天能动力二零二三年中期报告

2023 中期报告 二零二三年中期报告 目录 页次 公司资料2 管理层讨论及分析4 企业管治31 简明综合财务报表审阅报告32 简明综合损益及其他全面收益表34 简明综合财务状况表37 简明综合权益变动表40 简明综合现金流量表42 简明综合财务报表附注44 其他资料79 01天能动力国际有限公司 二零二三年中期报告 公司资料 执行董事 张天任博士（主席）张敖根先生 史伯荣先生张开红先生周建中先生 独立非执行董事 黄董良先生张涌先生肖钢先生 审核委员会成员 黄董良先生（主席）张涌先生 肖钢先生 薪酬委员会成员 肖钢先生（主席）黄董良先生 张敖根先生 提名委员会成员 张天任博士（主席）黄董良先生 肖钢先生 公司秘书 许惠敏女士 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港金钟道88号 太古广场1座35楼 公关顾问 博达浩华国际财经传讯集团香港中环 云咸街60号中央广场23楼2301室 天能动力国际有限公司02 二零二三年中期报告 公司资料 法定地址CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道18号 中环广场32楼3202室 公司网站 www.tianneng.com.hk 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：00819 03天能动力国际有限公司 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 公司简介 天能动力国际有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”或“天能”）创始于一九八六年，是中华人民共和国（“中国”）新能源电池行业的领军企业，也是中国轻型电动车电池的龙头企业。天能于二零零七年在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市（证券代码00819.HK）。经过逾三十五年的发展，现已成为 以电动轻型车动力电池、储能电池、可循环产业为主，集新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、电动特种工业车辆动力电池等多品类电池的研发、生产、销售，以及绿色智能制造、智能物流平台等为一体的新能源集团。 营运回顾 截至二零二三年六月三十日止报告期（“报告期内”），本集团以绿色制造为核心主业，形成“聚焦主业、适度多元”的新能源产业集群，坚持绿色、创新、开放的路线，推动产业升级与数字化转型并举，促进集团高质量可持续发展。 绿色的天能，迈出了高质量发展的新步伐。本集团从事绿色新能源产业，着力培育动力电池、储能系统两个千亿级产业生态，新型铅蓄电池产业做到中国第一，电池循环产业做到国内头部地位。在主业动力电池赛道上，本集团掌握了以极稳电芯工艺技术、智能装配充电技术、绿色资源再生技术为核心的电池全生命周期管理系统，构建起深度赋能产品与服务体系的技术底座。此外，本集团积极拓展新赛道，铅锂氢钠多技术路线并举，研发生产航空、船舶、储能系统等高端应用领域产品，致力于燃料电池、钠离子电池、固态电池等前沿电池技术的开发与应用，全方位优化产业服务生态。 天能动力国际有限公司04 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 创新的天能，激发了高质量发展的新动能。围绕技术创新，本集团大力实施数智化工程，建成全产业链智能工厂和电池行业首个“产业大脑”；持续推动研发创新与技术成果转化，通过启动“全国引才”“全球引智”计划，建成以国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、全国示范院士专家工作站为主体的科创平台和研发体系。于二零二三年六月底，本集团主导和参与修订国内国际标准170余项，拥有各类专利4,800余件；承担智能制造重大研发计划项目等国家及省级重点项目20余项，技术创新能力和核心竞争力持续提升。 