔚来 22.4%特斯拉 以上 40万2024.1-448.3%40万2024.1448.90%31.60% 2D23.1-4以上2023.14:39.60%21.80%66.9% 32-40万2024.1-4%86932-40万2024.1-416620%23.00% 2023.1-425.2%2023.1-459.60%16.85% 24-32万2024.1-4568%24-32万2024.1-45130%30.20% 15.20% 2023.1-4215%2023.14新40.30% 24-32万价位 极氨 魏派 11.6% 16-24万2024.1-448.9%16-24万2024.1-473W0%12.5%阿维塔 2023.1-423栋20元2023.1-439.50%0.00% 8-16万2024.1-4 2023.1-4 万 42.0% 15.2% 8-16万 万 2024.1-42023.1-4 2024.1-4 29.80% 9.69% T 特斯拉 小鹏 0.8% 以下2023.1-4 以下 2023.1-4 TESLR 70.9% 4.2% 2024.1-4 数据来源：科瑞咨询调研 成本逐渐降低，将覆盖更多车型 AEB功能装车占比分布统计 未配置■配置AEB■未配置■配置AEBAEB自动紧急制动系统 乘用车202414 整体2023.1-4 56.2% 46.2% 其中： 新能源2024.1-457.2% 乘用车2023.1-4 49.7% (AutonomousEmergencyBraking) 感知设备：毫米波雷达+摄像头 执行设备：线控制动 2024.1-4 94.7% 40万 2024.1-4 96.8% 2023.1-4 2023.1-4 40万 以上以上 32-40万2024.1-452.8%32-40万2024.1-4 2023.1-42023.1-4 982 24-32万2024.1-480.2%24-32万2024.1-496.8% 74.58 947 2023.1-42023.1-4 16-24万2024.1-44.3916-24万2024.1-4 2023.1-461.90 2023.14 8-16万2024.1-436.9%8-16万2024.1-422.4% 2023.1-428.5%2023.1-422.0% 8万2024.1-4 以下2023.1-4 0.8% 万2024.1-4 以下 1.6% 数据来源：科瑞咨询调研 11% 2023.1-41.0% 提升驾驶者体验，高端车型搭载较多 全速域ACC功能装车占比分布统计 蓝未配置 ■配置ACC ■未配置 ■配置ACC 全速域ACC自适应巡航系统 乘用车2024.14 47.5% 其中:新能源2024.1-4 55.8% (AdaptiveCruiseControl)感知设备：毫米波雷达、摄像头 整体2023.1-4 38.8% 乘用车2023.1-4 45.3% 执行设备：线控油门、线控制动 5382%以上 以40万上2024.1-440万2024.1-4 862 85.3% 2023.1-4Z023.1-4 32-40万2024.1-41932-40万2024.1-4 2023.1-478.22023.1-4 736 24-32万2024.1-472.1%24-32万2024.1-4皖AZ·764.Phase 2023.1-4643%2023.1-496.5% 3.Phase 16-24万2024.1-4560%16-24万2024.1-412.5% 2023.1-445.2%2023.1-46739 8-16万2024.1-430.5%8-16万2024.1424.8% 2023.1-425#4% 以下2024.1-4 1.% 2023.1-4 8万2024.1-4 2.5% 1.1% 2023.1-40.6%以下2023.1-40.7% 数据来源：科瑞咨询调研 ALC功能逐渐下探至20万元以下市场 ALC功能装车占比分布统计 未配置■配置ALC■未配置■配置ALCALC自动变道功能系统 整体 乘用车2024.1-4 2023.1-4 6.2% 5.4% 其中: 新能源2024.1-4 乘用车2023.1-4 19.1% 14.7% (AutomatedLaneChange) 感知设备：毫米波雷达、摄像头执行设备：线控转向 212%以上 以40万上2024.1-4282%40万2024.1-468.6 49.8% 2023.1-42023.1-4 32-40万2024.1-426.6%32-40万2024.1-449.4% 2023.1-42.9%2023.1-4%868 24-32万2024.1-4156%24-32万2024.1-4 2023.1-474%2023.14210% 16-24万2024.1-451%16-24万2024.1-48.4% 2023.1-42.0%2023.1-44.2% 8-16万2024.1-40.4%8-16万2024.1-40.8% 2023.1-40.2%2023.1-40.4% 2023.1-4以下 以下2024.1-48万2024.1-4 数据来源：科瑞咨询调研 2023.14 部分车型选配APA功能低价车型装车占比较低 APA功能装车占比分布统计 未配置 配置APA 未配置 ■配置APA APA自动泊车功能 乘用车2024.1-4 25.4% 其中:新能源2024.1-4 35.7% (AutoParkingAssist) 感知设备：超声波雷达、摄像头 整体2023.1-4 21.1% 乘用车2023.1-4 32.3% 执行设备：线控转向、线控油门、线控制动 以上 40万2024.1-46 2023.1-4 40万2024.1-4 以上 2023.1-4 32-40万2024.1-432-40万2024.1-48.07 68 2023.1-4 2023.1-4816% 24-32万2024.1-424-32万2024.1-48489 2023.1-42023.1-481.89 16-24万2024.1-4201%16-24万2024.1-4 2023.1-42023.14 8-16万2024.1-48.498-16万2024.14 2023.1-4869 2023.1-4 以下 2024.1-48万2024.1-4 2023.1-4以下2023.1-4 数据来源：科瑞咨询调研 01·新能源汽车市场现状 CONTENTS O2·ADAS功能市场装车情况分析 03·汽车数字钥匙发展趋势分析 数字钥匙逐渐取代机械钥匙 在汽车智能化的发展过程中，在用户需求、技术、政策、行业规范等因素的驱动下，汽车钥匙的形态也逐渐从传统的机械钥匙向 智能化、数字化、生物钥匙和无钥匙化的方向发展。每个阶段都是以便捷用户使用和智能化为方向进行发展。 过去：物理钥匙现在：数字钥匙未来：数字+生物钥匙 指具备独立实体的钥匙，包括机械钥匙、 遥控钥匙、智能钥匙、NFC卡片等，这类 其本质是将传统的汽车钥匙“数字”化，以智能手机、手环、手表等智能移动设备 目前生物识别技术在手机上已经历经多年发展，在汽车上也已经斩露头角。未来汽 汽车钥匙在使用过程中会存在，易丢失、 作为载体，利用蓝牙、NFC、UWB等技术 车钥匙可能向数字钥匙+生物钥匙融合的 容易被复制、不够安全、不够便捷等问题。 与车端进行通信，帮助用户便捷、安全的 方向发展，两者的融合可以满足用户扩充 随着智能设备在社会的普及以及人们对于 实现车辆功能的控制。目前只能移动设备 场景的需求，进一步提高用车的安全性和 出行便利性的追求，物理钥匙更多作为备 已经成为生活和工作中不可或缺的媒介， 便捷性。 份存在。 也使得数字钥匙愈发普及。 信息来源：科瑞咨询调研 整合NFC+BLE+UWB成为新✁发展方向 以数字钥匙为例，截至目前汽车数字钥匙共经历了三代发展，分别是NFC、BLE和UWB，凭借安全性和厘米级定位精度，第三代数字钥匙选择了以UWB为主✁技术路线，此外，新一代数字钥匙还结合了