第195期-狗主粮行业调研-伯纳天纯、比乐、纽顿

狗主粮行业调研报告 张杨老师带你看品牌 解数咨询第195期报告 狗主粮行业调研报告 目录 01宠物行业宏观环境分析02线上整体种草&销售总图 03狗主粮淘内分析04狗主粮抖音分析 05狗主粮小红书分析 06热门品牌调研 伯纳天纯&比乐&纽顿 宠物行业宏观环境分析 1475 1430 宠物经济市场规模增长减缓，但韧性十足；犬经济仍占据最大份额；淘宝/天猫线上平台体量访客持续增长 2019-2022年中国宠物市场规模 （亿元）及增速 犬猫市场细分规模（亿元） 1244 1181 2020-2022年淘系宠物行业环比趋势 515.14亿元 393.33亿元 9.94亿 9.98亿 10.78亿 470.62亿元 2706 2490 2024 2065 18.5% 20.6% 2.0% 8.7% 60 1231 10 884 780 2019年2020年2021年2022年 犬 17.8% -5.1% 21.2% 3.1% 猫 19.6% 13.3% 19.9% 16.1% 单只犬猫平均消费金额（元） 1768 1818 1826 1883 2261226226342882 犬 8.9% 0.1% 16.5% 9.4% 猫 10.2% 2.8% 0.3% 3.1% 2019年2020年2021年2022年 2019年2020年2021年2022年 2020年2021年2022年 金额（亿元）增速 数据来源：中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告 销售额访客数线性(销售额) 保障宠物日常生活需求及健康成为主要消费动因，八成以上的宠物主表示维持宠物日常 生活、保障宠物健康是购买产品/服务的主要动因 2022年不同线级城市宠物产品/服务消费动因分布 满足宠物日常生活需求 保持宠物健康提升宠物生活品质 受到产品/服务打折的影响 亲友推荐 被广告/宣传吸引被新包装/新功效/新科技吸引 受到环境氛围影响个人因素（报复消费/奖励消费） 其他 一线新一线二线 数据来源：亚宠研究院 数据说明：题目为多选题，总和大于100% 食品消费占比小幅下降，但仍占据最大份额，为宠物主要消费市场 35.8 宠物（犬猫）消费结构变化 35.3 13.-9 13.3 1.8 2.1 12.8 - 13.3 9.0 14.6 9.413.8 0.6 2.6 2.8 3.0 3.1 0.7 0.6 0.7 4.4 4.8 0.80.6 主粮零食营养品用品 食品用品 药品诊疗疫苗体检 2021年2022年 医疗 洗澡美容训练寄养保险 服务 作为刚需产品，食品消费占比高达50.7%，其中仍以主粮市场占比最大 数据来源：中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告 宠物食品赛道受资本关注，获多起融资 宠物行业1-3月份投融资信息 时间 公司 轮次 金额 投资方 细分领域 1月11日 瑞派 D轮 未公布 蒙牛创投 宠物医疗 1月11日 BRIGHT布兰德 Pre-A轮 数千万元 若羽臣 宠物食品 2月7日 爱宠世家 天使轮 数千万元 创安资本 宠物服务 2月10日 布卡星 Pre-A轮 数千万元 金鼎资本领投，合享资本参投 异宠用品 2月13日 Furbulous 战略投资 未公布 产业方 宠物智能用品 2月14日 帕特 B轮 未公布 LCatterton 宠物食品 3月1日 诺安百特 B轮 近亿元 千骥资本领投，晨兴创投跟投 宠物医疗 3月2日 波什宠物 A轮 8000万元 偕悦（上海）生物科技有限公司 宠物电商平台 •据不完全统计，2023年第一季度，宠物行业发生的融资事件共有8起。 •从融资领域看，一季度的宠物行业可谓是“全面开花”，宠物医疗、宠物用品、宠物食品、宠物服务及新兴的异宠领域均有资金布局。其中宠物食品领域收获2起融资，资本关注度较高。 •从融资规模看，一季度的8起融资中，天使轮融资1起，Pre-A轮融资2起，A轮融资1起，B轮融资2起，D轮融资1起。在融资金额上，仅波什宠物公布了具体金额，其余融资均未公布相关具体金额。 •而从融资机构看，除了金鼎、创安资本等投资机构外，蒙牛创投的进入则可以视为蒙牛这家乳业巨头跨界布局宠物行业的第一步。 数据来源：派读宠物 线上整体种草&销售额总图 消费者线上购买行为路径 需求产生 品牌/产品决策 购买下单 购后行为 宠物行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点，线上渠道成为宠物行业最为重要的销售渠道。 调研数据显示，综合电商平台是中国宠物食品消费者获取资讯的主要途径。电商平台关于宠物食品的生产日期、食品配方的呈现形式较其他平台更加直观，且综合电商平台的直播、评论等功能让消费者能更清晰地了解产品详情，更容易让消费者产生购买欲望，达成交易；另外，宠物饲养者每月进行宠物消费的频次多集中在1-2次或3-4次；宠物消费主要体现在宠物的食品、用品和医护方面。88.3%的中国宠物消费者年均消费超过500元；个人可支配收入越高的群体，在宠物方面的消费也相应较多。 