2023年第二季度电动汽车销售回顾报告

strategy& PartofthePwCnetwork 电动汽车销售回顾Q2 2023 运见推动该行业2023年8月 Pwc 功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道，我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是152个国家！地区的公司网络，拥有近328,000名员工，致力于提供质量保证，咨询和税务服 务。通过访问www.pwc.com了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法 律实体。 有关更多详细信息，请参阅www.pwc.com/structure 三 执行摘要 BEV销量增长使整体市场相形见war 在几乎所有主要市场申，BEV的销量净长远运超过了整个轻型汽车市场，在西欧十个重点市场中，BEV的销量在2023年第二季度与去年同期相比增长了49%，而整个市场增长了17%，在美国 ，相应的百分比分别为67%和19%，在中国为49%和29%。 事实上，唯一分折的BEV和动力总成整销台增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相目（约为19.5%）。当益，BEV的增长本身是许多市场整本动力总成销营带长的主要票因。当人 们将BEV的增长与传筑ICE汽车的销量增长进行比较时，结果基至更加明显（49%与在西欧十个重 点市场中，8%，49%与20%在中国，67%与14%在美国）， 每个BEV市场的培长在银大程度上取决于其成系度，逆今为止，鄂或的BEV市场与2022年同期相 在一年内，BEV市场在所有分析 市场中的规模增加了一半以上 比仅增长（2%。当人们认方BEV市场份离日经达到83%对，市场增长关明是停沛并不令人惊资 。在起飞慢的BEV市场中可以看到相反的需况。例如，在印度和土耳其，BEV的市场份额仅排准 在2%左右，2023年上半年BEV的销售额分别增长了139%和341%， 值得注意的是，法目，德国和英国这三个欧洲量大市场的BEV市场份额的为16%，被广泛认为是主蒲道费者认真考虑购买BEV的转折点。鉴于BEV销售增长的势头固此可能会增加，OEM将自已定位为通过提供新扣和新产品案利用， 与BEV销售不同，PHEV市场的会运发生了明显波动。尽管PHEV在2023年第二季度和2022年 52% 第二季度的十个西欧重点市场中的请量下降了2%，但在中国的销量却增长了105%，PHEV属于2023年募二季度质有20人会所市场的BEV销售增 中国新能源汽车（NEV）的定义范围，新能源汽车的购置税免征现在已在不同祥度上再延长（四 年。 1.新闯和亮点 BEV市场继续稳步进入主流 OEM希望抓住旅行车的机会对MicroBEV细分市场的兴感正在最大化由干现在更建获得资本融资，井日由干电动汽车初创企业之间存在欧洲是族行车的发漾地：2022年占全球销量的近三分之二（全球要于标准乘用车的官方执准程产的巨大成本，OEM和初创企业对激烈的竟争，预计将进一步整合市场， 150万新中的100万辆）。1因此，准星该地区的原绘设备制造商开发轻型（L6）和重型（L7）四轮车作为规市使用的BEV起 正在号求提送电动版本，进一步证明了主德汽车市场电气化的稳步来越需趣，对于原始设各前造图来说，客有一个额外的好处，美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统 增长。款是对这告车轻使用某告量贵的安全设各进行前造的要求款少， 例如清菲区，安全气寇和宙达专感器，尽管其在美国BEV市场药份额已从2018年的78%的峰值下降到 电动旅行车与SUV相比具有重大先势，其出色的空气动力学性能2023年上半三的635，竞争对手OEM装追接受特斯拉的统治地 提首了行要里差和效率。价格具有竞争力的MG5和更尚端的保时提位一适公司量近室布了存议，使他们的车主步够使用特期拉专有的 TaycanSportTurismo是日前市场上准一的BEV能行车。但是现在北关充电标准(NACS)，0特斯拉表示，它希望这将增加BEV的 其他OEM止在折住机会采用率。 