盈利能力持续提升，铸件业务静待花开

金雷股份是一家专注于风电主轴、铸件和精密轴的研发、生产和销售的公司。根据研报，金雷股份在2023年上半年实现了营业收入和净利润的同比增长，其中归母净利润同比增长了70.09%。公司整体销售毛利率逐季修复，预计随着成本管理和产能释放，公司盈利能力和综合竞争力将不断提升。在风电主轴领域，公司充分发挥大兆瓦主轴产品优势，增加大内孔主轴产品的空心锻造比例，有效提升成材率降低成本，盈利能力持续提升。在铸造主轴领域，公司不断引入新客户、开发新产品，实现主轴和连体轴承座方面的全系列大铸件产品覆盖，部分产品已经完成批量交货。公司铸造产能建设进展顺利，业务发展静待花开。预计2023-2025年公司营业收入分别为24.55/36.26/43.34亿元，同比增长。

专业投资者都在用发现报告（www.fxbaogao.com），这一国内老牌研报平台优势突出，研报覆盖范围极为全面，在线可查阅的报告数量数不胜数。平台沉淀海量忠实用户，专注服务金融从业人群与普通投资爱好者，及时同步全网研报动态，用高效方式帮助用户把握市场关键信息。