猫狗药品行业调研-普安特、福来恩

猫/狗药品行业调研报告 普安特福来恩 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第201期报告 DHA行业调研报告 目录 01猫/狗药品行业整体概况 02热门品牌调研 Ø普安特&福来恩 猫/狗药品行业整体概况 猫/狗药品-行业规模(2023年5月) 2023年5月猫/狗药品行业在淘宝的规模达1.89亿元，远超抖音平台 猫/狗药品 2023年5月成交额 1.89亿元 2023年5月成交额 1千万-2.5千万元 淘宝 猫/狗药品-行业基础数据 猫/狗药品行业2022年同比体量呈上升趋势，销售额增长9.29%，访客数增长4.05%；2023年5月份同比销售额以及访客数也都是在上升，销售额增幅低于访客量增幅，支付转化降低 2021年 0.61亿 销售额访客数 557.9万 销售额访客数 +34.72% +0.02% 2022年 5月 16.93亿元 +9.29% +4.05% 18.50亿元 1.34亿元 1.80亿元 558.0万 1.89亿元 657.3万 0.64亿 +4.76% +17.79% 猫/狗药品-子行业销售额同比（2022年5月VS2023年5月） 猫狗药品子行业中除猫驱虫药、猫眼耳口疾病药品之外销售额都上涨，尤其是狗眼/耳/口/鼻疾病药品、狗消化道疾病药品，同比增速分别为515%、418% 子行业销售额同比 12511.7万元 8861.0万元 515.21% 418.08% -29.18% 125.36%102.38% 352.4万元 109.48% 3 16 00.4万元 202.61% 170.58% 31.43% 232.9万元179.8万元 -1.44% 101.10% 55.43% 24.0万元 61.3万元 63.4万元 81.2万元 88.7万元 10.3万元 18.75% 14.42% 286.7万元 231.2万元 153.3万元 87.5万元 177.2万元182.4万元 60.5万元57.1万元68.3万元 11.8万元21.0万元 463.9万元236.8万元 猫驱虫药 狗驱虫药品 狗特色药品 猫狗通用驱虫药品 猫特色药品 狗皮肤病药品 猫呼吸道疾病药品 猫皮肤病药品 狗呼吸道疾病药品 猫消化道疾病药品 狗消化道疾病药品 646.0万元468.0万元 121.7万元 猫眼/耳/口/鼻疾病药品 狗眼/耳/口/鼻疾病药品 猫狗通用外伤护理药品 2023年5月交易金额2022年5月交易金额同比2022年5月 猫/狗行业-年度基础数据 2023年1-5月猫狗药品整体销售额略微回落，但访客量增幅较大，达到15.47%，需求端高热度 2021年 16.93亿元 +9.29% 1-5月 2022年 +16.61% 6.54亿元 -1.22% -0.86% 0.23亿 +15.47% +22.36% 26.83% -5.24% -4.51% 105.24 -10.33% +17.00% 28.26 -14.84% 销售额 访客数支付转化率 客单价UV价值 +4.05% 0.61亿 23.95% +12.18% 112.98 -5.47% 27.3 +5.27% 猫/狗药品-近13个月基础数据（2022年5月-2023年5月） 同比去年，猫狗药品流量增加，但竞争加剧，客单价呈走低趋势 交易金额&访客数 588.2万 559.1万 571.6万 593.7万 660.3万 657.3万 1. 元 2. 元 1. 元 1. 元 1.96亿元 1. 元 1. 元 1. 元 0. 元 1. 元 1. 元 1. 元 88亿 09亿 30亿 30亿 31亿 38亿 48亿 45亿 2. 80亿元 558.0万 89亿 513.3万 507.4万 491.8万 476.6万 512.1万 601.1万 11亿 27亿 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 交易金额访客数 客单价&支付转化率 27.31% 30.85% 27.89% 27.17% 24.46% 26.26% 27.00% 24.59% 27.47% 27.65% 27.05% 1 6 1 8 1 5 20.62% 24.32% 93.26 95.37 95.20 1 9 1 1 91.10 93.46 91.59 1 1 9 89.5 03.8 06.1 20.9 30.6 18.1 16.1 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 客单价支付转化率 猫/狗药品-卖家数概况（2022年5月-2023年5月） 存量卖家和有交易卖家呈下降趋势 1.37% 1.40% 1.36% 1.39% 1.33% 1.33% 3,839 3,965 1.19% 1.19% 1.20% 3,679 3,704 3,368 1.16% 2,676 1.06% 1.05% 1.06% 3,171 3,244 3,279 2,960 2,396 2,293 2,326 1,764 1,744 1,706 1,655 1,581 1,445 1,440 1,389 1,300 1,357 1,364 1,390 1,414 2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月 卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比 猫/狗药品-TOP20品牌概况（2022年5月VS2023年5月） 该类目进口品牌相对更有优势，中国品牌普安特增速较快，5月挤入前三 猫/狗药品-TOP品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月） 