开放的天能，构建了高质量发展的新布局。本集团产业基地遍布全国七个省，建有130多家子公司，境外销售覆盖近50个国家和地区。二零二三年以来，本集团全球化步伐不断迈进，在研发、产品、市场等多方面取得了一系列重要突破：成立全球研发中心和全球资源集成中心，积极探索技术路线，布局前沿产品；越南、泰国等多个国家的办事处相继挂牌，加速实现本地化运营，全面提升了本集团在当地的产品力、服务力与渠道力。 05天能动力国际有限公司 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 行业发展与经营状况 报告期内，本集团实现制造业营业额约人民币216.41亿元，较上年同期增长约24.31%。各主营业务的行业发展以及经营状况如下： （一）高端环保电池 高端环保电池是本集团依托研发与工艺创新打造的密封型免维护铅蓄电池系列产品，包括动力电池、储能电池、汽车起动启停电池等。报告期内，高端环保电池业务取得营业收入约人民币193.06亿元，较上年同期增长约35.83%。 铅蓄动力电池 铅蓄电池作为一种成熟且经济的产品，已有160多年的应用历史，其稳定性和可靠性在各个应用领域得到了验证。铅蓄动力电池作为车辆动力来源，主要应用于电动轻型车、电动特种车等车辆。 相较于其他类型电池，铅蓄电池在电动轻型车市场应用中具有性价比高、充电和维护简单、可靠耐用以及环境友好等优势。这使得铅蓄动力电池成为电动轻型车市场的主流电池，广泛应用于各种车型和不同场景。报告期内，集团铅蓄动力电池业务取得营业收入约人民币188.67亿元，较上年同期增长约35.73%。 天能动力国际有限公司06 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国电动两轮车行业发展白皮书（2023年）》统计数据显示，二零二二年中国电动两轮车总体产量达到5,904万辆，同比增速约8.5%。在行业利好政策、持续的城镇化进程、在线购物和餐饮物流发展等多种因素驱动下，实时配送市场与共享出行市场持续扩大，快递最后一公里的需求激增，电动两轮车以零排放、低成本和灵活性的优点，在中国内地的市场整体规模和市场空间蓬勃发展。 二零二三年上半年，集团在生产、销售、市场等方面对铅蓄动力电池业务进行全面协调和优化。生产方面，本集团积极推动技术创新，大范围应用铅蓄电池连铸连轧的生产工艺，推进智能工厂建设，智慧管理升级，进一步显现规模效益。销售方面，集团重视下游销售体系的建设，是产业渠道布局的领先企业。现已线下发展超过3,000家经销商，覆盖终端四十多万家门店，不断巩固与下游一级厂商长期稳定的合作关系，深度激发经销商活力。市场方面，集团全面塑造“品牌用户化”、“市场高质化”战略，丰富电池产品矩阵。新品牌正式注入市场，现已构建极具竞争力的品牌体系，以分级产品竞争不同细分领域。 07天能动力国际有限公司 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 本集团一直以来勇于创新，积极寻求内部管理流程和业务模式的持续精进。二零二三年上半年，集团启动天能电池制造执行管理系统 （ManufacturingOperationManagement）项目，助力新能源电池数字化转型加速推进；运用数字化营销工具深挖不同区域的市场增量，通过专业化服务运营能力提高每一片区域的服务效率。实现综合成本、生产效率、经营效益最优化目标，进一步开拓市场份额，巩固行业地位。 在做好主业巩固国内市场的同时，本集团还积极开拓国际市场的发展空间，进一步以全球化视野构建具有国际竞争优势的产业生态。过去五年，由于减排政策的推动和电池及电机技术的不断进步，全球主要经济体的电动轻型车销量呈现蓬勃增长的态势。预计未来，全球主要经济体将采取更严格的减排政策，推动绿色出行的普及，并提高对传统摩托车的替代率。 报告期内，本集团积极响应国家“一带一路”倡议，围绕多种电池产品，区域差异化布局海外市场，为集团国际化战略注入新的活力。