2023年泰国消费者调查报告英文版

泰国消费者调查了解消费者行为的多重性 August2022 Contents 1.消费者情绪中的多重细微差别8 2.多品牌消费者的出现13 3.转向多渠道和全渠道零售16 前言 尽管泰国也不能幸免于COVID-19大流行及其伴随的经济逆风，但它似乎有望在来年实现迫在眉睫的经济复苏 ，其边境正在向国际旅行者重新开放，其其他几个战略部门也准备好转。 在本期泰国消费者调查中，我们将探讨德勤东南亚公司于2021年第四季度通过在曼谷、清迈、孔敬和合艾四个主要城市进行的面对面采访，对500个家庭进行的调查中出现的消费者行为和购买模式的一些关键变化。 我们将首先研究整体消费者情绪，包括改变储蓄水平和不同产品类别的支出。观察到的变化的核心是在COVID-19大流行的背景下出现了几种新的家庭支出模式，这导致了尽管整体前景谨慎，但在生活方式产品和消费电子产品上的支出倾向。 接下来，我们将探索不同产品类别的购买驱动因素。符合消费者的谨慎的立场，价格考虑继续主导大多数购买决策 。同时，尽管对某些产品类别的环保属性也有了越来越多的意识，但这种高水平的意识并不一定会转化为购买，因为其他因素——包括价格——仍然在决定上占据主导地位。 最后，我们将看看消费者对购买渠道偏好的一些变化。由于社会距离措施，很大程度的消费已经从贸易渠道——如传统的小吃摊、咖啡店和餐馆——转向了更多的非贸易渠道。适合外卖消费，包括母婴店、便利店、超市、商场。 总的来说，我们观察到三个多重性：消费者情绪的多重细微差别；多品牌消费者的出现；以及向多渠道和全渠道零售的转变。在接下来的章节中，我们将依次探讨这些多重性中的每一个，以及它们对泰国消费行业的相应影响。 我们希望这份报告将为您提供一些有趣的泰国消费者的见解，以及您在为全面复苏做准备时需要考虑的因素。 PuaWeeMeng消费行业领导者德勤东南亚 消费者行为的新趋势 鉴于对旅游业收入的高度依赖，泰国感到经济放缓对经济产生了重大影响在COVID-19大流行的背景下，在国际旅行中。2019年1月，它欢迎超过3.7百万国际游客；到2021年10月，这一数字已降至略低于20,000人1。据估计，其旅游相关业务中约有36％暂时关闭，另有4％永久关闭2. 总体而言，泰国2020年国内生产总值（GDP）下降6%，总失业率达到2021年第三季度创16年新高3。但这并不都是厄运和悲观:作为世界上最早的经济体之一为了向国际游客重新开放东南亚边界，泰国似乎将处于旅游业复苏的最前沿。例如，引入了沙盒计划，使国际旅客无需接受检疫即可访问热门旅游目的地4. 除旅游业外，其他几个主要经济部门似乎也有望复苏。其中包括汽车，农业，生物技术，食品技术和医疗旅游，这些都是国家泰国4.0战略下的优先投资部门。为了改善对外国投资的监管支持，泰国投资委员会最近还宣布将这些行业的激励措施延长一年，并为在东部经济走廊内进行的投资提供额外的激励措施。(EEC)5. 1.“旅游指标。”泰国银行。2022年4月访问。 2.“泰国旅游工作对一些当地人的吸引力较小，但重新开放可能会促进复苏。”海峡时报。2021年10月16日。 3.“由于COVID挤压经济，泰国第三季度失业率达到16年高点。”日经亚洲。2021年11月22日。 4.“沙盒进入规则自2022年4月1日起。”泰国旅游局。2022年4月1日。 5.“泰国投资促进：BOI和EEC2021。”LawPlusLtd.于2022年4月访问。 从消费行业的角度来看，经济复苏将预示着中长期更有利的消费条件。展望未来，预计三个新兴趋势也将继续重塑泰国的消费者行为： 健康和健康运动的势头越来越大 在COVID-19大流行期间，我们观察到消费者对健康和保健问题的认识水平有所提高 。这一点在日益增长的对健康补充剂、健身活动和其他健康活动的兴趣：泰国在可穿戴电子产品领域的出货量，用于例如，仅在2020年就增长了47%，因为消费者要求获得更先进的健身功能，如心率跟踪器6. 