宠物猫主粮行业调研

宠物行业-猫主粮行业调研 ORIJEN原始猎食渴望 诚实一口江小傲 张杨老师带你看品牌 解数咨询第188期报告 宠物行业 猫主粮行业调研 目录 01线上行业趋势&体量 02全价猫主粮行业 淘内行业 03全价猫主粮 抖音行业&小红书行业 04热门品牌调研 ORIJEN原始猎食渴望 诚实一口 江小傲 线上行业趋势&体量 消费者线上购买路径梳理 得益于宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好 消费者线上购买行为路径 需求产生 品牌/产品决策 购买下单 购后行为 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。 从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。 其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。 同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。 资料来源：《中国宠物电商行业洞察（2022）》 宠物行业-行业规模(2023年3月) 2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿，淘外整体规模在5-7亿左右 宠物 2023年3月成交额 42.53亿元 2023年3月成交额 2.5-5亿元 2023年3月成交额 2亿元 2023年3月成交额 0.09亿元 宠物/宠物食品及用品类目， 抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目， 数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数 淘内行业 3月 宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月） 宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增 2021年 销售额393.33亿元 +19.65% 470.62亿元 +9.46% 515.14亿元 访客数9.94亿 +0.41% 9.98亿 +7.97% 10.78亿 2022年 销售额 37.3亿元 +9.46%40.83亿元+4.16%42.53亿元 访客数 8340.0万 -4.0%8009.7万+32.38%10603.9万 宠物/宠物食品及用品-全价猫主粮3月销售数据同比（2022年3月VS2023年3月） 2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元， 全价猫主粮类目3月份体量位列TOP1且同比增幅超过10%，此类目体量大且高增长 二级子类目2023年3月体量TOP5 二级子类目2023年3月同比增速TOP5 猫主粮7.93亿元 猫零食2.55亿元 猫/狗如厕用品2.73亿元 全价狗主粮4.15亿元 水族食品及用品5.70亿元 猫/狗保健品5.42% 猫零食6.62% 全价猫主粮10.21% 全价狗主粮10.96% 水族食品及用品10.00% 0123456 0123456 全价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年） 全价猫主粮行业近3年销售额持续增长，访客数的增长是其核心增长因素，行业UV价值虽近三年略有下降，但没有对行业体量产生重要影响 销售额 +25.76% +25.95% 访客数 +26.44% +31.3% 客单价 +1.24% +0.56% 转化率 -1.75% -7.79% UV价值 -0.54% -2.62% 全价猫主粮-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 3月 2023年3月全价猫主粮的市场体量达到了近8亿元，近两年访客超增长30%，但核心问题出在转化率上，支付转化率下降导致UV价值同比下滑 2022年 销售额 +43.96% 7.13亿元 +11.22% 访客数 +27.78% 1019.83万 +35.93% 支付转化率 -2.5% 34.31% -16.29% 客单价 +15.09% 204 -2.45% UV价值 +12.22% 69.99 -18.35% 全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月） 全价猫主粮行业在淘内近13个月销售额峰值在10月为10.35亿元，双十一后销售额回到大促前水平，整体客单价200元左右，转化率相对平稳，商家应更加关注大促时间节点的营销 1692.5万 1470.7万1838.0万 1216.7万 1268.0万 1279.1万 1386.3万 1019.8万 1066.9万 1184.3万 1078.6万 1121.4万 1184.1万 7.13亿 7.52亿 8.21亿 8.20亿 5.74亿 6.79亿 7.26亿 1 亿 9.59亿 8.49亿 5.76亿 6.71亿 7.93亿 0.35 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 交易金额访问人数 34.31% 32.34% 31.44% 33.32% 31.21% 29.70% 33.61% 27.14% 27.25% 27.63% 27.02% 29.15% 28.72% 204 218 215 208 171 180 182 207 205 198 190 194 199 客单价&转化率 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 