根据报告,公司Q2费用率有所提升,我们小幅下调盈利预测。预计公司2023-2025年EPS为0.51/0.64/0.80元(原值0.52/0.70/0.84元,下调幅度-2%/-9%/-5%),同比+23%/+25%/+25%。参考同行业可比公司,给予公司2024年27x PE,下调目标价至17.3元,“增持”评级。
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