天润云2023中期报告

2023 中期报告 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2167 AI驱动的全周期客户联络云平台 构建人机融合的客户联络新体验 目录 公司资料2 财务摘要4 业务回顾、业务概览及业务前景5 管理层讨论及分析8 企业管治及其他资料16 独立审阅报告30 中期简明综合损益表31 中期简明综合全面收益表32 中期简明综合财务状况表33 中期简明综合权益变动表35 中期简明综合现金流量表37 中期简明综合财务资料附注40 释义57 公司资料 董事会 执行董事 吴强（首席执行官）（主席）潘威 李晋安静波 独立非执行董事 翁阳李鹏涛李志勇 审计委员会 李志勇（主席）李鹏涛 翁阳 薪酬委员会 李鹏涛（主席）李志勇 吴强 提名委员会 吴强（主席）李鹏涛 翁阳 联席公司秘书 王欢吕颖一 授权代表 吴强吕颖一 核数师 安永会计师事务所 注册会计师及 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 注册办事处 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市 北京经济技术开发区荣华南路 2号院1号楼28-29层 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 法律顾问 关于香港法律 科律香港律师事务所 香港 中环康乐广场8号交易广场二期35楼 关于中国法律 北京市通商律师事务所 中国北京 建国门外大街1号 国贸写字楼2座12-14楼 天润云股份有限公司2023年中报2 公司资料 股份过户登记总处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 合规顾问 富强金融资本有限公司香港 皇后大道中183号 中远大厦41楼4102-06室 主要往来银行 花旗银行香港分行 招商银行股份有限公司 股份代号 2167 公司网站 https://www.ti-net.com.cn 3天润云股份有限公司2023年中报 财务摘要 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元，百分比除外 （未经审核） 2022年 人民币千元，百分比除外 （未经审核） 按年变动 收入 212,917 192,604 10.5% 收入（SaaS解决方案） 198,641 167,669 18.5% 毛利润 102,067 91,890 11.1% 毛利率 47.9% 47.7% – 除税前（亏损） (2,323) (3,937) (41.0)% 期内（亏损） (2,029) (3,808) (46.7)% 经调整净利润（非国际财务报告准则计量）* 1,254 5,720 (78.1)% *我们将经调整净利润（非国际财务报告准则计量）界定为经加回以股份为基础的薪酬、与收购有关的无形资产摊销及因本集团于2022年6月在联交所主板上市而产生的一次性上市开支（截至2023年6月30日止六个月为人民币2.1百万元、截至2023年6月30日止六个月为人民币1.0百万元及截至2022年6月30日止六个月为人民币9.5百万元）后调整的期内净利润。本公司股东及有意投资者务请留意，经调整净利润并非国际财务报告准则（“国际财务报告准则”）所规定或根据该准则呈列的计量方法。 天润云股份有限公司2023年中报4 业务回顾 回顾报告期，我们的收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币192.6百万元增加10.5%至截至2023年6月30日止六个月的人民币212.9百万元，而我们的SaaS解决方案收入则由截至2022年6月30日止六个月的人民币 167.7百万元增加18.5%至截至2023年6月30日止六个月的人民币198.6百万元，主要由于因优质客户订阅而产生的SaaS解决方案收入增加、北京易掌云峰科技有限公司（已被本集团收购）的收入贡献及我们的AI相关产品组合的迅速扩大。 作为AI驱动的全周期客户联络解决方案SaaS云平台，我们自主研发并实现了“AI、云和通信”技术的深度融合。人工智能生成内容（“AIGC”）的革命为客户联络行业带来新的发展机遇。于2023年3月，我们推出创新性的微藤大语言模型（“微藤大语言模型”）。微藤大语言模型将智能化融入客户联络解决方案的流程中，专注于企业知识工程以促进企业增长。近期，我们于2023年8月推出微藤大语言模型2.0版本，大幅提升了我们SaaS产品的竞争力，并成为我们业务增长的关键驱动力。 我们一直坚守“让客户联络效率更高、体验更美好”的使命，专注于为客户提供云原生及安全可靠的客户联络解决方案。我们已创建广泛、优质及忠诚的客户群，涉及不同行业，包括科技、保险、汽车、教育、保健、银行、制造及物流等。于2023年上半年，我们有合共4,222家客户，较2022年上半年的2,658家增长58.8%。我们致力于培养与客户的长期关系，并定期使用客户留存率（按于紧接的前一期间的现有客户（于本期间仍为我们的客户）百分比计算）及以金额为基础的净留存率（按以下方式计算：(i)首先识别于基准期间及先前期间均订购我们的解决方案的客户及(ii)随后使用于基准期间所识别客户应占的收入总额作为分子以及于先前期间同一组客户应占的收入总额作为分母）评估自身表现。于2023年上半年，我们的SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为74.7%及105.4%，而于2022年上半年则分别为74.7%及80.7%。 5天润云股份有限公司2023年中报 业务回顾、业务概览及业务前景 技术是我们解决方案的核心基础。于2023年上半年，我们继续通过产品及技术创新提升我们的技术领先地位。