通信行业点评：《算力基础设施高质量发展行动计划》发布，国内AI建设加速

根据工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。在应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态。该计划的发布有望加快国内AI产业的发展，同时AI应用端的推动也有望带动以服务器-交换机-光模块为核心的算力硬件基础设施的长期需求。建议重点关注：光模块及光器件、光芯片环节【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】、【源杰科技】、【光库科技】等；国内ICT领先企业【紫光股份】、【锐捷网络】、【中兴通讯】、【菲菱科思】等。

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