例如，中国公司Nio推日了ET5Touring，这是ET5轿车的放行强特是费一个与特斯拉达成协议的OEM，目前，相特F-150闪 车版本：当销售在2023年航开始时，它将引领公司向欧市场电和野马马禁-E配各了CCS型充电端口，但从2024年春季开始运配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从2025年于始，指 随普资金收案，打创企业变得求难 近年来，BEV初创企业上市时聚引了资本市场的大量兴赵和投资 但元，由于未能实或生产目标，供成链间题以及音遍致为悲的 特的新BEV将配备标准NACS搭头， 通用汽车，Rivian，梅赛差斯-奔驰，日产，沃尔沃和Polestar 都宣有将从2025年开始合并NACS充电誉口，这些OEM和特所 的扩张，同时，室马已经群认需在2024年券季发布其5Touring这是宝马5系Touring的电动版本，在欧洲公司的汽车驾限员 中非常受欢，有传言称，大众汽车将在其BEV阵容中添加ID.7 经济环境，他们的命运有所下降，Rivian的股价较2021年的历史拉在2023年上半年占所有BEV前81%，现代和大众等其他公司 高位下送了80%以上，因比三人Nasdag中需除现在据说正在与特斯拉进行读判。 100指数，募报造，中国BEV创造商Aiways陷入财务图境，帮 中国族体报道，自2月以来，其上饶工厂的车辆生产己暂停。“更同时，某些充电网络，例女Chargepoint和ElectrifyAmerica（ 的是，LordstownMotors，SonoMotors和Lightyear最近都由大众汽车担有），违已钛在不久的将来在其车站提供NACS连 旅行车，这是ID.7轿车的旅行车版本，4申请了鼓声或鼓产，接器的交易过行了读判。11 Sources E建球轻2车胎售，2023年月：Eek，20236月15HTop00m2023年7月5H：4AsEV，2025年7月3月电！，2123年6月14日： ecve，2023年6月22B：，2021#6月27日，8，2023年5117日：CleaToice，2023年2月2日：*chBC，223年6F15日，1#8，2023年 1.新阅和亮点 新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心 各国政府寻求刺激其BEV市场然面，其他人正在寻找弥补摄失资金的方法停车结构上的太阳能电池板获得牵引力 世界各地的当局继然民一切努力加强当地BEV市场井实现气餐不仅补贴计划的运行减本很高，面耳许多政府还为BEV提供了世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂，以产生更清洁的目标。事实上，世界上最大的两个经济体，美国和中国，最道路程器免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些或本收回到国能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天遥 近宜布了这些目标的举错。家原算中。例如，美国德克萨斯州的众院已经批准了BEV所停车场可以成为发电的理悲场所。这些太阳能电范板还规供了 美国拜登政府提出了严格的新汽车污染是制，据专家称，到有者200美元的年费。这笔受用应凌可以抵消出售您科的税收损额外的好处，可以提供保护，使汽车在阴凉处保持凉爽，。 2032年，该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车，失，鉴于这一数字大大高于ICE车主目前支付的数字，此举引起 了一些批评，4 法国通过了一项法律，要求所有拥有80个以上停车位的新停车 比目前的BEV市场份额增加了大约十倍。场必须月太阳能天要盖至少50%的地面。"°美国的一些当局 正在靠若类似的方自发展。在罗德岛州，已经提交了立法，该 中国政府此前为BEV购买提供了十多年的补贴，但该计划于 2022年结束，随著销售增长放线，该公司决定延长目前的新能OEM投资LFP电池开发 立法还要求大型停车场使月太阳能天篷覆益其面积的50券。