2023年中国大陆商业环境调查报告英文版

2023年中国内地瑞典公司商业气候调查 瑞典中国团队的报告 TABLEOFCONTENTS 执行摘要4 业务绩效5 商业气候9 市场展望18 可持续性25 瑞典公司在中国的足迹28 关于报告32 总结34 联系我们35 本报告的主要贡献者商务瑞典在中国 FridaHaapaniemi,JohanThurée,JohanLennefalk,PerPortén, JoakimAbeleen 中国瑞典商会 SimonForsgren,DanielaLing-VannerusCassmer 瑞典驻北京大使馆 LinnéaJannes,LennartNilsson 瑞典驻上海总领事馆 JakobHolthuis ©版权所有2023商业瑞典 前文 前文 海伦娜·桑格兰 大使 瑞典驻北京大使馆 Marie-ClaireSwärdCapra瑞典驻上海总领事 JoakimAbeleen 东亚和太平洋地区贸易和投资专员兼副总裁 商务瑞典 DanielaLing-VannerusCassmer中国瑞典商会总经理 2022年是我们经历了市场上有史以来最艰难的大流行管理的一年，这对公司和个人产生了巨大影响。这一年也是零-Covid政策一夜之间被取消，生活迅速恢复正常。大流行现在已经结束，但世界贸易仍面临动荡和不确定性。我们还看到了商业格局的长期变化。可持续发展考虑以及地缘政治摩擦和保护主义是区域化背后的驱动力，这正在影响许多公司的价值链配置。这可能会对碳足迹产生积极影响，因为生产和市场之间的距离缩短了，但公司同时提出了供应链透明度问题，从而难以评估环境和社会影响。 尽管世界某些地区的经济复苏更加艰难，但中国显示出明显的复苏迹象，并致力于在2023年实现约5％的GDP增长。作为今年全球增长的地区之一，许多公司表示它们的增长速度将低于各自行业，这意味着它们实际上正在失去市场份额，这很麻烦。这可以解释为对国内产品的偏好增加，网络安全法规为数据传输和出口管制等其他障碍创造了障碍，也可以解释为本地竞争所表现出的速度和敏捷性。对于瑞典公司来说，重新审视他们在中国上市的计划和运营模式，以确保它们反映新的现实，这是一个明确的呼吁。 但并非所有挑战都是由新的商业环境造成的。一些问题正在重新浮出水面，令人震惊的是，知识产权保护以及腐败对瑞典公司来说变得越来越具有挑战性。在过去十年中，这些领域取得了积极进展，而且恶化会迅速对市场吸引力产生负面影响 。然而，头号挑战最有可能留在这里：获得熟练劳动力。中国的人口状况，加上对人才需求的增加，将进一步加速技能短缺，并继续推动人员成本。 尽管面临市场挑战和动荡的地缘政治环境，瑞典公司在中国仍然有些乐观。几乎一半的受访者将在2023年增加对市场的投资，许多人也希望增加他们的供应商基础。这表明，尽管商业环境是十年来最艰难的，但对于许多公司来说，中国仍然是一个太重要的市场。如果是这种情况，唯一的选择是紧贴市场，并在情况发生变化时保持足够的灵活性以做出反应，同时拥有明确的治理和指南针，以确保业务符合总部的雄心和行为准则。 商业环境调查是瑞典公司在中国市场上不同行业和规模的回应的结果。这项调查已经进行了二十多年，今年还补充了对几家公司的深入采访，以获得更多解释数据的定性见解。瑞典团队感谢所有对调查做出回应并参与采访的公司，我们希望您发现结果有价值。如果您对报告有任何疑问或想进一步讨论您在中国市场的情况，请毫不犹豫地联系中国瑞典队。 执行摘要 执行摘要 2023年，中国的商业环境是至少十年来最糟糕的。气候指数最终为3.1，低于去年的3.3分。公司对未来几年的前景继续两极分化：46％的受访者认为未来三年商业环境将有所改善，而33％的受访者认为商业环境将恶化。 在大流行的最后一年，财务业绩受到影响，但大多数瑞典公司仍然盈利。2022年，61%的受访者报告业务盈利，低于上一年的72%，20%的受访者报告亏损，高于2021年的9%。 