2022年度美国汽车行业授权经销商报告（英文）

MIDYEARREPORT 美国特许新车经销商的年度财务状况 2022 国家汽车 经销商协会 帕特里克·曼齐NADA首席经济学家 TheNADA数据新车经销店的财务状况现在每年发布两次-作为年终和年中更新的完整年度审查。 这次2022年年中审查的特点是零售汽车行业在2022年上半年取得的许多主要里程碑，包括以下亮点： •全国16752家特许经营的轻型汽车经销商售出了680万辆轻型汽车。 •轻型汽车经销商总销售额突破6180亿美元。 •经销商签署了近1.35亿份维修订单，服务和零件销售额总计超过680亿美元。 在2022年上半年结束时，该行业仍在感受到2021年初开始的半导体芯片短缺的影响。在过去的12个月中，地面和 运输中的新车库存一直停留在大约100万至120万辆之间，约为2018年和2019年平均水平的三分之一。经销商的订单簿迅速填满，许多经销商仍在处理过去一年积累的订单积压。当车辆在上半年到达经销商批次时，它们很快就卖出了，这在2022年剩余时间和2023年也可能是如此。尽管如此，尽管面临新车短缺的挑战，平均经销商在2022年上半年的表现非常好。 由于车辆供应紧张和消费者需求旺盛，制造商在上半年撤回了激励支出，到6月，平均单位激励支出每月都在下降。平均激励支出从2020年4月的每单位4700美元以上的历史新高下降到2022年6月的每单位1000美元以下的历史低点。削减激励措施 支出，OEM生产组合和消费者的强劲需求也将新车平均交易价格推至创纪录的高位-到2022年6月仅略低于46, 000美元。新车短缺导致二手车批发和零售价格在2021年底创下历史新高，因为许多消费者和车队购买者转向二手车市场。虽然二手车批发价格从最近的高点略有下降，但我们预计，只要该行业正在应对芯片短缺及其对新车库存的限制影响，二手车价值将继续远高于大流行前的水平。 提高中提供的信息的广度NADA数据，我们提供了一个专注于新车和二手车消费者的部分，以及来自Experian的深入数据。这些统计数据包括平均每月付款，平均贷款期限，租赁等。 Overview CONTENTS 特许经销商员工2 新的轻型汽车经销商3 经销商金融趋势5 新轻型车辆部门7 二手车部门9 服务和零件部10 车身修理部12 经销商广告13 就业和工资14 新车和二手车消费者16 Note:NADA数据于1979年首次发布，一些方法和数据来源在此过程中自然发生了变化。因此，以前的报告可能无法与当前版本直接比较 。 平均每周收益 数据资源 2017 2018 2019 2020 2021 2020-2021年增 长 总样品，特许经销商 $1,383 $1,400 $1,470 $1,554 $1,987 ▲27.9% 特许经销商，同店 $1,387 $1,409 $1,494 $1,565 $2,026 ▲29.4% 特许经销商，相同员工 $1,432 $1,450 $1,560 $1,665 $2,126 ▲27.7% BLS特许经销商 $1,113 $1,133 $1,180 $1,292 $1,601 ▲23.9% BLS美国私营部门 $905 $934 $963 $1,015 $1,063 ▲4.8% 资料来源：NADA劳工统计局 每周收入中位数 数据资源 2017 2018 2019 2020 2021 2020-2021年增 长 总样品，特许经销商 $1,061 $1,092 $1,142 $1,181 $1,392 ▲17.9% 特许经销商，同店 $1,070 $1,103 $1,160 $1,179 $1,428 ▲21.1% 特许经销商，相同员工 $1,108 $1,147 $1,219 $1,245 $1,450 ▲16.4% BLS特许经销商 N/A N/A N/A N/A N/A N/A BLS美国私营部门 $860 $886 $917 $966 $988 ▲3.3% 资料来源：NADA劳工统计局 2020-2021年盈利增长 35% 30 25 20 15 ■Average■中位数 特许经销商员工 10 5 0 27.9% 29.4% 27.7% 23.9% 4.8% 3.3% N/A 相销商BLS美国私营部门 同的员工 16.4% BLS汽车经 特许经销商 同一家商店 特许经销商样本总数 17.9 21.1% 特许经销商 资料来源：NADA劳工统计局 1,500+ 50-1,499 500-749 300-499 150-299 新的轻型汽车经销商 新车总经销商 16,752 按州划分的新轻型汽车经销商，2022年6月YTD 阿拉巴马州 276 内布拉斯加州 155 阿拉斯加 27 内华达州 98 亚利桑那246 New汉普郡130 密苏里州372 美国总计 16,752 蒙大拿州 来源：NADA来源：NADA 93 阿肯色州209 新泽西岛 456 加利福尼亚州 1,299 新墨西哥州 112 科罗拉多州252 New约克 858 康涅狄格州249 北卡罗莱纳州 570 特拉华州54 北Dakota 73 佛罗里达902 俄亥俄州715 格鲁吉亚486 俄克拉荷马州251 夏威夷68 俄勒冈州 221 爱达荷州100 宾夕法尼亚州867 伊利诺伊州 703 罗德岛 53 印第安纳州 404 南卡罗来纳州 253 爱荷华州 271 南达科他州 84 堪萨斯州 205 田纳西 342 肯塔基 231 Texas 1,237 路易斯安那州 280 犹他州 141 缅因州 110 佛蒙特州 77 马里兰州 302 弗吉尼亚 454 马萨诸塞州 384 Washington 309 密歇根州 616 西弗吉尼亚州 131 明尼苏达 337 威斯康星州 466 密西西比州 175 怀俄明州 48 2022年6月年初至今按新单位销售额划分的经销商份额 