电力及公用事业行业周报：湖北省能源局发文，鼓励分布式光伏开发企业租赁或购买储能容量

行业走势：本周申万公用事业指数下跌2.716%，跑输沪深300指数0.737pct。 本周要点： 2023年8月23日，湖北省能源局印发《关于加强分布式光伏发电项目全过程管理的通知（征求意见稿）》（后文简称《征求意见稿》），加强分布式光伏发电项目全过程管理。 《征求意见稿》针对分布式光伏发电项目，在明确准入条件、支持开发利用、严格备案管理、规范电网接入、确保建设质量、提升消纳能力、强化监督管理等方面给出较明确的建设目标指引。 其中在提升消纳能力方面，《征求意见稿》指出将鼓励工商业用户通过打造智能配电网等提高屋顶分布式光伏自用比例、减少外送。引导在消纳困难台区共建共享独立储能，由分布式光伏开发企业租赁或购买储能容量，不增加电网企业新能源消纳压力。 看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即。建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，储能逆变器供应商【盛弘股份】；建议关注分布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注具备虚拟电厂运营经验的【国能日新】、【朗新科技】、【恒实科技】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。 2）煤炭价格跟踪：8月13日至8月19日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为811.0元/吨，周环比下跌24.60元/吨，跌幅2.9%； 8月12日至8月18日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为710元/吨，周环比下跌10元/吨，跌幅1.4%；8月12日至8月18日，纽卡斯尔动力煤现货价为154.71美元/吨，周环比上涨8.94美元/吨，涨幅6.1%；8月12日至8月18日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年8月25日，三峡水库入库流量17000立方米/秒，同比上涨77.1%，较上周上涨2000立方米/秒；水位为154.46米，同比上涨6.2%，较上周下降4.24米；蓄水量为217亿立方米，同比增长26.6%，较上周减少33亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年8月23日，光伏级多晶硅价格9.21美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅7.0%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.20美元/片，较上周上涨，周环比涨幅5.2%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周持平。 5）天然气价格跟踪：2023年8月17日，LNG全国出厂价格指数3845元/吨。2023年8月13日-8月19日，周均价3832.6元/吨，较上周增长45.4元/吨，周环比涨幅1.2%。 6）电力市场跟踪：2023年8月23日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为352.76厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为356.60厘/kwh。2023年8月26日，山东省中长期电力交易净合约量6.779亿kwh，加权均价376.19元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时..6 2.1.1.用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时...................6 2.1.2.发电量：2023年7月，全国发电量8462亿千瓦时.....................6 2.1.3.发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦...............7 2.2.火电板块.............................................................8 2.2.1.煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动..................................8 2.3.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨.........................9 2.4.光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动.................................9 2.5.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比下行..........................10 2.6.电力市场............................................................11 3.行业要闻..................................................................11 3.1.十部委印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》......................11 3.2.《吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案》印发.......................11 3.3.《贵州省新型储能参与电力市场交易实施方案（征求意见稿）》印发.........12 3.4.《关于组织申报绿色低碳先进技术示范工程项目和低碳应用场景的通知》印发.12 3.5.《云南省城乡建设领域碳达峰实施方案》印发............................12 3.6.广东省碳交易支持碳达峰碳中和实施方案（2023-2030年）.................12 3.7.福建省发展和改革委员会关于调整燃气电厂上网电价的函...................12 3.8.天津市发展改革委关于调整我市城市燃气管网居民天然气销售价格的通知.....12 3.9.安徽省首座调峰电厂正式通气..........................................13 3.10.三峡集团青海格尔木南山口抽水蓄能电站正式开工.......................13 3.11.国家电投苏州综合智慧零碳电厂首次接受调度控制中心调峰直调............13 3.12.全国规模最大煤电CCUS一体化项目获批................................13 4.上市公司动态..............................................................13 5.风险提示..................................................................15 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.月度全社会用电量（亿千瓦时）............................................6 图6.月度全国发电量（亿千瓦时）..............................................7 图7.全国新增发电装机（万千瓦）..............................................7 图8.全国累计发电装机（亿千瓦）..............................................7 图9.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）..............................8 图10.全国电网工程完成投资额（亿元）.........................................8 图11.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）.................................8 图12.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）.............................8 图13.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）........................................9 图14.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）......................................9 图15.三峡水库流量（立方米/秒）..............................................9 图16.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）.................................9 图17.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）...................................10 图18.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）..........................10 图19.电池片现货周平均价（美元/w）..........................................10 图20.光伏组件现货周平均价（美元/w）........................................10 图21.全国LNG出厂价格指数（元/吨）.........................................10 图22.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）..................................11 图23.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）..................................11 图24.山东省中长期电力市场交易情况..........................................11 表1：项目中标&框架协议&对外投资............................................13 表2：股东减持&股份质押.....................................................14 表3：其他..................................................................14 1.行情回顾 1.1.板块行情 本周申万公用事业指数下跌2.716%，跑输沪深300指数0.737pct；本月申万公用事业指数下跌4.584%，跑赢沪深300指数3.025pct；年初至今申万公用事业指数下跌2.092%，跑赢沪深300指数2.629pct。 图1.申万公用事业指数涨跌幅 分板块看，本周火力发电