2023年全球汽车消费者调查报告

2023年全球汽车消费者调查关键发现：中国 2023年2月 目录 1.汽车电气化04 2.未来购车意向16 3.汽车品牌及服务体验23 4.车联网29 5.关于调查34 2023年全球汽车消费者调查 中国 2022年9月至10月期间，德勤调查了24个国家超过26,000名消费者（包括中国的1,012名受访者）就影响汽车产业的多个核心问题方面探索不同的观点，包括消费者对电动汽车（EV）的选用、品牌认知和先进技术部署的兴趣。该年调查的总体目标是为企业确定优先事项和准确部署业务策略和投资提供参考方向。 1 消费者愈加倾向购买电动汽车，但其市场的转变发展程度是否足够？ 随着消费者寻求更好的驾驶体验，其对电动汽车的兴趣正逐渐增长。然而，在对电池技术安全性的担忧、为电动汽车充电所需的时间、以及缺乏可用的充电基础设施等面向仍存在挑战。 2 车辆库存危机中的意外之喜 产品质量、品牌熟悉度和品牌形象是促使消费者决定选购哪个汽车品牌的首要因素。消费者对于交车等待时间有更加苛刻的期望，这也为按订单生产（OTD）零售模式背后的供应链管理和柔性生产带来了挑战。 3 消费者对经销商极为信任 当被问及谁最受信任时，受访消费者的回答指向品牌及其服务经销商，表明每个利益相关者在把客户放在首位，以及在透明且获得授权的坚实基础上建立关系等方面共同发挥着重要作用。 4 网联汽车订阅服务或将面临挑战 消费者对于能提供道路安全和车辆维护费用最新信息的网联汽车功能兴趣较浓，但对于联网技术费用，人们更愿意将其纳入汽车预付费用或按次数进行支付，而非按月度订阅付费。 注：以下幻灯片中几个问题的数值之和可能因四舍五入而不等于100%。 3 2023年全球汽车消费者调查 1 汽车电气化 4 4 消费者对纯电动汽车的兴趣持续增长，超过四分之一的消费者计划在未来购买一辆纯电动汽车 对下辆汽车发动机类型的偏好 58% 45% 17% 14% 6% 12% 17% 27% 2% 1% 2022年 2023年 汽油/柴油汽车 混合动力汽车（HEV） 插电式混合动力汽车（PHEV） 纯电动汽车（BEV） 其他 注：其他包括压缩天然气、乙醇和氢燃料电池等发动机类型汽车；回答不知道的未考虑在内。问题40.您希望购买的下一辆车采用哪类引擎 样本容量：n=881[2022年];703[2023年] 电动车的吸引力主要集中在消费者渴望得到更好的驾驶体验以及认为燃料成本会大幅降低上 #2 更低的燃料成本 #3 将汽车作为电源 下辆汽车选择电动汽车的五大理由 #1 #5 对内燃机汽车 征收额外税款 #4 对个人健康的担忧 更好的驾驶体验 问题41.请将以下因素按其对您购买电动汽车决定的影响（从高到低）进行排序。 样本容量：n=374 内燃机汽车意向者大部分愿意为其下辆汽车支付低于30万元的价格，而电动汽车意向者愿意支付更高的价格，这反映出市场对电动车的整体需求强劲 对下辆汽车偏好的价格区间 总体内燃机汽车意向者电动汽车意向者 75,000元以下0.3% 0% 0% 100,000元至150,000元以下 9% 75% 13% 83% 6% 68% 150,000元至200,000元以下 25% 200,000元至300,000元以下 40% 43% 39% 23% 26% 0% 2% 75,000元至100,000元以下1% 300,000元或以上 25% 17%32% 不知道/不确定0.1%0%0% 问题39.您将在以下哪个价格区间内购买您的下辆汽车?（请表明在获得任何可能的折扣和/或奖励之后，您预计将支付多少钱）。