二零二三年二月，本集团向柬埔寨知名整车厂交付第一批产品，同时签订长期战略合作协议。二零二三年三月，天能电池品牌门店首次登陆越南胡志明市，正式打开了品牌布局终端的战略，有助于集团深耕东南亚市场。二零二三年上半年，本集团投资兴建越南工厂，旨在将越南视为推进国际化战略的前沿地。二零二三年六月，越南总理范明政会见了天能董事局主席张天任博士，双方于会上同意加快推进绿色能源领域的合作，并积极贯彻落实中越两国领导人关于高质量发展的共识。 天能动力国际有限公司08 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 本集团以东南亚市场为切入点，已签订数十家海外经销商，并在推进海外服务体系搭建方面取得了进展，逐步完善海外售后服务流程，建设全球呼叫中心。同时，集团还积极组织参加多场海外展会活动，已在泰国、荷兰、哥伦比亚、阿根廷等10余个重点国家创建办事处。二零二三年上半年，集团成立首个海外自主研发中心，以响应全球客户的个性化、系统化产品需求，充分满足国际市场准入认证的要求。此外，本集团成功发起并举办第二届天能全球化战略联盟伙伴大会（TGA2023），与13个国家及地区的企业创建战略伙伴关系。 铅炭储能 随着铅炭电池技术的发展，铅炭储能已逐渐成为储能领域的主流选择之一，在中国《“十四五”新型储能发展实施方案》中被列入新型储能关键技术装备目录。报告期内，集团铅炭储能电池业务取得营业收入约人民币 2.26亿元，较上年同期增长约208.50%。 高性能铅炭电池承袭了铅蓄电池的成熟技术，在原有的电池负极中加入了活性炭，显着提升循环次数和能量密度。铅炭电池技术以低成本和高安全性等突出优势广泛应用于新能源储能系统、供电储能系统、电力调频和负荷跟踪系统、电力削峰填谷系统等。本集团在铅炭电池领域具备规模化、绿色化、智能化等优势，同时具备储能系统集成能力、项目EPC总包能力，品牌效应强大。 09天能动力国际有限公司 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 二零二三年三月，本集团与国家电力投资有限公司（“国电投”）共同建设的世界最大铅炭智慧电厂“和平共储”一期项目正式并网运行。该项目装机规模100MW/1.06GWh，含铅炭电池约300万个，一次充满可存约100万度 电，是目前世界上规模最大的铅炭储能电站，也是全球首个用户侧110KV储能电池系统、首个GWh等级的共享储能系统电站。项目运行至今，通过数字化智慧控制系统，聚合分布式能源、用户侧储能以及可调负荷等多种元素，充分体现了铅炭电池安全指数高、设备寿命长、经济性好等优势。 铅炭储能市场现阶段尚未形成具有影响力的系统集成品牌，作为工商业储能产业链的领先企业，本集团创新商业模式，利用品牌和各地政商资源，积极与产业链相关企业共同推进新型储能商业化落地。与国电投、国家电网有限公司等企业创建战略合作伙伴关系；同时，通过政企合作与国际合作，创建示范性项目，全力推进“新能源+储能”发展新模式的全球样本。本集团是储能行业少数坚持“铅锂同行”多技术路线发展的企业，旨在构建以铅炭电芯和锂电电芯为基础，以系统集成、总包建设和运维管理为支撑，建设以电网侧储能、电源侧储能、工商业储能、基站储能、家庭储能、便携式储能六大使用场景解决方案为核心的多能互补储能生态圈。 天能动力国际有限公司10 二零二三年中期报告 管理层讨论及分析 其他高端环保电池 作为铅蓄电池龙头企业，本集团其他高端环保电池还包括汽车起动启停电池。汽车起动电池为车辆、船舶、内燃摩托车等的瞬间起动、点火、照明供电需求而设计，启停电池用于汽车启停系统，节能降耗。报告期内，其他高端环保电池业务取得营业收入约人民币2.13亿元。 在中国汽车起动启停市场，铅蓄电池仍占据主导地位，本集团持续进行汽车蓄电池领域的开拓。二零二三年上半年，集团完成了多种型号汽车电池的量产，产品性能满足国家标准。汽车电池星途系列产品成功上市，电池性能及循环次数提升，处于行业领先水平，市场竞争力逐步增强。此外，AGM高端启停电池的开发也取得阶段性进展，并已进入小批量试产阶段。