2023年第二季度全球电车销售总结、预测报告

电动汽车销售回顾Q22023 远见推动该行业2023年8月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务Strategy&与普华永道Autofacts的汽车行业和功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道，我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是152个国家/地区的公司网络，拥有近328,000名员工，致力于提供质量保证，咨询和税务服务。通过访问www.pwc.com了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。 有关更多详细信息，请参阅www.pwc.com/structure。 战略& 2 BEV销量增长使整体市场相形见war 在几乎所有主要市场中，BEV的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中， BEV的销量在2023年第二季度与去年同期相比增长了49％，而整个市场增长了17％。在美国 ，相应的百分比分别为67％和19％，在中国为49％和29％。 事实上，唯一分析的BEV和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相同（约为19.5％）。当然，BEV的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人们将BEV的增长与传统ICE汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显(49%与在西欧十个重点市场中，8%，49%与20%在中国，67%与14%在美国）。 每个BEV市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的BEV市场与2022年同期相比仅增长了2％。当人们认为BEV市场份额已经达到83％时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶 。在起飞缓慢的BEV市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV的市场份额仅徘徊在2%左右，2023年上半年BEV的销售额分别增长了139%和341%。 值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的BEV市场份额约为16％，被广泛认为是主流消费者认真考虑购买BEV的转折点。鉴于BEV销售增长的势头因此可能会增加，OEM将自己定位为通过提供折扣和新产品来利用。 与BEV销售不同，PHEV市场的命运发生了明显波动。尽管PHEV在2023年第二季度和2022年第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了2％，但在中国的销量却增长了105％。PHEV属于中国新能源汽车（NEV）的定义范围，新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四年。 战略& 在一年内，BEV市场在所有分析市场中的规模增加了一半以上 52% 2023年第二季度所有20个分析市场的BEV销售增长 3 BEV市场继续稳步进入主流 OEM希望抓住旅行车的机会 欧洲是旅行车的发源地，2022年占全球销量的近三分之二(全球150万辆中的100万辆)。1因此，难怪该地区的原始设备制造商正在寻求提供电动版本，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步 增长。 电动旅行车与SUV相比具有重大优势，其出色的空气动力学性能提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的MG5和更高端的保时捷TaycanSportTurismo是目前市场上唯一的BEV旅行车。但是现在其他OEM正在抓住机会。 例如，中国公司Nio推出了ET5Touring，这是ET5轿车的旅行车版本，当销售在2023年底开始时，它将引领公司向欧洲市场 的扩张。2同时，宝马已经确认将在2024年春季发布其i5Touring ，这是宝马5系Touring的电动版本，在欧洲公司的汽车驾驶员中非常受欢迎。3有传言称，大众汽车将在其BEV阵容中添加ID.7旅行车，这是ID.7轿车的旅行车版本。4 Sources 对MicroBEV细分市场的兴趣正在最大化 鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本，OEM和初创企业对开发轻型（L6）和重型（L7）四轮车作为城市使用的BEV越来越感兴趣。对于原始设备制造商来说，还有一个额外的好处，那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少， 例如溃缩区，安全气囊和雷达传感器。 随着资金收紧，初创企业变得艰难 近年来，BEV初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。但是，由于未能实现生产目标，供应链问题以及普遍较为悲观的经济环境，他们的命运有所下降。Rivian的股价较2021年的历史高位下跌了80％以上，因此已从Nasdaq中删除。 100指数。5据报道，中国BEV制造商Aiways陷入财务困境。据中国媒体报道，自2月以来，其上饶工厂的车辆生产已暂停。6更糟糕的是，LordstownMotors，SonoMotors和Lightyear最近都申请了破产或破产。7,8,9 由于现在更难获得资本融资，并且由于电动汽车初创企业之间存在激烈的竞争，预计将进一步整合市场。 美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统 尽管其在美国BEV市场的份额已从2018年的78％的峰值下降到2023年上半年的63％，竞争对手OEM被迫接受特斯拉的统治地位一些公司最近宣布了协议，使他们的车主能够使用特斯拉专有的北美充电标准(NACS)。10特斯拉表示，它希望这将增加BEV的 采用率。 福特是第一个与特斯拉达成协议的OEM。目前，福特F-150闪电和野马马赫-E配备了CCS型充电端口，但从2024年春季开始 ，适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从2025年开始，福特的新BEV将配备标准NACS插头。 通用汽车，Rivian，梅赛德斯-奔驰，日产，沃尔沃和Polestar都宣布将从2025年开始合并NACS充电端口。这些OEM和特斯拉在2023年上半年占所有BEV的81％。现代和大众等其他公司现在据说正在与特斯拉进行谈判。 同时，某些充电网络，例如Chargepoint和ElectrifyAmerica（由大众汽车拥有），也已就在不久的将来在其车站提供NACS连接器的交易进行了谈判。