通信行业点评：多部门联合发布《行动计划》，量子建设再加速

多部门联合发布《信息化标准建设行动计划》，提出加强新兴领域布局。2024年5月29日，为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》（以下简称《行动计划》），强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。《行动计划》提出加快基础软件标准研制，完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及工业操作系统、新型操作系统等操作系统标准，研制关系型、图形等数据库标准，推进新型应用服务器、消息、缓存、数据存储等中间件标准制定。加强工业软件标准建设，开展通用基础、产品、数据模型、测试验证、系统集成、行业应用等方面的标准研制，加快计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）等标准制定。围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。 《行动计划》重点强调新兴领域布局。《行动计划》提出完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。 基础网络+算力建设再提速。《行动计划》提出加快IPv6在创新技术、检测、终端、安全等方向的标准研制。加快制定空天地一体化网络关键技术标准，推进北斗通信、卫星互联网标准研制。同时加速建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，面向融合共生的技术发展趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。开展算力接入、调度、服务等相关标准研制。开展云网协同标准研制，促进云间互联互通。 投资建议：建议关注量子计算产业链：吉大正元、格尔软件。光通信产业链：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、太辰光、铭普光磁、联特科技、博创科技。IDC+算力运维公司：奥飞数据、龙宇股份、中贝通信、云赛智联、润泽科技、中创环保、科华数据、数据港、润建股份、首都在线。服务器公司：工业富联、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信。交换机产业链：盛科通信、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份、菲菱科思。边缘计算产业链：网宿科技、鼎通科技、美格智能、广和通、移远通信、移为通信。温控液冷产业链：英维克、曙光数创、高澜股份、申菱环境、飞荣达、川环科技。 风险提示：政策落地不及预期，资本开支不及预期，竞争格局加剧。