全价猫主粮行业调研报告：醇粹、高爷家

全价猫主粮行业调研报告 醇粹高爷家 2023年 目录 01全价猫主粮行业整体概况 02热门品牌调研 醇粹 高爷家 全价猫主粮行业整体概况 大盘概况速览 全价猫主粮是宠物行业的稳定核心 宠物大行业在主流电商淘内中类目交易金额最高的是全价猫主粮，销售额8.64亿，同比增速5.4%，均高于行业大盘。大促期间全价猫主粮在兴趣电商抖音上增速约200%，作为养宠必需品，全价猫主粮需求稳定增长。 全价猫主粮市场供给更细化 全价猫主粮细分类目丰富，包括膨化、湿粮/主食罐、风干/烘焙、冻干、冷鲜和处方，除高占比的膨化粮之外，商家可选择更细化市场着手丰富产品线或开拓市场。 全价猫主粮核心消费者大多为经济较好地区的年轻女性 淘内和抖音上，全价猫主粮面对的核心用户情况一致，超70%为女性，且约30%年龄在18～30岁之间，集中在经济较好的广东、江苏，消费者的教育难度较低。 国产品牌主要通过自营店铺覆盖市场 消费者购买国产品牌主要在品牌自营店铺。商家运营和管理较为便捷，方便统一品牌营销活动。 全价猫主粮-行业规模(2023年6月) 2023年6月全价猫主粮行业在淘宝的规模达8.64亿元，相较抖音依旧是主流渠道 全价猫主粮 2023年6月成交额 8.64亿元 同比+5.4% 2023年6月成交额 1亿元-2.5亿元 同比+195.84% 数据来源：抖音-婵魔方 淘内行业 宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年6月vs2022年6月vs2023年6月） 2021年 淘内宠物行业近三年访客数增速加快，销售额增速放缓，消费者可能流向其他平台成交单就6月同比来看，访客数大大提升，大促流量承接有效但销售额仅有略微的上下浮动 393.33亿元 9.94亿 销售额访客数 +19.65% +9.46% 470.62亿元 9.98亿 515.14亿元 10.78亿 +7.97% 2022年 6月 0.85亿 销售额访客数 46.58亿元 +0.41% +1.63% +4.23% -1.79% 47.34亿元 0.88亿 46.50亿元 +31.51% 宠物/宠物食品及用品-子类目详情（2022年6月VS2023年6月） 2023年6月宠物子类目交易金额最高的是全价猫主粮8.64亿，且增速也有5.4%，是核心类目子类目体量同比增速最快的是宠物附属品，高达25.96%，宠物消费拟人化 8.64亿元 二级子类目2023年6月体量TOP10 宠物附属品（新） 畜牧药品 猫/狗保健品 宠物服饰及配件 鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品 全价猫主粮 兔类食品及用品 猫/狗药品 鼠类等小宠食品及用品 全价狗主粮 5.82亿元 4.94亿元 4.16亿元 82亿 3.20亿元 2.11亿元 1.56亿元 1.55亿元 1.94亿元 元 5. 全价猫主粮水族食品及用品猫/狗如厕用品全价狗主粮猫/狗居家用品猫零食猫/狗药品猫/狗保健品狗狗水族类宠物 二级子类目2023年6月体量增速TOP10 1.32% 10.53% 9.55% 5.62% 5.40% 4.51% 3.65% 3.39% 3.38% 1 25.96% 全价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年） 近三年全价猫主粮销售额和访客数都呈上升趋势，需求端稳定增长 成交客单价略微增长，但转化率下降带动UV价值下降，供给端运营能力需提升 2021年 销售额 +25.76% 72.65亿 +25.95% 访客数 +26.44% 1.15亿 +31.3% 客单价 +1.24% 186.55元 +0.56% 转化率 -1.75% 33.74% -7.79% UV价值 -0.54% 62.94 -2.62% 全价猫主粮-6月单月同比（2022年6月VS2023年6月） 6月单月全价猫主粮访客数增长50.14%，高于行业的增幅31.51%，是重要增长点 销售额8.64亿，占宠物行业近20%，同比增长5.4%，高于行业-1.79%的整体增长率，销售情况稳健 2022年 6月 销售额访客数 支付转化率客单价 UV价值 +5.4% 0.12亿 8.20亿元 +50.14% 33.32% -21.6% 208 -10.58% 69.25 -29.82% 全价猫主粮平销销量保持在5.5-7.5亿元之间，在大促期间最高可达10.35亿销售额的变化主要由访客数和转化率带动，客单价没有太大变化 交易金额&访客人数交易金额访客人数 1838.0万人1692.5万人 1788.1万人1778.0万人 1184.3万人 1078.6万人 1470.7万人 1268.0万人 1279.1万人 1121.4万人 1386.3万人1373.2万人 1184.1万人 8.20亿元 5.74亿元 6.79亿元7.26亿元10.35亿元9.59亿元8.49亿元 5.76亿元 6.71亿元7.93亿元7.27亿元8.93亿元8.64亿元 2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 客单价&支付转化率客单价支付转化率 29.70%29.15%28.72%28.22% 33.32%31.21%33.61% 5 185.9 4 192.3 8 187.4 6 199.2 2 194.4 6 190.1 8 197.5 5 204.9 5 206.6 1 181.8 8 180.3 5 170.6 5 207.8 27.14%27.25%27.63%27.02%25.96%26.14% 2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 