猫/狗保健品行业调研报告——REDDOG/红狗&MAG

猫/狗保健品行业调研报告 淘宝&抖音 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第213期报告 猫/狗保健品行业调研报告 淘宝&抖音 目录 01猫/狗保健品行业整体概况淘宝&抖音 02热门品牌调研 ØREDDOG/红狗&MAG 猫/狗保健品行业整体概况 淘宝&抖音 猫/狗保健品行业-行业规模（2023年8月） 2023年8月，猫/狗保健品行业在淘宝的销售额达到了1.9亿，抖音的销售额在500W~750W，该行业销售渠道主要以淘宝为主 猫/狗保健品行业 2023年8月成交额 1.9亿 2023年8月成交额 500w~750w 猫/狗保健品行业-行业基础数据 2023年 8月 2023年8月，该行业支付转化率同比下降10.62%，但其访客数同比上涨达到了33.12%，销售额同比上涨达到了14.85% 销售额访客数客单价 支付转化率 UV价值 +14.85% 1.90亿元 888.4万 +33.12% 104.91 +3.61% 21.16% -10.62% 21.43 -13.73% 猫/狗保健品行业-近13个月基础数据（2022年8月-2023年8月） 猫/狗保健品的经营需重点关注618和双十一，在618和双十一期间，GMV超过了2亿 销售额访客数 销售额&访客数 667.3万人 624.9万人 741.9万人740.9万人 600.7万人 631.7万人 636.7万人 716.9万人 780.0万人 857.0万人852.0万人 781.0万人888.4万人 1. 元1. 元 2. 元2. 元 1. 元 1. 元 1. 元 1. 元1. 元 2. 元 2.15亿元 1. 元 1. 元 31亿 63亿 59亿 71亿 60亿 66亿 78亿 81亿 90亿 02亿 07亿 10亿 2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月 客单价 支付转化率 客单价&支付转化率 23.68% 24.25% 23.54% 23.35% 23.99% 23.61% 23.61% 23.73% 19.56% 21.86% 22.26% 22.01% 21.16% 1 1 1 0 1 6 1 2 1 6 1 91 3 1 2 1 51 21 6 1 5 2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月 8 94.7 01.2 06.2 06.1 04.5 06.7 05.5 05.6 05.6 04.9 18.6 19.8 20.3 猫/狗保健品行业-卖家数概况（2022年8月-2023年8月） 2022年8月，卖家数超过6万，在2022年9月，卖家数减少8700，之后即使卖家数呈现上升趋势，但仍未能达到6万；有交易卖家数整体呈现上升趋势，没有竞争力的商家逐渐退场 近13个月卖家概况 19.85% 19.26% 16.31% 17.58% 18.75% 17.16% 18.15% 16.61% 16.51% 17.53% 16.82% 14.34% 65,668 56,968 54,107 55,076 55,972 51,545 50,653 51,224 53,365 54,766 55,397 57,396 59,961 9,417 9,289 9,514 9,453 9,297 8,508 9,446 10,168 10,280 10,271 10,053 10,062 10,086 18.65% 2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 猫/狗保健品行业-TOP10品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月） 猫/狗保健品的TOP4品牌占有率一直维持在30%左右 品牌占有率情况 品牌 3月 4月 5月 6月 7月 8月 Nourse/卫仕 8.95% 9.26% 9.71% 10.42% 8.28% 8.77% IN－PLUS/麦德氏 7.35% 7.19% 7.75% 8.12% 6.93% 7.56% RedDog/红狗 7.89% 7.59% 7.84% 8.14% 7.46% 7.42% MAG 6.65% 6.28% 7.52% 6.79% 5.67% 6.20% vetwish 1.81% 1.99% 2.05% 2.27% 1.94% 2.50% 谷登 2.36% 2.19% 2.11% 2.01% 2.09% 1.87% 普安特 2.17% 2.08% 1.76% 1.74% 1.89% 1.78% Vet'sBest 1.29% 1.24% 1.45% 1.52% 1.28% 1.45% 瓜洲牧 1.74% 1.81% 1.65% 1.44% 1.52% 1.34% 派迪诺 0.29% 0.45% 0.70% 0.82% 1.45% 1.20% 猫/狗保健品行业-TOP品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月） 猫/狗保健品行业TOP10品牌市场份额在逐渐减少，TOP1品牌市场份额基本不变；TOP1品牌在618期间，其市场份额占比在10%左右 品牌市场份额占比 8.77% 23.76% 67.47% 8.28% 30.26% 61.46% 10.42% 33.20% 56.37% 9.71% 33.32% 56.97% 9.26% 31.52% 59.22% 8.95% 32.26% 58.80% 2023年8月 2023年7月 2023年6月 2023年5月 2023年4月 