样本容量：[总体]n=707;[内燃机汽车意向者]n=319,[电动汽车意向者]n=374 大多数电动汽车意向者计划通过接入常规电网或传统及替代电源组合在家中为其车辆充电；不打算在家充电的人大都是认为家装充电桩成本高 不在家中为电动汽车充电的原因 打算更常在以下哪个地方对电动汽车充电 打算在家使用以下方式对电动汽车充电 在家安装私人充电站的成本过高 对在家安装私人充电 站不感兴趣 23% 55% 44% 45% 不能在家安装电动汽车充电设备 街头/公共 充电站 16% 工作单位 19% 在家 65% 11% 11% 不知道如何在家安装电动汽车充电设备 10% 接入常规电网接入替代电源皆有 问题43：您打算在哪里为您的电动汽车充电？； 问题44：您打算如何在家为您的电动汽车充电？； 问题45：您不打算在家为电动汽车充电的主要原因是什么？ 样本容量：n=273[43];177[44];96[45] 鉴于中国市场的数字支付工具普及率很高，消费者更愿意通过智能手机上的应用程序支付电动汽车公共充电费用 最受欢迎的电动汽车公共充电支付方式 智能手机应用程序 53% 忠诚度积分 21% 信用卡/借记卡 17% 预付订购计划 9% 总体 54%56% 按年龄分类 43% 35% 22% 17%16%16% 16% 13% 7%5% 问题49：您最希望如何支付公共电动汽车充电费用？ 智能手机应用程序信用卡/借记卡忠诚度积分预付订购计划 18-34岁35-54岁55岁或以上 样本容量：n=374[总体];184[18-34岁],153[35-54岁],37[55岁或以上] 相比配备充电设备的传统加油站，更多的消费者更偏好带有Wi-Fi连接、休息室和卫生间等便利设施的专用电动汽车充电站 消费者不在家时，偏好为其电动车充电的公共场所 16% 9% 8% 7% 5% 5% 5% 2% 配备了便利设施的电动汽车专用服务站 带有电动汽车充电设备的传统加油站 停车场 零售店/购物中心在需要时我能找到充电设备的任何地点 社区/公共建筑汽车经销商路边停车场 酒店或爱彼迎/VRBO 43% 车辆在公共场所充电时，消费者希望使用的便利设施类型 Wi-Fi连接休息室/休息区 洗手间咖啡/饮料 全服务式餐厅小吃/简餐 36% 43% 40% 52% 52% 50% 私人会议室 16% 注：由于受访者可选择多个选项，因此右侧图表中的百分比之和超过100%。 问题46：当您不在家时，您认为在以下哪个公共场所对您的电动车充电最合理？问题48：当您的车辆在公共场所充电时，您希望能使用哪种类型的便 利设施？ 样本容量：n=374[问题46];374[问题48] 近一半的受访消费者愿意在公共充电站等待10到40分钟，使其车辆从没电充到80%的电量 电动汽车在公共充电站从没电充到80%的预期等待时间 2% 16% 31% 14% 2% 1% 少于10分钟 10至20分钟 21至40分钟 41至60分钟 61至90分钟 91至120分钟 超过120分钟 34% 问题47：您预期在公共充电场所将您的电动汽车从没电充到80%需要多长时间？样本容量：n=374 由于电池寿命相关的问题一直存在，三分之一的消费者在意纯电动汽车的剩余价值 在意纯电动汽车（BEV）转售/剩余价值的消费者百分比 总体 49% 在意 中立 不在意 18% 32% 问题50：您对纯电动汽车的转售/剩余价值的在意程度如何？ 样本容量：n=191 如果存在一种环保可持续的合成燃烧燃料，三分之二的消费者会重新考虑其选购电动汽车的决定 如果存在一种环保可持续的合成燃料可用于传统（内燃）发动机，会重新考虑选购电动汽车的消费者的百分比 68% 16% 是 16% 否 可能 问题42：在可用于传统内燃机的环保可持续合成替代燃料（即碳中和气体燃料）唾手可得的情况下，您会重新考虑购买电动汽车的决定吗？样本容量：n=374 近七成非纯电动汽车意向者希望满电纯电动汽车的续航里程至少有400公里，这将作为考虑是否将其 作为下一辆车的因素 消费者对纯电动汽车续航里程的预期 1% 7% 22% 24% 11% 少于200公里 200公里至299公里 300公里至399公里 400公里至499公里 500公里至599公里 600公里或以上 34% 69% 问题52：满电的纯电动汽车需要达到多少续航里程，您才会考虑购买一辆？ 