2020年可穿戴电 子部门的出货量 47% 其他几个更广泛的趋势也可能加速健康和健身趋势。这些包括，例如，国家糖2017 年当局征收的消费税。税率预计每两年增加一次，直到2023年7这项消费税可能会进一步鼓励消费者转向低糖替代品，并对他们的饮食选择形成更注重健康的态度。 对环境问题的日益关注 与全球同行一样，泰国消费者越来越关注环境问题。特别是空气污染对于泰国城市的许多消费者来说，这是一个重要的考虑因素，车辆排放是主要的贡献 源之一。鉴于COVID-19是一种呼吸道疾病，大流行的爆发只会提高这种认识8. 仅允许销售零排放车辆 的计划 2035 为了解决与污染有关的问题，已经启动了几项全行业和政府主导的举措。这些包括 ，例如， 政府雄心勃勃的计划，到2035年只允许销售零排放车辆9，以及全球汽车制造商利用这一市场机遇的反应10. 6.“泰国可穿戴设备市场在2020年增长了47%。”EETimesAsia。于2022年4月访问。 7.“‘糖税不够’：泰国研究人员呼吁采取更积极的健康政策来促进口腔健康。”FoodNavigatorAsia。2020年8月12日。 8.“消费者之声：2021年生活方式调查。”Euromonitor。2021年。 9.“泰国制定了大胆的电动汽车计划，希望在2035年前实现所有电动汽车。”彭博社。2021年4月。 10.“随着中国玩家以低价进入，泰国电动汽车市场升温。”日经亚洲。2021年12月1日。 数字加速 随着2020年中期5G网络的推出，泰国目前是东南亚首批拥有商用5G服务的经济体 11对于零售商来说，这一发展代表了一个尚未开发的机会，可以与更大的供应商网络 建立联系，并将其覆盖范围扩展到不断增长的客户网络。 东南亚最早拥有的经济体之一 商业 5G SERVICES 事实上，5G带来的更高的连接性和更快的互联网速度不仅仅是加速现有的电子商务模式：它们也可能为引入新的商业模式和其他增值用例创造机会。在零售环境中，这些包括例如，更多地使用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)工具， 和近乎实时的库存补货系统。 11.“由于大流行，泰国在5G推出方面领先东盟。”日经亚洲。2020年5月20日。 泰国消费者调查 在本期泰国消费者调查中，我们探讨了德勤东南亚公司最近在2021年第四季度持续的COVID-19大流行中进行的调查发现的消费者行为的一些最新变化。 Methodology Therespondentsamplehadbeenconductedwithover500hometrolesacrossfourmajorcities:Bangkok,ChiangMai,KhonKaen,andHatYai.Therespondentsamplehadbeencarefullyconstructtoberepresentativeof泰国的人口，在年龄和家庭月收入分配方面。 调查受访者的人口统计 地理分布年龄分布 37% HatYai 22% 23% 20% 18% 曼谷 35% 15-24 25-34 年龄组，年 35-49 50-60 20% 孔敬 每月家庭收入分配 25% 24% 21% 清迈 18% 16% 9% 10% 3% 少于15,00020,00030,00040,000 15,000-19,000-29,000-39,000-49,000 50,00060,000 -59,000和以上 家庭月收入水平，THB 受访者接受了消费者情绪、支出模式、购买考虑因素、以下四个产品类别和相应子类别的沟通渠道和购买渠道： 基本Necessities •Food 娱乐消费品 •饮料（酒精） 生活方式产品消费电子产品 •互联网服务 •主要家用电器 •交通运输 •饮料（非酒精） •化妆品和美容护理 •小型家用电器 •住房和公用事业•HealthCare•Education •糖果•烟草 产品 •个人卫生产品•健身与健康•休闲娱乐 消费者情绪中的多重细微差别 泰国消费者对自己的前景保持谨慎，并在支出中优先考虑基本必需品。