客单价支付转化率 全价猫主粮-卖家数概况（2022年3月-2023年3月） 行业从2022年上半年开始有不少卖家逐渐退场，有交易卖家数也逐步缩水至1.1万，市场竞争非常激烈 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比 24.27% 22.85% 23.90% 23.56% 23.63% 24.44% 20.70% 20.68% 21.79% 18.98% 18.80% 17.31% 73600 62,977 65,119 67,079 67,967 61,777 55,701 54,251 55,770 56,953 52,370 52,772 52,445 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.1万 1.2万 1.3万 20.56% 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比 全价猫主粮-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月） 行业TOP10品牌中，进口和国产品牌虽个数平分秋色，但TOP2品牌均为进口品牌（皇家、渴望），且TOP2品牌地位较为稳定，近两年一直占据前2，国产品牌中，网易严选则表现较为出色，2022年下半年以来持续为行业TOP3 年度 月度 进口品牌 国产品牌 进口品牌 国产品牌 进口品牌 ROYALCANIN/皇家 Orijen /原始猎食渴望 网易严选 Instinct ACANA /爱肯拿 MYFOODIE/麦富迪 LEGENDSANDY 诚实一口 江小傲 SolidGold/素力高 2023年 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2月 1 2 3 4 5 7 16 13 8 6 1月 1 3 2 4 5 6 11 16 8 7 2022年 12月 1 3 2 5 7 6 19 17 9 8 11月 1 3 2 4 8 7 12 17 10 5 10月 1 2 3 4 6 12 9 14 8 7 9月 1 2 3 6 7 8 19 13 9 4 8月 1 2 3 5 6 8 - 14 7 4 7月 1 2 3 9 7 6 20 15 5 4 6月 1 2 3 9 5 10 15 14 6 4 5月 1 2 4 8 6 10 11 14 7 3 4月 1 3 4 10 5 7 - 15 11 3 备注 持续保持头部排名（TOP3） 持续在TOP5 进口品牌，排名增长 品牌排名保持TOP10 排名稳中有升 近一年来排名有在持续上升 近一年来首次进入TOP10 排名保持TOP10 排名持续下降 全价猫主粮-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月） 2022年10月-2023年3月全价猫主粮行业CR10超过50%，集中度相对较高，龙头企业综合竞争力不断增强 其他品牌,… Top10,54.64% Top11-20,18.37% 其他品牌,… Top10,53.58% Top11-20,18.35% 其他品牌,27.30% Top10,54.48% Top11-20,18.21% 3月2月1月 12月 11月 10月 其他品牌,… Top10,53.59% Top11-20,… 其他品牌,… Top10,55.00% Top11-20,… 其他品牌,24.77% Top10,57.04% Top11-20,18.19% 全价猫主粮-TOP品牌自营&分销占比（2023年1月-3月） 猫粮TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中进口品牌主要依靠分销，国产品牌主要自主经营 72.57% 74.16% 81.43% 1月 25.38% 12.30% 8.44% 16.62% 92.03% 88.94% 68.73% 皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGENDSANDY诚实一口江小傲素力高 自营占比分销占比 83.42% 91.56% 89.75% 2月 28.35% 74.66% 18.68% 7.69% 15.65% 92.06% 74.18% 皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGENDSANDY诚实一口江小傲素力高 自营占比分销占比 3月 80.37% 27.42% 93.40% 70.29% 90.62% 66.10% 9.08% 5.53% 14.94% 69.15% 皇家渴望网易严选Instinct/爱肯拿麦富迪LEGENDSANDY诚实一口江小傲素力高 自营占比分销占比 全价猫主粮-TOP品牌-进口VS国产（2023年3月） 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营&分销 1 ROYALCANIN/皇家 5624.3万 111.1万 23.15% 25.7万 132.15 分销为主 2 Orijen/原始猎食渴望 3400.3万 50.5万 11.04% 5.6万 361.97 分销为主 4 Instinct 2951.4万 62.8万 11.01% 6.9万 390.48 分销为主 5 ACANA/爱肯拿 2701.6万 54.0万 11.82% 6.4万 338.36 分销为主 10 SolidGold/素力高 1973.4万 39.7万 15.15% 6.0万 327.78 分销为主 进口品牌特点：主要依靠分销售卖，是行业高客