11 战略&1标准普尔全球轻型汽车销售，2023年6月；2Electrek，2023年6月15日；3Topelectricsuv.com，2023年7月5日；4ArenaEV，2023年7月3日；5雅虎！金融，2023年6月14日；4 6Electrive，2023年6月22日；7路透社，2023年6月27日；8清洁能源线，2023年5月17日；9CleanTechnica，2023年2月2日；10CNBC，2023年6月15日；11汽车和司机，2023年 新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心 各国政府寻求刺激其BEV市场 世界各地的当局继续尽一切努力加强当地BEV市场并实现气候目标。事实上，世界上最大的两个经济体，美国和中国，最近宣布了这些目标的举措。 美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制，据专家称，到2032年，该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车，比目前的BEV市场份额增加了大约十倍。1 中国政府此前为BEV购买提供了十多年的补贴，但该计划于2022年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前的新能源汽车(NEV)购置税豁免，该豁免将于2023年底到期。2024年和2025年购买的新能源汽车将免征每辆车3万元人民币（ 4170美元）的购置税。对于2026年和2027年的购买，免税 额将减半，上限为15,000元。2 澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准，以促进BEV的销售，目前市场落后于其他发达经济体。3 Sources 然而，其他人正在寻找弥补损失资金的方法 不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为BEV提供了道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了BEV所有者200美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损失。鉴于这一数字大大高于ICE车主目前支付的数字，此举引起了一些批评。4 OEM投资LFP电池开发 磷酸铁锂（LFP）是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料 。随着BEV行业努力生产更多主流，负担得起的车辆，LFP 吸引了多家OEM的关注和投资。5 例如，福特计划于2026年在密歇根州开设一家价值35亿美元的LFP制造工厂，使用中国CATL许可的技术。6该公司将在今年晚些时候的野马Mach-E中使用LFP电池。7与此同时，特斯拉的目标是在负担得起的BEV和半重型电动卡车中使用LFP电池。8 停车结构上的太阳能电池板获得牵引力 世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂，以产生更清洁的能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷 ，停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了 额外的好处，可以提供保护，使汽车在阴凉处保持凉爽。9 法国通过了一项法律，要求所有拥有80个以上停车位的新停车场必须用太阳能天篷覆盖至少50％的地面。10美国的一些当局正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州，已经提交了立法，该立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的50％。11加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业税豁免来鼓励这一发展。12 战略&1美联社新闻，2023年4月12日；2路透社，2023年6月21日；3路透社，2023年4月19日；4Carscoops，2023年4月28日；5路透社，2023年6月23日；6路透社，2023年6月23日；7Electrive，2023年2月17日；5 8NewsDirect，2023年4月12日； BEV价格下跌，因为原始设备制造商努力吸引主流消费者 COVID-19封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力 。然而，随着供应现在已经稳定，产量正在增加，原始设备制造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。 普华永道对德国市场价格的分析显示，BEV折扣正在增加，现在与ICE型号的折扣水平相似。此外，随着消费者和规模经济的争夺，预计在可预见的未来将保持大幅折扣。 全额激励 （4,500 欧元） 减少奖励 （3,000 欧元） 无激励 13.8 10.310.1 11.1 10.9 7.8 8.6 8.5 <30 30-40 40-65 >65 20 15 经销商折扣(%) 10 5 0 从2023年6月起的短短一个月内，德国的平均BEV折扣增加了 1.5％，现在不包括政府激励措施为10.9％。相比之下，ICE车辆的平均折扣保持在10.3％左右。最昂贵的BEV，净价超过65,000欧元，折扣涨幅最大，上涨2.9％至13.8％。 OEM可以看到未来几年的发展方向，并且知道BEV市场的扩张是不可避免的。但是，如何在OEM之间分配蛋糕的问题仍然需要决定。 近年来，BEV在德国的销量一直在稳步增长，但在2023年上半年仍仅占15.8％的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃，而BEV还不是购买的主流选择。 基于技术采用生命周期，一个主流市场拐点——BEV销量增长将获得显著动力的转折点——现在一直在达到。提供的折扣可以被视为原始设备制造商在即将到来的快速市场扩张期间争夺黄金地位以获取战利品。 我们的研究还揭示了德国和中国相同型号的价格存在重大差异。中国出口到德国的BEV约为40-45％ 比在中国生产和销售的同等型号贵40-45%。当然，欧洲目前是OEM出售任何多余BEV库存的更具吸引力的地区，并且有可能进一步降价。 然而，欧洲提供的折扣确实对OEM的利润率构成威胁，特别是如果它们持续一段时间。锂等原材料的成本在年初下降后又开始上升 。中国对世界大部分锂供应的控制也给原始设备制造商带来了重大战略风险。如果与中国的地缘政治紧张局势加剧，锂和炼油的获取可能会受到威胁。因此，随着BEV市场进一步升温，OEM将需要在风险和回报之间取得谨慎的平衡。 +3% 欧洲锂价格（'000美元/公吨 ） 70 60 50 40 30 20 净价（'000€）Jun-23Jul-23 在德国比在本国市场更昂贵，而在德国生产和销售的BEV也在Jan-22 4月7月10月Jan- 23 4月7日 BEV销售正在