该类目TOP品牌市场份额超过整体份额一半，马太效应明显 TOP4~TOP10,21.82% 普安特,9.73% 其它,43.09% 福来恩,10.31% 大宠爱,15.05% 2022年12月 2023年1月 2023年2月 TOP4~TOP10,19.78% 普安特,11.64% 其它,46.45% 福来恩,8.25% 大宠爱,13.88% TOP4~TOP10,20.75% 普安特,10.63% 其它,44.48% 福来恩,10.05% 大宠爱,14.09% TOP4~TOP10,20.93% 普安特,10.40% 其它,43.18% 福来恩,11.90% 大宠爱,13.58% 2023年3月 2023年4月 2023年5月 福来恩,10.51% 大宠爱,14.76% TOP4~TOP10,20.56% 普安特,10.59% 其它,43.57% TOP4~TOP10,22.00% 普安特,8.18% 福来恩,14.53% 其它,37.20% 大宠爱,18.09% 猫/狗药品-TOP10品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月） 从5月大促期间看，TOP1、TOP2份额更集中 2022年12月-2023年5月TOP10品牌市占率 排名 品牌名 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 1 大宠爱 15.05% 13.88% 14.09% 14.76% 13.58% 18.09% 2 福来恩 10.31% 8.25% 10.05% 10.51% 11.90% 14.53% 3 普安特 9.73% 11.64% 10.63% 10.59% 10.40% 8.18% 4 拜宠清 4.21% 4.15% 4.10% 3.96% 4.39% 4.23% 5 海乐妙 3.64% 3.64% 3.69% 3.53% 2.99% 4.01% 6 爱沃克 3.86% 2.90% 3.28% 3.64% 3.33% 3.90% 7 辉瑞 4.83% 5.21% 4.87% 4.57% 4.89% 3.65% 8 nexgardspectra 1.90% 1.48% 1.90% 1.79% 2.03% 2.62% 9 博来恩 1.43% 1.13% 1.22% 1.31% 1.38% 1.93% 10 HEARTGARD 1.95% 1.26% 1.70% 1.75% 1.92% 1.66% 猫/狗药品-TOP20店铺情况（2022年5月&2023年5月） 大胡子宠物医生和乐派宠物医院这两个集合店铺增长较快，增幅超过100% 店铺信息 2023年5月排名 2023年5月交易金额 2022年5月排名 2022年5月交易金额 同比 大宠爱旗舰店 1 17,469,920 1 16,679,076 4.74% 福来恩宠物用品旗舰店 2 16,263,119 2 11,963,987 35.93% 普安特旗舰店 3 15,338,082 4 8,152,039 88.15% 乐派宠物医院 4 6,210,530 16 2,284,639 171.84% 芭比堂爱心(连锁)动物医院 5 5,865,888 5 7,011,178 -16.34% 海正动保旗舰店 6 5,298,616 12 3,653,571 45.03% 金多乐旗舰店 7 4,710,036 7 4,647,583 1.34% 皮皮喵宠物医院 8 4,433,778 10 3,973,576 11.58% 爱沃克旗舰店 9 4,324,795 9 4,166,781 3.79% 华元宠物用品专营店 10 4,227,382 6 5,048,861 -16.27% 八公叔叔宠物用品旗舰店 11 4,185,152 3 8,548,135 -51.04% 欣欣宠物医院 12 4,010,431 8 4,547,778 -11.82% 波奇网旗舰店 13 3,026,603 11 3,867,851 -21.75% 酷宠商城coolpets 14 2,980,135 22 1,671,532 78.29% 爪爪博士宠物用品旗舰店 15 2,847,073 19 2,204,267 29.16% 维漫宠物用品专营店 16 2,425,481 13 2,942,142 -17.56% 大胡子宠物医生 17 2,134,408 56 438,435 386.82% 七星爱宠官方店 18 2,127,844 15 2,404,400 -11.50% 大宠爱之家 19 1,809,210 14 2,600,716 -30.43% 迪曼宠物用品专营店 20 1,764,168 31 964,077 82.99% 猫/狗药品-TOP10店铺爆款单品（2023年5月） 大宠爱、普安特、福来恩在TOP10链接中占比80% 店铺排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 商品信息 普安特宠物狗狗驱虫药猫咪体内外一体驱虫跳蚤蜱虫爱滴克非泼罗尼 大宠爱官方旗舰店驱虫药猫体内外一体驱虫滴剂耳螨跳蚤幼猫犬驱虫 福来恩6支犬心保6粒小型犬狗体内外驱虫药跳蚤蜱虫非泼罗尼驱虫药 大宠爱旗舰店成猫驱虫药内外同驱猫咪一体全年装 福来恩体外驱虫滴剂3支小型犬宠物狗驱虫药跳蚤蜱虫非泼罗尼滴剂 大宠爱体外驱虫猫体内外一体成猫幼猫耳螨药海乐妙套餐猫咪驱虫药 【罗永浩力荐】普安特驱虫药爱滴克宠物体内外一体蜱虫跳蚤滴剂 海乐妙官方旗舰店猫咪驱虫药体内外一体同驱成猫体内吡喹酮打虫药【海乐妙官旗爆款】2-8kg成猫必选 宠物大本营猫咪驱虫药体内外一体狗狗体外滴剂跳蚤蜱虫宠物猫狗用 超可信犬用体内外一体驱虫药口服3粒装中型狗狗除蚤驱虫药牛肉味 商品ID 621485478384 6177