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2023年半年报点评：业绩符合市场预期，网外市场拉动营收增长

2023-08-31 谢哲栋,曾朵红东吴证券 Bach🐮

2023年H1，公司营收同比增长12%，归母净利润同比增长18%，业绩符合市场预期。其中，Q2营收同比增长14%，归母净利润同比增长23%。毛利率方面，23H1毛利率为28.57%，同增1.20pct，Q2毛利率为29.32%，同/环增-0.21/2.21pct。公司网内业务稳健增长，特高压满额中标锁定高增，新能源+储能贡献高增长，海外市场多点开花。公司战略业务持续投入，研发费用有所增长。我们维持公司23-25年归母净利润分别为75/86.8/100.1亿元，同比+16%/16%/15%，对应PE为26x、22x、19x，维持“买入”评级。

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