预计2023年利润和收入将有所改善。在未来一年中，有65％和56％的受访者预计收入和利润将分别比去年略有增长。尽管取消了零Covid政策，但与去年相比，四分之一的公司收入没有增长，甚至预计收入将下降。 过去三年Covid-19的开发和管理对中国市场的吸引力产生了负面影响。一半的受访者（53％）表示，这对他们对中国市场的看法产生了负面影响，有12％的人认为该市场的吸引力大大降低。许多公司提到，对大流行后的中国市场的风险和不可预测性的认识有所提高，尤其是在政策方面。 超过一半的瑞典公司需要为中国量身定制运营和解决方案，最常见的是供应链和在线业务。工业公司表示，与其他公司相比，他们需要在更大程度上为中国量身定制运营和/或解决方案。此外，三分之一的瑞典公司考虑改变供应链，大部分是通过增加在中国的供应商基础。 三分之一的瑞典公司受到“购买国内”要求的负面影响。各行业的影响差异很大，44%的工业公司表示他们经历了负面影响，但只有8%的消费公司。 获得熟练劳动力仍然是中国企业最具挑战性的因素。瑞典公司在2023年面临的第二个最常见的挑战是知识产权保护（ IPR），在过去两年中表现出明显的增长。在今年的前五大挑战因素中，新的挑战也来自腐败。 四分之一的瑞典公司在中国的环保工作中面临挑战。最常见的挑战是确保供应链的透明度，并教育客户了解可持续产品的好处以及为什么它们值得额外付费。 除了挑战，瑞典公司仍然对中国市场感到兴奋。受访者认为，市场规模、潜力和GDP增长是该国商业机会的主要外部驱动力。与过去12个月相比，近一半的瑞典公司(47%)希望在未来12个月增加投资，与去年相同。 瑞典品牌继续为瑞典在中国的企业带来价值，特别是在消费领域。利用原产国仍然是瑞典公司在中国的有效战略。 2023年，消费品公司对瑞典品牌的影响评价为4.3，显著高于其工业(3.4)和专业服务(3.3)同行。 展望未来，对于公司来说，持续监控市场和监管趋势并以敏捷的方式应对不断变化的业务环境将是关键。瑞典公司要想在中国继续经营并在市场上蓬勃发展，就需要在多个领域取得持续进展。 业务绩效 在大流行的最后一年，财务业绩受到影响，但大多数瑞典公司仍然盈利 对于大多数瑞典公司来说，2022年是盈利的一年，但不及2021年。在所有受访者中，61%的公司报告该年度业务盈利 ，低于上一年的72%，20%的公司报告过去一年亏损，高于2021年的9%。中型公司的盈利能力最高，其中73％的公司在2022年实现了盈利，与2021年相同。 虽然这些结果令人鼓舞，但考虑到企业在2022年面临的许多中断，这是自疫情爆发以来瑞典企业在中国的总体表现最差的一次。 从2022年的不同行业来看，与2021年相比： 68%的工业公司盈利，低于74% 58%的专业服务公司实现盈利，低于74% 46%的消费品公司实现了盈利，低于58%1 您将如何描述您公司2022年在中国大陆的财务表现？ 注意：此问题的受访者数量为99。包括“不知道/不适用”的回答，但未在图中显示。资料来源：2023年瑞典公司在中国大陆的商业环境调查。 1值得注意的是，消费者公司的盈利能力下降可能是由于其在中国业务的作用。在接受调查的消费者公司中，几乎有一半在中国没有销售（表明他们在中国的业务主要是与采购相关），这显然限制了他们在市场上获得利润的能力。54%的消费品公司在中国进行营销/销售，而工业和专业服务公司的这一比例为71%。 瑞典公司的收入和利润增长在2022年下降 2022年，41%和35%的公司收入和利润分别增长，低于前一年的69%和56%。小公司是收入和利润增长的主要拖累因素，41%和40%的小公司表示，去年的收入和利润下降，这是自疫情爆发以来最糟糕的一年。 与此同时，31%的受访者表示，他们在2021年至2022年间的收入下降，而去年的调查为12%。这些数字与大流行的第一年相当。利润数字同样令人沮丧，32％的受访者表示利润下降-高于去年的16％。