1 加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业 源汽车（NEV购置税需免，该等免将于2023年底到期。2024 年和2025年购买的新能源汽车将免征每辆车3万元人民币4170美元）的购置税。对于2026年和2027年的购买，免税预将数率，上限为15.000元，2 磷酸铁锂（LFP）是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料税帮免来鼓励这一发展，12随着BEV行业努力生产更多主流，负担得起的车辆，LFP 吸引了多家OEM的关注和投资 遵大刘亚还言布将推出针对车辆排波的新标准：以促讲BEV的例如，福特计划于2026年在密量根开设一家价值35亿美示 销售，目前市场落后于其他发达经济体。3的LFP制造工厂，使用中国CATL许可的技术，"该公司将在 待斯拉的目标是在负担得起的BEV和半重电动卡车中使用 Sources LFP电池。8 1表社8X，2023年4月12H：进址，2(23年6月21H：±，2223年4月19三：0880003-2023年4月26月路，2023年月25H：“送址：2003年6月23H；B6982025年2月17 "NtwsDirez,20234月12: 三 2.分折师见解 BEV价格下跌，因为原始设备制造商努力吸引主流消费者 COVID·19封锁和供应链延误减成的短读给价格费来了上行压力 ，然而，随若供应现在己经稳定，产量正在鲁加，原始设各制 从2023年6月起的短短一个月内，德国的平均BEV折扣增加了1.5%，现在不包括政府激励措范为10.9%，比之下，ICE 比在中国生产和销停的同等型号贵40-45%，当然，欧洲目前是 OEM出鲁任何多余BEV率存的更具吸引力的地区，并且有可能 造商之间吸引主流消变者的竞争正在导致价格降依。 车辆关平均折扣保持在10.3%左右，最品贵的BEV，净价超过 进一步降价。 善华承道对黄压市场价格尊分析显不：BEV折非正在增加：理65,000欧元，折扣涨幅最大，上2.9%至13.8%。累而，欧洲提供的折扣确实对OEM的润率均成必时，特别是如 在与ICE型号的折扣水平相似。此外，置着消费者和规模经济的OEM可以看到未来几年的发展方向，并且知道BEV市场的扩张果它们持续一段时间。锂等系材料的点本在年初下降后叉开始上升争夺，预计在可模见的未来将保技大幅折扣是不可斑免的。但是，如问在OEM之间分配蛋糕的问题仍然需，中国对也界大部分链供应的控制也给原始设备制造商带来了重大 要决定，战略风险。如果与中区的地缘改治紧张品势加剧，锂和炼油的蒸取 20 全调油所减少奖肠无海励近年来，BEV在德国的销量一直在移步增长，但在2023年上 (4,500(3,000率年仍仅占15.8%的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃， 可能会受到感协。因此，随若BEV市场进一步升短，OEM将需要在风险和巨报之同取得谨算的平量 15 款元）元）13.8面BEV还不是购买的主流选择，70 基于技术采用生命周期，一个主流市场据点一一BEV铸量增长 将获得显著动力的转折点一一现在一直在达到。提供的折扣可以E0 10 7.8 8.6 10.310.1 8.5 11.110.9 被规为原始设备制造商在再将到来的快速市场扩张期间导黄金地 位以获取钱利品。 美元/公吨50 我门的研充还竭示了差国和中围相同型号的价格存在重大差异，中40 图出口判国的BEV约为40-45% 30 经销商新扣(%) 40-65?65 净价（"000)Jun-23Jud- 23 20 在德国比在本国市场更常贵，而在德国生产和错鲁的BEV也在Jan-4月7月10月Jan-4月7日 2223 源：特热泰速白事实多手，cawow，多舞社 2.分折师见解 BEV销售正在加速并接近拐点 BEV渗透关键见解 （百分比） 1,100 早期采用者主流市场 全球市场份额为13%，BEV尚未进入大众市场，但在 1,0752023年上半年显示了39%的显著增长 印度尼西业 滞长本(%) ，欧洲三大经济本就在拐点BEV的份额同比增长在32%至 35048%之间今年上半年 + ·荷兰在2023年上半年同比增长99%，尽管BEV市场份 150印额为31%，因比