但是，存在多个细微差别：预期增加整体支出水平的消费者不仅愿意在基本必需品上，而且愿意在许多非必要产品类别上花费更多。 非必要支出退居二线 虽然大多数受访者预计他们的家庭月收入水平在未来一年会增加，但仍有近三分之一或30%的受访者预计他们的家庭月收入会减少收入水平(见图1)，可能是第二次泰国新冠肺炎感染死灰复燃的结果2021年的一半 总体而言，这已转化为更加谨慎的消费者情绪：43％的受访者表示打算减少他们的支出水平(见图2)。更明显的是，只有 17%的人打算增加他们的支出，尽管超过一半的受访者或60%的受访者预计他们的家庭月收入水平会增加。 图1：家庭月收入水平的预期变化 无变化 图2：改变支出水平的意图 10% 30% 60% 增加 17% 40% 43% 减少 维护/不知道 减少增加 资料来源：德勤泰国消费者调查（2021年）资料来源：德勤泰国消费者调查（2021年） 对于储蓄也可以观察到类似的情况：绝大多数或91％的调查受访者打算维持或增加他们的储蓄水平，只有少数或9 ％的人计划减少他们的储蓄储蓄水平（见图3）。根据我们的市场观察，这种对储蓄的浓厚兴趣也转化为零售投资的日益增长的倾向，特别是在加密货币领域（请参阅“加密货币投资进入主流”）。 图3：改变储蓄水平的意图 41% 50% 9% 增加 无变化 减少 资料来源：德勤泰国消费者调查（2021年） 加密货币投资成为主流 泰国对加密货币投资的兴趣正在上升，尤其是政府最近宣布将放宽加密货币交易的税收规定，直到2023年底 。 事实上，最近的一项调查发现，大约四分之三或73％的泰国消费者知道加密货币，而近一半或47％的人拥有它们。总体而言，加密货币的投资价值是他们购买的最大动机，86％的调查受访者将其作为理由。 加密货币的意识在所有年龄组中通常也很高，尽管有些差异例如，以太坊似乎在年轻消费者中更受欢迎，而比特币在老年消费者中表现更好12. 就不同产品类别的分配而言，基本必需品-包括食品和医疗保健子类别-的预期支出增长最显著，占调查的30%受访者表示打算增加其支出水平。这与非必需项目相反，后者似乎已退居二线：93％的调查受访者表示打算减少他们在娱乐消费品和消费电子产品类别中的支出水平(见图4)。 然而，有趣的是，我们发现，表示有意增加支出水平的受访者愿意不仅在基本必需品上，而且在其他非必要的 productcategories.TheLifestyleProductcategory,inparticular,hademergedasthetoppriorityforincreased在这些受访者中 ，73%的受访者打算增加他们的支出支出超过10%(见图5)。其中一个原因可能是日益增长的健康意识泰国消费者：根据最近的一项调查，88％的泰国消费者正试图改善他们目前的健康状况，其中73％的消费者正试图预防未来的健康状况13. 12.“加密货币的好奇心正在上升。”曼谷邮报。2022年3月18日。 13.“COVID-19提高了泰国人的健康意识。”曼谷邮报。2021年12月8日。 30% 70% 7% 93% 10% 90% /维7% 93% 图4：更改不同产品类别支出的意向 基本必需品 娱乐消费品 生活方式产品 消费类电子产品增加减少 持 资料来源：德勤泰国消费者调查（2021年） 20-30%30%以上 （2021年） 7% 11% 40% 42% 3% 18% 52% 27% 图5:调查受访者预期的支出增长水平，有意增加各自产品类别的支出 费品 2% 12% 60% 26% 基本必需品休闲消 12%2 % 40% 45% 生活方式产品 消费类电子产品 小于10% 10-20% 资料来源：德勤泰国消费者调查 家庭生活方式支出模式的出现 截至