天润云2022中期报告

TICLOUDINC. 天润云股份有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2167 2022 中期报告 让客户联络效率更高体验更美好 目录 公司资料2 财务摘要4 业务回顾、业务概览及业务前景5 管理层讨论及分析8 企业管治及其他资料17 独立审阅报告25 中期简明综合损益表26 中期简明综合全面收益表27 中期简明综合财务状况表28 中期简明综合权益变动表30 中期简明综合现金流量表32 中期简明综合财务资料附注34 释义47 董事会 执行董事 吴强（首席执行官）（主席）潘威 李晋安静波 独立非执行董事 翁阳李鹏涛李志勇 审计委员会 李志勇（主席） 李鹏涛 翁阳 薪酬委员会 李鹏涛（主席） 李志勇 吴强 提名委员会 吴强（主席） 李鹏涛 翁阳 联席公司秘书 王欢 吕颖一 授权代表 吴强 吕颖一 核数师 安永会计师事务所 注册会计师及 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 注册办事处 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市 北京经济技术开发区荣华南路 2号院1号楼28-29层 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 法律顾问 关于香港法律 科律香港律师事务所 香港 中环康乐广场8号交易广场二期35楼 关于中国法律 北京市通商律师事务所 中国北京 建国门外大街1号 国贸写字楼2座12-14楼 股份过户登记总处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 合规顾问 富强金融资本有限公司 香港 皇后大道中183号 中远大厦41楼4102-06室 主要往来银行 花旗银行香港分行 招商银行股份有限公司 股份代号 2167 公司网站 https://www.ti-net.com.cn 截至6月30日止六个月 2022年 人民币千元，百分比除外 （未经审核） 2021年 人民币千元，百分比除外 （未经审核） 同比变动 收入 192,604 208,728 (7.7%) 收入（不包括来自教育行业的收入） 172,523 138,928 24.2% 毛利润 91,890 95,708 (4.0%) 毛利率 47.7% 45.9% – 除税前（亏损）╱利润 (3,937) 18,442 (121.3%) 期内（亏损）╱利润 (3,745) 16,184 (123.1%) 经调整净利润（非国际财务报告准则计量）* 5,758 25,640 (77.5%) *我们将经调整净利润（非国际财务报告准则计量）界定为经加回因本集团于2022年6月于联交所主板上市而产生的一次性上市开支（截至2022年6月30日止六个月为人民币9.5百万元及截至2021年6月30日止六个月为人民币9.5百万元）后调整的期内净利润。本公司股东及有意投资者务请留意，经调整净利润并非国际财务报告准则所规定或根据其呈列的计量方法。 业务回顾 于2022年上半年，面对疫情反覆及宏观经济环境的不确定性，我们一直坚守“让客户联络效率更高、体验更美好”的使命，专注于为客户提供云原生的、安全可靠的客户联络解决方案。尽管我们于2022年上半年的财务业绩受到教育行业相关监管变动及COVID-19疫情的影响，我们的整体经营及财务状况维持稳健。 回顾报告期，我们的收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币208.7百万元减少7.7%至截至2022年6月30日止六个月的人民币192.6百万元，此乃主要由于来自教育公司的收入大幅减少，而该减少由来自其他行业客户的收入增加所部分抵销。于2021年7月，中国政府印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“《意见》”），其中包含有关就中国义务教育体系中的学科提供校外辅导服务的机构等的要求及限制的高级别政策指示。《意见》、相关规则及规例以及相关的实施办法已对我们来自教育行业的大量客户的经营业绩产生重大不利影响。因此，我们来自教育行业客户的收入自2021年8月以来大幅减少。该下降趋势于2022年上半年逐渐稳定，且期内来自教育行业的收入占我们收入总额的10.4%。尽管来自教育行业的收入减少，我们来自其他行业客户的收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币138.9百万元增加24.2%至截至2022年6月30日止六个月的人民币172.5百万元。 技术是我们解决方案的核心基础。于2022年上半年，我们继续提升我们的技术领先地位，并于成都设立地区研发中心。我们组建了一支强大的研发团队，其中雇员人数由截至2021年6月30日的197名增加28.4%至截至2022年6月30日的253名，占员工总数的49.9%。我们于2022年上半年的研发费用总额为人民币36.2百万元，占我们收入总额的18.8%。于2022年上半年，我们大约每周推出发布，同时正常运行时间达到99.99%（按我们的系统于指定月份可供客户使用及操作的时间百分比计算）。我们的平台已在超过36个月的时间内没有出现全局性系统故障。 我们已创建广泛、高质量及忠诚的客户群，涉及不同行业，包括科技、保险、汽车、教育、医疗健康、银行、制造及物流等等。于2022年上半年，我们有合共2,658家客户，较2021年上半年的2,453家增长8.4%。我们致力于培养与客户的长期关系，并定期使用客户留存率（按于紧接的前一期间的现有客户（于本期间仍为我们的客户）百分比计算）及以金额为基础的净留存率（按以下方式计算：(i)首先识别于基准期间及先前期间均订购我们的解决方案的客户，及(ii)随后使用于基准期间所识别客 户应占的收入总额作为分子以及于先前期间同一组客户应占的收入总额作为分母）评估自身表现。