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证券研究报告2023年08月13日
本报告的主题是关于医药行业的研究。本报告关注的方向包括CXO、周期底部、边际改善的原料药和低值耗材、OTC与药店、医药消费和医疗服务等。以下是我们对每个方向的详细研究：
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CXO：本报告认为CXO的投融资有望企稳向上，并关注下半年常规业务快速增长、新签订单环比改善。同时，本报告还关注AI+药物发现领域和多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。我们建议关注平台型龙头和细分领域龙头。
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低值耗材：本报告关注GLP-1相关上游辅包材需求提升和潜在国产厂商切入供应链的机遇，以及疫后进入去库存供给逐渐出清的相关上游耗材领域。
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中医药：本报告重点关注院外OTC方向的龙头企业，以及关注个股的业绩释放节奏和重点品种的落地节奏。
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药店：本报告关注门诊统筹相关政策在各区域落地情况及相关影响，以及药店在疫情期间的供货情况。我们预计药店将迎来更多的处方外流。
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血制品：本报告关注血制品属于国家战略资源，国企化进程不断推进。同时，我们关注2023年二季度伴随院内复苏有望实现批签发和销售量的恢复，以及下半年行业供给与需求双重景气度提升。
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疫苗：本报告认为随着新冠疫苗影响出清，需求恢复性提升，国内疫苗行业有望进入新景气周期。我们关注新品种放量节奏。
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医疗服务：本报告建议重点关注消费医疗方向，以及关注刚性医疗服务。我们认为刚性医疗服务具备较高的业绩韧性，且在疫情过后，相关企业的估值处于历史低位。
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创新药：本报告关注具有明确临床疗效及优势的刚需药品持续放量，以及关注板块回调机会。
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医药上游供应链：本报告关注创新药行情回暖，以及国内复工复产和海外市场开拓带来的影响。我们关注下半年制药工业端大订单落地节奏。
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IVD：本报告关注化学发光技术壁垒高、国产化率低的高值耗材。随着集采政策逐步推广落地、分级诊疗政策进一步推动，我们预计IVD市场有机会加速进口替代，提升检测渗透率。
根据以上分析，本报告建议投资者关注迈百瑞、康龙化成、普蕊斯、迈得医疗、华润三九、葵花药业、太极集团、健友股份、英科医疗、祥生医疗、恒瑞医药、百济神州、科伦博泰、康诺亚等企业。同时，投资者需要注意相关风险，包括集采压力、产品研发进度、竞争加剧以及政策监管环境变化等。
