公司信息更新报告：2023Q2业绩环比改善，期待H2边际复苏

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纺织服饰/纺织制造行业研报：

华利集团（股票代码：300979.SZ）发布2023年08月18日研报，针对纺织服饰/纺织制造行业，给予买入评级。华利集团2023年Q2业绩环比改善，旺季及追单导致出货增长带动毛利率降幅收窄，叠加期间费用率下降。华利集团2023-2025年归母净利润预测为31.8/38.2/45.4亿元，对应EPS为2.7/3.3/3.9元。目前股价对应PE为17.3/14.4/12.2倍，维持买入评级。华利集团2023H1量减价增，预计CR5中耐克订单增长，前五大客户占比约80%。分品类看，运动休闲鞋/户外靴鞋/运动凉鞋（拖鞋）及其他收入分别为82.5亿元/-2.0%、4.8亿元/-28.3%、4.6亿元/-41.9%。分地区：美国/欧洲/其他收入分别为75.9亿元/-10.3%、14.0亿元/+12.9%、2.0亿元/+13.2%。