2023年中报点评：消费电子逆势增长，新能源布局加速推进

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该研报针对一家公司进行了分析与预测，维持对其“增持”评级，并将目标价格设定为30.57元人民币。考虑到终端需求的疲软，对该公司2023和2024年的每股收益（EPS）预测分别调整至1.22元和1.67元，相较于之前的预测（1.55元和2.16元）有所下调。然而，预计到2025年，该公司的EPS将达到2.21元。

在2023年上半年，公司的营收达到了6.67亿元人民币，同比增长13.77%，而归母净利润为0.95亿元，同比增长16.33%。这一出色的业绩表现主要得益于公司积极投身于客户的产品创新活动，以及产品良率的提升。

公司在消费电子领域的表现尤为亮眼，尽管市场整体需求较为低迷。通过持续提升产品良率并向高端产业链拓展，以及与客户的紧密合作以创新产品，公司成功地推动了消费电子业务的增长。2022年度，消费电子业务的收入达到12.53亿元，同比增长46.91%，占总营收的比重上升至80.97%。此外，公司正在推进昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目的建设，一期厂房已经投入使用，二期厂房也已完成基本建设，预计将在2023年投用，为消费电子业务提供了坚实的产能支持。

在通信与新能源领域，公司持续加强布局。不仅获得了国内知名头部电池厂商的合格供应商资格，并已经开始供应相关产品，这为公司的业务增长奠定了基础。同时，公司计划通过定向增发筹集11.75亿元资金，用于在惠州建设智能制造基地，旨在扩大通信及新能源领域的产能，进一步丰富产品线。

值得注意的风险因素包括新产品的验证进度可能不达预期，以及中美贸易摩擦带来的不确定性。这些因素可能影响公司的经营状况和未来发展。