经销商百分比 25% 20 18.2% 18.0% 16.9% 15 15.3% 10 10.5% 5 0 1-149 7 21.1% 新的轻型汽车经销商(续) 6月年初至今，按经营门店数量划分的业主份额 商店数量 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1-5 95.8% 95.5% 95.0% 94.8% 94.4% 94.3% 94.0% 93.8% 93.7% 93.2% 92.7% 6-10 2.9% 3.2% 3.4% 3.5% 3.8% 3.9% 4.1% 4.2% 4.2% 4.4% 4.8% 11-25 1.0% 1.1% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% 1.9% 2.1% 26-50 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 大于50 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 来源：NADA 经销商金融趋势 按州划分的总销售额，2022年6月YTD State 所有经销商(百万美元) 平均每个经销商 （千美元） 阿拉巴马州 $8,241 $29,859 阿拉斯加 $1,072 $39,687 亚利桑那 $14,962 $60,819 阿肯色州 $4,846 $23,185 加利福尼亚州 $73,519 $56,597 科罗拉多 $10,944 $43,429 康涅狄格州 $6,179 $24,814 特拉华州 $1,944 $35,996 佛罗里达 $52,609 $58,325 格鲁吉亚 $19,219 $39,546 夏威夷 $3,016 $44,359 爱达荷州 $2,916 $29,156 伊利诺伊州 $21,356 $30,379 印第安纳州 $9,949 $24,627 爱荷华州 $5,008 $18,481 堪萨斯州 $3,943 $19,235 肯塔基 $5,756 $24,916 路易斯安那州 $8,385 $29,946 缅因州 $2,778 $25,257 马里兰州 $11,362 $37,621 马萨诸塞州 $12,576 $32,749 密歇根州 $22,518 $36,555 明尼苏达 $8,857 $26,282 密西西比州 $4,133 $23,619 密苏里州 $11,773 $31,647 蒙大拿州 $2,427 $26,095 State 所有经销商(百万美元) 平均每个经销商 （千美元） 内布拉斯加州 $3,261 $21,036 内华达州 $5,733 $58,503 新罕布什尔州 $4,117 $31,667 新泽西 $20,343 $44,613 新墨西哥州 $3,226 $28,805 NewYork $35,807 $41,733 北卡罗莱纳州 $17,319 $30,384 北达科他州 $1,294 $17,728 俄亥俄州 $21,892 $30,619 俄克拉荷马州 $16,888 $67,282 俄勒冈州 $6,824 $30,879 宾夕法尼亚 $24,234 $27,951 罗德岛 $1,894 $35,730 南卡罗来纳州 $8,728 $34,499 南达科他州 $1,511 $17,988 田纳西 $10,778 $31,515 Texas $59,107 $47,783 犹他州 $5,922 $41,998 佛蒙特州 $1,615 $20,972 弗吉尼亚 $14,071 $30,994 Washington $11,657 $37,725 西弗吉尼亚州 $2,448 $18,687 威斯康星州 $8,898 $19,095 怀俄明州 $896 $18,673 美国总计 $618,750 $36,936 来源：NADA 6月年初至今按年度划分的新车经销商总销售额 $625 575 $40 所有经销商，橙色图（左刻度），以数十亿美元为 单位 $618.75 $600.44 $36.94 $36.04 $30.99 $29.46 $29.43 $30.00 $518.74 $503.86 $491.39 $494.76 $26.30 平均每家经销商，蓝色图表(右比例尺)，单位为百万美元 $437.80 35 52530 47525 425 20 2016201720182019202020212022 来源：NADA 2021年与2022年6月年初至今在经销商销售总额中的份额 服务、零件和车身车间 服务、零件和车身车间 经销商金融趋势(续) 10.6% 34.9% 二手车辆 54.6% 新车 11.7% 39.7% 二手车辆 48.7% 新车 20212022 来源：NADA 6月年初至今按年划分的新车库存和天数 库存(inmillions) 5 导入 国内 2016 2019 2022 Total 天的供应 90 80 domestic 1,032,482 进口 4国内 70 360 新车库存 189,741 250 40 1 30 020 导入 201620192022 1,222,223 新车辆天的供应 30 domestic 22 进口 新轻型车辆部 资料来源:汽车新闻，沃德情报 6月年初至今按年销售的新车数量和售价 Year 平均售出的新车 平均零售价格 2016 515 $34,221 2017 500 $34,335 2018 511 $35,249 2019 503 $36,402 2020 386 $38,043 2021 498 $40,232 2022 404 $45,646 来源：NADA $45,646 出售新车的平均销售价格 (由新车经销商提供) 新轻型车辆部(续) 年初至今6月按