资料来源：艾媒咨询 宠物2023年4月成交额 40.12亿元 2023年4月成交额 5-7.5亿元 淘宝宠物/宠物食品及用品类目 抖音：母婴宠物-宠物/宠物食品及用品类目数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-飞瓜 淘内行业 宠物行业2020-2022年销售额&访客数整体呈上涨趋势，发展势头良好； 行业近三年4月销售额持续上涨，近一年增速减缓，但访客同比增速较高，市场需求旺盛 2020年 2021年 2022年 销售额 393.33亿元 +19.65% 470.62亿元 +9.46% 515.14亿元 访客数 9.94亿 +0.41% 9.98亿 +7.97% 10.78亿 2021年4月 2022年 4月 2023年 4月 销售额 35.92亿元 +11.61% 40.09亿元 +0.09% 40.12亿元 访客数 0.80亿 +4.18% 0.83亿 +26.67% 1.06亿 2023年4月全价狗主粮体量达3.94亿元 近三月交易额增速中，以全价狗主粮最为稳定，且综合增速趋势优于其他类目 二级子类目2023年4月体量TOP10 4月体量TOP5二级子类目增速 水族食品及用品,5.54亿元,5.89% 全价狗主粮,3.94亿元,- 9.65% 猫/狗保健品,1.78亿元, 19.51% 全价猫主粮, 7.21亿元,- 3.98% 水族类宠物, 1.43亿元,- 0.78% -3.11% 猫零食,2.41亿 元,-7.21% 狗狗,1.22亿元, 猫/狗药品, 1.30亿元, 4.51% 66.93% 21.44% 16.47% 21.33% 2月 3月 4月 -11.51% -4.52% 0.81% 16.19% -43.16% -28.77% 9.59% 17.69% 25.04% -2.85% -5.18% 猫/狗如厕用品,2.61亿元,- 43.30% 猫/狗居家用品,2.03亿元,- 37.44% 全价猫主粮水族食品及用品全价狗主粮猫/狗如厕用品猫/狗居家用品 全价狗主粮-近13个月基础数据（2022年4月-2023年4月） 近13个月内，全价狗主粮行业受双十一影响较大，于10月、11月到达交易额、访问人数、客单价的峰值，结合商品本身属性（全价狗主粮保质期一般为6-18个月），大部分消费者在双十一“屯狗粮”的消费习惯已初见雏形；商家可关注大促期间活动运营，进一步提升活动效果 交易额&访问人数 6.24亿元 5.86亿元 4.36亿元 4.94亿元 4.94亿元 5.08亿元 3.30亿元 3.73亿元 3.88亿元 3.32亿元 4.15亿元 3.94亿元 722.9万 713.5万2.82亿元 683.3万 712.1万 735.1万 729.8万 947.2万 982.6万 566.0万 587.1万 610.0万 651.4万 667.6万 交易额访问人数 215 181 241 234 219 184 26.32% 26.48% 27.06% 29.14% 32.51% 客单价&转化率 209 214 170 176 32.00% 31.40% 31.96% 31.75% 31.68% 186 194 188 30.43% 30.08% 30.63% 客单价转化率 全价狗主粮整体卖家数呈减少趋势，但有交易卖家数趋于稳定在1万上下波动，2023年以来，在整体卖家数减少的情况下，达成交易的卖家数占比在逐渐升高，市场信心正逐渐回暖 4.6 4.7 4.8 4.4 卖家概况 5.9万 6.0万 6.1万 6.1万 5.5万 4.8万 20.67% 22.19% 万21.77%万 21.73% 万 20.14%万 4.3万 23.63% 4.2万 23.93% 4.2万 17.92% 18.01% 16.73% 16.65% 18.40% 0.9万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.0万 1.1万 1.1万 22.33% 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 近13个月销售额TOP10品牌与4月TOP榜单完全重合，其中国产品牌占比50%，体量最大为 MYFOODIE/麦富迪（3.39亿元） 1.45亿元 3.39亿元 5.99%3.32亿元 5.86% 2.49亿元 2.10亿元 4.39% 3.71% 1.83亿元 1.63亿元 3.23% 1.44亿元 2.88%2.56% 2.55% 1.36亿元 1.30亿元 2.40% 2.31% 4月销售额Top10品牌 MYFOODIE/麦富迪 比乐 疯狂小狗 1077.4万 凯锐思 力狼 840.7万 1029.8万 1034.0万 1124.2万 Orijen/原始猎食渴望 ACANA/爱肯拿 NutramNumber/… 加拿大 Pure＆Natural/伯… 美国 2369.2万 ROYALCANIN/皇家 法国 1566.9万 2416.6万 1375.0万 1401.4万 销售额市场占比 全价狗主粮-TOP品牌自营分销占比（2023年1月-2023年4月） TOP10品牌中，国产品牌疯狂小狗、凯锐思、力狼专注在自营渠道，国外品牌爱肯拿、渴 望、皇家则侧重于分销，其余品牌的自营分销占比较为均衡，其中纽顿随着自营占比的增加，销售额排名有所上升 53.30% 28.03% 46.70% 71.97% 50.10%49.90% 60.09%39.91% 8.26%91.74% 36.77%63.23% 89.11%10.89% 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 46.49% 53.51% 29.65% 70.35% 47.55% 52.45% 60.00% 40.00% 33.95%66.05% 13.57%86.43% MYFOODIE/麦富… MYFOODIE/麦富… 46.52% 53.48% MYFOODIE/麦富… ROYALCANIN/…29.59% 70.41% ROYALCANIN/… Pure＆Natural/… ROYALCANIN/… Pure＆Natural/… 25.82% 49.16% 74.18% 50.84% ROYALCANIN/… Pure＆Natural/… MYFOODIE/麦富…Pure＆Natural/… 53.34% 48.92% 46.66% 51.08% Nutram…55.23%44.77% 比乐疯狂小狗ACANA/爱肯拿 疯狂小狗 比乐 ACANA/爱肯拿 34.08%65.92% 58.95%41.05% 9.53%90.47% 比乐 ACANA/爱肯拿 疯狂小狗 比乐疯狂小狗ACANA/爱肯拿 55.76%44.24% 40.96%59.04% 6.58