我们组建了一支强大的研发团队，其中雇员人数由截至2022年6月30日的253名增加5.9%至截至2023年6月30日的268名，占员工总数的45.8%。于2023年上半年，我们的产品保持快速迭代，大约每周发布新版本，同时系统正常运行时间达到99.99%（按我们的系统于指定月份可供客户使用及操作的时间百分比计算）。我们的平台已在超过48个月的时间内未曾出现全局性系统故障。 业务概览 我们提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。我们的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。 我们基于云的解决方案由我们的研发团队内部开发，主要包括三种产品，能够适用广泛的使用场景： •智能联络中心解决方案。我们的智能联络中心解决方案旨在取代传统的本地系统，帮助企业将其联络中心职能迁移至云端。 •远程座席解决方案。我们的远程座席解决方案为方便在实体联络中心以外的客户联络活动而设计，该等客户联络活动无法通过单纯的联络中心解决方案获得服务。 •ContactBot解决方案。我们的ContactBot解决方案利用实用AI应用程序，将传统上由客户人工座席处理的单调重复的工作自动化。 我们以软件即服务(SaaS)模式及虚拟私有云(VPC)模式提供大容量及高可用性的解决方案。我们的三种解决方案可通过SaaS模式或VPC模式部署： •SaaS模式。使用我们通过SaaS模式交付的云原生客户联络服务，我们的客户可创建自有客户联络功能，而无需在软件或硬件方面进行任何前期投资。通过SaaS模式交付的服务部署于公有云，我们的客户得以根据其不断变化的业务需求灵活调整座席数量。 •VPC模式。VPC解决方案将公有云计算的可扩展性和便利性与私有云计算的数据隔离相结合，从而提供了更高的安全性。我们凭藉广泛的行业知识及对行业趋势的深刻理解，帮助客户在彼等所选云计算平台上部署高度定制化的解决方案。 天润云股份有限公司2023年中报6 业务前景 作为AI驱动的全周期客户联络解决方案SaaS云平台，我们处于有利地位。我们将继续实施以下战略，以把握不断增长的市场机会，进一步巩固我们的市场领先地位： •通过专注于“AI、云和通信”技术的深度融合，继续保持我们的技术领先地位。积极探索国内外AIGC最新技术，深化我们在智能客服、ContactBot等方面的布局，继续进行“AI+客户联络解决方案”的应用升级。随着企业客户为满足彼等对无缝用户体验的需求而日益寻求智能、高效及全面的客户联络解决方案，以及最新AIGC技术的发展，我们预期广泛的使用场景将实现自动化，进一步提升客户联络解决方案的商业价值； •继续优化和扩展我们的解决方案组合，为企业客户提供更好的产品及服务体验。通过该策略，我们的目标是实现SaaS用户的稳健增长，提高用户粘性及录得高净留存金额。我们已于北京、南京和成都成功创建三个产品创新及研发中心。展望2023年下半年，重点是进一步提升本集团整体客户联络解决方案产品的研发效率； •有效加强销售及营销能力。由于我们于2021年及2022年持续建设销售及营销团队，我们基本完成了对中国发展潜力较高的主要区域的销售覆盖。未来，我们将继续扩大于环渤海地区、华东地区、珠三角地区和成渝地区的覆盖范围，以提升我们于一线城市以外的销售能力及以具成本效益的方式扩大我们的业务布局；及 •有选择性地寻求战略收购及投资，以扩大市场地位及影响力。随着中国企业迁移至云端的意愿日益增强，我们认为以智能客户联络解决方案取代传统的本地系统的需求较大。尽管我们于客户联络解决方案市场面临的竞争不断加剧，我们将继续发展强大的技术能力、上市策略并扩大我们广泛而优质的客户群，以提升我们在行业中的竞争力。 随着基于ChatGPT的人工智能对话机器人及大语言模型技术的兴起，客户联络行业迎来了新的发展机会和技术革命。我们认为，本行业将聚焦在对现有解决方案进行AI原生改造。作为天润云AI原生战略的底座，微藤大语言模型平台将企业知识管理作为突破口，通过夯实企业知识底座，为营销、销售及服务等各流程的智能化赋能。具体而言，微藤大语言模型为客户联络的全流程提供高效辅助，使“人机融合”在客户服务接待、会话分析与提取及自动填单等业务场景中释放更多生产力。同时，微藤大语言模型通过对大量数据深入的分析与洞察，可以让企业更加准确地理解客户需求及期望，从而优化其营销策略、产品设计及客户服务，并以知识驱动企业高速增长。 7天润云股份有限公司2023年中报 财务回顾 收入 我们的收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币192.6百万元增加10.5%至截至2023年6月30日止六个月的人民币212.9百万元，主要是由于SaaS解决方案的收入大幅增加。 按业务划分的收入 于2023年上半年，我们的收入来自提供(i)SaaS解决方案、(ii)VPC解决方案以及(iii)其他服务及产品销售。下表载列我们于所示期间按业务划分的收入明细。 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元 （未经审核） 占总额百分比 2022年 人民币千元 占总额 （未经审核） 百分比 按年变动 SaaS解决方案 198,641 93.3% 167,670 87.1% 18.5% 智能联络中心解决方案 170,525 80.1% 143,602 74.6% 18.7% 远程座席解决方案 21,427 10.1% 19,525 10.1% 9.7% ContactBot解决方案 6,689 3.1% 4,543 2.4% 47.2% VPC解决方案 11,757 5.5% 21,761 11.3% (46.0)% 其他服务及产品销售 2,519 1.2% 3,173 1.6% (20.6)% 总计 212,917 100.0% 192,604