于2022年上半年，我们的SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为74.7%及80.7%，而于2021年上半年则分别为76.8%及113.6%。该减少主要反映教育公司受到打击中国义务教育体系内学科类校外辅导服务的法规的不利影响，来自这些公司的收入大幅减少。于2022年上半年，我们的SaaS客户留存率及以金额为基础的SaaS客户（不包括来自教育行业的客户）净留存率分别为75.0%及107.4%。 业务概览 我们提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。我们的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。 我们基于云的解决方案由我们的研发团队内部开发，主要包括三种产品，能够适用广泛的使用场景： •智能联络中心解决方案。我们的智能联络中心解决方案旨在取代传统的本地系统，帮助企业将其联络中心职能迁移至云端。 •远程座席解决方案。我们的远程座席解决方案为方便在实体联络中心以外的客户联络活动而设计，这些客户联络活动无法通过单纯的联络中心解决方案获得服务。 •ContactBot解决方案。我们的ContactBot解决方案利用实用AI应用程序，将传统上由客户人工座席处理的单调重复的工作自动化。 我们以软件即服务(SaaS)模式及虚拟私有云(VPC)模式提供大容量及高可用性的解决方案。我们的三种解决方案可通过SaaS模式或VPC模式部署： •SaaS模式。使用我们通过SaaS模式交付的云原生客户联络服务，我们的客户可创建自己的客户联络功能，而无需在软件或硬件方面进行任何前期投资。通过SaaS模式交付的服务部署于公有云，我们的客户得以根据其不断变化的业务需求灵活调整座席数量。 •VPC模式。VPC解决方案把公有云计算的可扩展性和便利性与私有云计算的数据隔离相结合，从而提供了更高的安全性。我们凭藉广泛的行业知识及对行业趋势的深刻理解，帮助客户在云计算平台上部署高度定制化的解决方案。 业务前景 尽管目前经济复苏面临多重风险及挑战，但高质量SaaS解决方案和基于云的客户联络解决方案行业在中国的整体增长趋势并没有改变。我们于2022年上半年面临的短期挑战增强了我们在不断变化的环境中为客户及股东创造长期价值的信心。 展望2022年下半年，我们将继续利用现有优势实施以下战略，把握持续增长的市场机会，进一步巩固我们的市场地位： •保持技术的领先。尤其是，进一步升级我们的系统架构及增强我们的人工智能（“AI”）能力； •持续优化及拓展解决方案组合； •战略性拓展我们的客户群并深化客户关系； •有效加强我们的销售及营销能力； •开拓海外市场机会；及 •有选择地进行战略收购及投资。 财务回顾 收入 我们的收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币208.7百万元减少7.7%至截至2022年6月30日止六个月的人民币192.6百万元，主要由于教育公司收入大幅减少，部分被其他行业客户的收入增加所抵销。 按行业划分的收入 下表载列我们于所示期间按行业划分的收入明细。 截至6月30日止六个月 收入总额（不包括教育行业）来自教育行业的收入 2022年 人民币千元 （未经审核） 占总额百分比 2021年 人民币千元（未经审核） 占总额百分比 同比变动 172,523 20,081 89.6%10.4% 138,92869,800 66.6%33.4% 24.2%(71.2%) 总计 192,604 100.0% 208,728 100.0% (7.7%) 按业务划分的收入 于2022年上半年，我们的收入来自提供(i)SaaS解决方案、(ii)VPC解决方案以及(iii)其他服务及产品销售。下表载列我们于所示期间按业务划分的收入明细。 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 人民币千元占总额 人民币千元 占总额 （未经审核）百分比 （未经审核） 百分比 同比变动 SaaS解决方案 167,670 87.1% 190,478 91.3% (12.0%) 智能联络中心解决方案 143,602 74.6% 164,338 78.7% (12.6%) 远程座席解决方案 19,525 10.1% 22,084 10.6% (11.6%) ContactBot解决方案 4,543 2.4% 4,056 1.9% 12.0% VPC解决方案 21,761 11.3% 12,819 6.1% 69.8% 其他服务及产品销售 3,173 1.6% 5,431 2.6% (41.6%) 总计 192,604 100.0% 208,728 100.0% (7.7%) 于2022年上半年，我们来自SaaS模式的收入为人民币167.7百万元，较2021年上半年的人民币190.5百万元减少12.0%。同期，我们SaaS模式服务的客户总数为2,507名，较2021年上半年的2,185名增加14.7%。同期，我们的SaaS客户每月平均订购123,584名座席，较2021年上半年的104,925名增加17.8%。 于2022年上半年，我们来自VPC模式的收入为人民币21.8百万元，较2021年上半年的人民币12.8百万元增加69.8%。同期，我们服务20名VPC客户，较2021年上半年的13名有所增加。 按业务划分的收入（不包括教育行业） 下表载列我们于所示期间的收入（不包括来自教育行业的收入）明细。 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 人民币千元 占总额 人民币千元 占总额 （未经审核） 百分比 （未经审核） 百分比 同比变动 S