样本容量：n=516 在其他市场，成本是电动车普及的最大障碍，与之不同的是，受访的中国消费者最关心的是电池技术的安全性 对纯电动汽车最关心的问题 电池技术的安全问题 32% 充电所需时间 30% 缺乏公共的电动汽车充电基础设施 29% 续航里程 29% 缺乏可持续性 29% 寒冷天气下的表现 28% 持续充电和运行的成本 27% 缺乏对电动汽车/电动汽车技术的知识或了解 20% 纯电动汽车相关的潜在额外税收/税费 19% 成本/价格溢价 19% 在家缺乏替代能源 17% 对出行计划的需求上升 16% 转售价值不确定 16% 在家缺乏充电设备 15% 缺乏选择 13% 注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。 问题51：.对于纯电动汽车，您最关心的问题是什么？请选择所有适用选项。 样本容量：n=707 2023年全球汽车消费者调查 2 未来购车意向 11 11 几乎每位购买了现有新车的车主均打算再次购买新车，可靠性及可使用最新技术是主要动力 按现有汽车类型划分下辆汽车类型 现有汽车新旧划分选择新汽车的原因 二手车 2% 新车 98% 14% 10% 10% 6% 2% 可靠性 29% 可使用最新的技术/功能 29% 厂家保修 与经销商/品牌达成划算的交易 拥有一辆新车的形象 我可以得到我想要的东西 我总是买/租新车 问题30.您下一辆车会选择新车还是二手车？ 样本容量：n=614[新车],14[二手车] 与全球其他一些市场不同，受访的中国消费者仍然喜欢轿车而非运动型多用途汽车（SUV） 消费者计划购买的下一辆汽车类型 轿车（4门） 44% 运动型多用途汽车（SUV） 38% 轿跑车（双门）/掀背车 8% 多用途车（MPV） 4% 其他 2% 厢式车/小型厢式车 2% 皮卡车（包括轻型货车） 2% 问题33：您下一辆车打算购买什么类型？ 样本容量：n=708 2023年全球汽车消费者调查 中国 汽车产品质量是消费者选择品牌的最重要因素，而品牌是否有电动汽车的选择并非消费者最看重的 下一辆汽车品牌选择的主要驱动因素 产品质量 48% 品牌熟知度 36% 品牌形象 36% 整体购置体验 31% 汽车功能 31% 品牌广告 29% 以往服务体验 28% 品牌联动 23% 可选纯电动汽车/混合动力汽车 19% 汽车性能 17% 以往销售体验 13% 价格 6% 注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。 问题35.促使您选择新车品牌的最重要因素是什么？请选择所有适用项。样本容量：n=707 83%消费者期望新车交付时间在4周内，对按订单生产（OTD）零售模式背后的供应链管理和柔性生产带来了挑战 等待新车交付的可接受时间长度 13% 2% 1% 16% 35% 83% 32% 一周以内1至2周3至4周5至12周13至24周25周以上 问题37：在您看来，为了得到了所想要的东西（即功能、颜色等），可接受多长的新车交付等待时间？ 样本容量：n=707 13 消费者仍然希望接触并感受车辆，这是一种帮助他们满足购买后需求的体验，同时在其承诺购买车辆之前获得透明的定价 最重要的购车体验 可满足售后需求与车辆的实际互动获得最好的购车套餐 透明定价所有问题得到解答 可享有多种融资和基于用途的模式 与销售人员建立信任可在线完成全部或部分流程 充分利用时间方便的位置轻松的体验 18% 21% 26% 26% 25% 24% 29% 29% 34% 33% 36% 注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。 问题59：在寻求购买下一辆车时，购买体验最重要的三个方面是什么？样本容量：n=707 整车制造商正在关注包括引入保险产品在内的每个潜在利润池的走向，这昭