近一年来，经过市场竞争后，总体卖家数量减少有交易的卖家逐渐沉淀，数量维持在1.3万上下 22.85% 24.27% 23.90% 23.56% 23.63% 24.44% 24.68% 24.46% 21.79% 23.07% 18.98% 18.80% 67079 67967 61777 55701 54251 13165 55770 56953 52370 12729 12777 12704 12728 13327 13420 11409 527725244552590 124691281912978 53685 13134 55762 12862 20.56% 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比 2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 近6个月年TOP10品牌市占率保持在32%-42%之间，存在头部效应 品牌在大促期间市场占有率提升明显，TOP20品牌市占率上升至超过50% 6月5月4月 TOP10,37.83% 其他,45.63% TOP11-20,16.54% TOP10,41.59% 其他,42.97% TOP11-20,15.44% 其他,52.99% TOP10,32.92% TOP11-20,14.10% 3月2月1月 TOP10,34.47% 其他,51.44% TOP11-20,14.09% TOP10,32.99% 其他,53.49% TOP11-20,13.52% TOP10,33.88% 其他,52.26% TOP11-20,13.86% 全价猫主粮-TOP品牌排名（2023年1月-2023年6月） 行业TOP3品牌中，进口品牌中皇家始终保持在TOP1，国产品牌中网易严选突破了进口品牌主导的上位圈进入前10名的进口品牌排名稳定性高于国产品牌，国产品牌竞争格局还未定型 日期 进口品牌 国产品牌 进口品牌 国产品牌 ROYALCANIN/皇家 网易严选 Orijen/原始猎食渴望 Instinct ACANA/爱肯拿 SolidGold/素力高 MYFOODIE/麦富迪 诚实一口 Alfie&Buddy/阿飞和巴弟 江小傲 2023年6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2023年5月 1 4 3 2 5 7 9 6 13 10 2023年4月 1 2 3 4 5 6 7 16 9 8 2023年3月 1 3 2 4 5 10 6 8 13 9 2023年2月 1 3 2 4 5 6 7 13 12 8 2023年1月 1 2 3 4 5 7 6 16 12 8 93.13% 89.52% 近三个月全价猫主粮TOP10品牌中，进口品牌以分销为主，国产品牌以自营为主 4月 80.50%27.36% 92.48% 73.37% 71.40% 18.72%12.07%38.30% 7.52% 19.50%72.64%26.63% 皇家网易严选渴望Instinct 61.70% 6.87% 爱肯拿 28.60%10.48% 素力高麦富迪 81.28%87.93% 7.05% 92.95% 江小傲阿飞和巴弟卫仕 92.24% 71.08%65.89% 19.83% 自营占比分销占比 92.76% 5月 3.03%62.53% 61.02%14.49% 28.92%34.11%7.76%80.17%7.24%96.97%37.47% 皇家Instinct渴望网易严选爱肯拿诚实一口素力高 自营占比分销占比 6月 38.98%85.51% LEGENDSANDY麦富迪江小傲 70.99% 19.05% 90.97% 65.40% 92.52% 55.52%60.75%3.18%9.41%14.91% 皇家 网易严选 渴望 Instinct 爱肯拿 素力高 麦富迪 诚实一口 阿飞和巴弟 江小傲 自营占比 分销占比 29.01%80.95%9.03%34.60%7.48%44.48%39.25%96.82%90.59%85.09% 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营&分销 1 ROYALCANIN/皇家 7494.2万元 121.4万 24.71% 30.0万 249.78 分销为主 3 Orijen/原始猎食渴望 3692.2万元 44.8万 13.51% 6.0万 610.56 分销为主 4 Instinct 3377.7万元 138.4万 6.78% 9.4万 360.01 分销为主 5 SolidGold/素力高 2901.3万元 87.7万 11.07% 9.7万 298.81 分销为主 6 ACANA/爱肯拿 2816.6万元 42.8万 15.39% 6.6万 427.42 分销为主 海外品牌客单价差异较大，但几乎都高于国产，国产品牌客单价在150-250元范围内，更适应大众，各品牌转化率差距不大的情况下，访客人数或客单价的提高更能明显提高交易金额 海外 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营&分销 2 网易严选 4365.1万元 156.7万 13.71% 21.5万 203.17 自营为主 7 鲜朗 2925.6万元 54.4万 21.94% 11.9万 245.17 自营为主 8 MYFOODIE/麦富迪 2613.6万元 96.0万 21.08% 20.2万 129.14 分销为主 9 诚实一口 2438.4万元 54.0万 21.34% 11.5万 211.58 自营为主 10 江小傲 2351.8万元 53.9万 25.93% 14.0万 168.