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即时点评：蔓迪继续高增长，创新药研发推进顺利

2023-08-29 国元国际 Roger谁都不是你的反派大魔王

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蔓迪继续保持高增长，创新药研发推进顺利。三生制药2023年中期业绩增长22.3%，归母净利润增长20.1%。研发费用为3.1亿元，生物制药板块同比增长20%，特比澳收入上升28.2%。蔓迪收入增长35.8%，主要原因是市场对脱发及生发需求的增加。公司有30种主要在研产品，包括10个临床三期及NDA品种。抗VEGF单抗预计2024年NDA，抗IL17A单抗预计2024年NDA。蔓迪泡沫剂的上市申请已获国家药监局受理，中国内地有2.5亿脱发人群，市场空间广阔。生物制药持续增长，长期发展看好，PE仅为7倍，价值严重低估，维持买入评级。

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即时点评：蔓迪继续高增长，创新药研发推进顺利

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