久远银海发布2023年半年报,营收和归母净利润均符合市场预期。公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向,医疗健康行业市场已覆盖全国20个省份,2800多家医院。费用率控制良好,研发有望进一步扩大。公司深耕行业多年,头部优势明显。预计公司2023-2025年的营业收入分别为15.02亿元、18.32亿元、22.15亿元;归母净利润分别为2.35亿元、2.92亿元、3.41亿元,对应PE分别为56、45、39倍,维持“推荐”评级。
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