2023年3月 TOP1TOP2-10其他 猫/狗保健品行业-TOP30品牌销售额&占比（2023年8月） 2023年8月，品牌NOURSE/卫仕的销售额占比达到了8.77% TOP30品牌销售额&占比 8.77% % 7.567.42% 6.20% 1668.7万元 1438.1万元 1411.9万元2.50 1180.9万元 1.87% % 1.78% % 1.451.34%1.20% 普安特 Vet'sBest 476.1万元338.2万元255.9万元 212.7万元 Nourse/卫仕 IN－PLUS/麦德氏 RedDog/红狗 MAG vetwish 谷登 瓜洲牧 派迪诺 MYFOODIE/麦富迪 sashas Belcol/拜卡 恒草健 牵尼贝尔 Bein(猫/狗保健品) hipidog/嬉皮狗 江小傲 唯特医生 维倍思 EVSCO/医仕高 GIMBORN/俊宝 添赐力 汉维宠仕 新宠之康 凯锐思 大宠爱 LANBoTo 小宠 ABigHug/布拉迪 355.6万元 275.8万元228.4万元 销售额占比 猫/狗保健品行业-TOP20品牌概况（2022年8月VS2023年8月） 品牌VETWISH、派迪诺、恒草健和HIPIDOG/嬉皮狗，是新上榜的品牌；TOP4品牌同比去年8月，品牌排名基本不变 品牌 2023年8月排名 2023年8月销售额 2022年8月排名 2022年8月销售额 同比2023年8月 汰换情况 Nourse/卫仕 1 1668.7万元 1 1993.7万元 -16.30% 持平 IN－PLUS/麦德氏 2 1438.1万元 2 1446.5万元 -0.58% 持平 RedDog/红狗 3 1411.9万元 3 1222.7万元 15.48% 持平 MAG 4 1180.9万元 4 731.5万元 61.43% 持平 vetwish 5 476.1万元 _ _ _ 上升 谷登 6 355.6万元 5 483.0万元 -26.39% 下降 普安特 7 338.2万元 7 279.3万元 21.08% 持平 Vet'sBest 8 275.8万元 10 190.5万元 44.79% 上升 瓜洲牧 9 255.9万元 8 211.7万元 20.88% 下降 派迪诺 10 228.4万元 _ _ _ 上升 MYFOODIE/麦富迪 11 212.7万元 18 116.7万元 82.20% 上升 sashas 12 176.4万元 13 160.2万元 10.09% 上升 Belcol/拜卡 13 160.2万元 19 113.2万元 41.50% 上升 恒草健 14 159.8万元 _ _ _ 上升 牵尼贝尔 15 154.9万元 22 101.2万元 53.07% 上升 Bein(猫/狗保健品) 16 154.5万元 11 167.5万元 -7.77% 下降 hipidog/嬉皮狗 17 144.3万元 _ _ _ 上升 江小傲 18 139.7万元 20 111.1万元 25.76% 上升 唯特医生 19 131.7万元 _ _ _ 上升 维倍思 20 119.4万元 23 85.4万元 39.81% 上升 猫/狗保健品行业-TOP20店铺情况（2022年8月VS2023年8月） 猫/狗保健品的TOP20店铺在2023年8月有4个店铺新上榜，7个店铺排名呈现下降情况，TOP4店铺基本不变 店铺 2023年8月排名 2023年8月销售额 2022年8月排名 2022年8月销售额 同比2023年8月 汰换情况 nourse卫仕旗舰店 1 1018.9万元 1 1009.8万元 0.90% 持平 麦德氏旗舰店 2 784.2万元 2 648.0万元 21.03% 持平 mag旗舰店 3 767.4万元 4 435.9万元 76.05% 上升 RedDog红狗旗舰店 4 754.0万元 3 591.8万元 27.40% 下降 vetwish旗舰店 5 438.9万元 _ _ _ 上升 金多乐旗舰店 6 338.0万元 9 228.7万元 47.79% 上升 普安特旗舰店 7 335.4万元 5 278.2万元 20.56% 下降 派迪诺旗舰店 8 217.1万元 _ _ _ 上升 瓜洲牧旗舰店 9 192.5万元 14 175.0万元 10.03% 上升 迈仕宠物用品专营店 10 179.7万元 13 186.6万元 -3.70% 上升 谷登旗舰店 11 154.3万元 8 232.7万元 -33.69% 下降 牵尼贝尔旗舰店 12 154.1万元 19 101.2万元 52.30% 上升 华元宠物用品专营店 13 152.3万元 10 214.7万元 -29.07% 下降 波奇网旗舰店 14 150.5万元 7 236.0万元 -36.23% 下降 八公叔叔宠物用品旗舰店 15 140.4万元 12 198.0万元 -29.09% 下降 恒草健旗舰店 16 140.0万元 _ _ _ 上升 江小傲旗舰店 17 134.4万元 18 107.5万元 24.96% 上升 唯特医生旗舰店 18 125.1万元 _ _ _ 上升 欣欣宠物医院 19 122.1万元 35 66.5万元 83.66% 上升 毛伊兽药 20 115.7万元 16 134.6万元 -14.02% 下降 猫/狗保健品行业-TOP10爆款商品（2023年8月） 猫狗保健品行业的TOP10商品中，主要品类为猫狗通用营养膏，该品类下共有7款商品入榜TOP10商品榜单 商品排行 1 2345678 9 10 商品信息 红狗化毛膏 MAG【IFOS认证】红狗鳀鱼油猫用狗麦德氏鲨鱼软骨素化毛膏猫咪红狗鱼卫仕猫多维片猫咪卫仕化毛膏猫咪专卫仕营养明星三件狗狗专用鱼油用狗狗关节宝油用营养复合维生素用猫维生素卵磷脂化 猫毛球片 vetwish宠物鱼油猫用卵磷脂 普安