饲料主业稳健增长 养殖低迷拖累业绩

海大集团发布2023年半年度报告，饲料主业稳健增长，养殖低迷拖累业绩。公司实现饲料销量1087万吨，同比增长约12%，市场占有率进一步提升。但受猪价低迷影响，生猪养殖业务实现营业收入约45.17亿元，实现归母净亏损约2.6至2.8亿元。预计随着下半年猪价季节性回暖，生猪养殖业务业绩有望改善。此外，公司水产养殖主要品种为生鱼、对虾等特种水产品，上半年受生鱼价格低迷影响，生鱼养殖业务实现营业收入约4.3亿元，实现归属于上市公司股东的净亏损约1.5亿元至1.7亿元。预计23-24年公司营收分别为1206.70/1439.70亿元，归母净利润分别为38.03/50.16亿元。当前股价为46.82元，目标价格为66.22元，维持买入评级。

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