6％的受访者表示，他们的利润下降了50％以上，高于前一年的1％。收入受到的影响较小，与去年相比略有恶化，约为2％，表明两年收入下降了50％。 与2021年相比，您在中国大陆2022年的收入和利润如何？ 注意：此问题的受访者人数为97。包括“不知道/不适用”的回答，但未在图中显示。资料来源：2023年瑞典公司在中国大陆的商业环境调查。 新冠肺炎在2022年的影响比前几年更大。 尽管中国此后结束了严格的零Covid政策-取消了以前的要求，如强制性集中检疫、强制检测和全面封锁-并重新向世界开放，但该国大流行管理的影响在2022年继续困扰着人们和企业。 2022年COVID-19对你的影响是什么... 注意：此问题的受访者人数为96-98。包括“不知道/不适用”的回答，但未在图中显示。资料来源：2023年瑞典公司在中国大陆的商业环境调查。 在过去的一年中，新冠肺炎对瑞典公司的影响比以前的大流行年份更为负面，74%(41%)的受访者表示对他们的收入产 生负面影响，68%(46%)的受访者表示对他们的利润产生负面影响，68%(56%)的受访者表示对他们生产产品和服务的能力产生负面影响。与总部的内部沟通受到的负面影响比前一年略有改善，从54％增加到50％。 2022年COVID-19对你的影响是什么... 注意：此问题的受访者人数为98。包括“不知道/不适用”的回答，但未在图中显示。资料来源：2023年瑞典公司在中国大陆的商业环境调查。 大多数瑞典公司预测2023年收入和利润将略有增长，但前景比整个行业更为悲观 在未来一年，65%和56%的受访者预计收入和利润将分别增加。这比去年预测的62％和50％略有上升。消费类公司对未来一年最不乐观，只有38％和31％的公司报告收入和利润增长。专业服务公司最乐观，分别有76％和64％的公司预计未来一年的收入和利润将增长。 值得注意的是，尽管取消了零Covid政策，但与去年相比，几乎四分之一的公司（26％）预计收入不会增长，甚至预计收入会下降。 大流行后，商业活动正在改善，我们已经看到了销售额的增长。 消费者公司 与2022年相比，您在中国大陆的业务在2023年的收入和利润预测是多少？ 注意：此问题的受访者人数为96-99。包括“不知道/不适用”的回答，但未在图中显示。资料来源：2023年瑞典公司在中国大陆的商业环境调查。 除了自己的公司前景外，73％的受访者预计其行业/商业部门的营业额将在未来12个月内增长，高于去年调查的41％ 。专业服务公司最乐观，有87％的公司预计未来12个月的营业额将增加，高于去年的38％。与此同时，消费品公司 的前景是自去年以来改善最大的，目前有69％的公司预计2023年行业营业额将增加，高于2022年的17％。 虽然前景改善令人鼓舞，但一些瑞典消费者和专业服务公司的预期收入增长低于其各自行业的预期营业额增长。虽然这可能有几种解释，例如行业内的其他细分市场或价格点预计将比瑞典公司运营的增长更快，但这也可能表明受访者认为未来一年有失去市场份额的风险。对于工业公司，销售预期与预期行业营业额一致。 与过去的12个月相比，您对中国内地行业未来12个月的营业额预期如何？ 注意：此问题的受访者人数为100。包括“不知道/不适用”的回答，但未在图中显示。资料来源：2023年瑞典公司在中国大陆的商业环境调查。 商业气候 2023年的商业环境是至少十年来最糟糕的，前景继续两极分化 商业环境代表了这项调查的核心，每个受访者都被要求评估当前的气候，从非常差到非常好。评估是主观的，可能会受到几个因素的影响-其中许多因素是通过整个调查中的其他问题进行的。即便如此，商业环境评估提供了一个有价值的迹象，表明感知的商业环境是如何随着时间的推移而发展的。 今年，气候指数最终达到3.1，比去年的3.3分有所下降，是10多年来的最低结果。与其他行业相比，消费类公司的景气度更好，指数为3.5，而工业和专业服务公司