国美零售二零二二年年报

GOMERETAILHOLDINGSLIMITED 国美零售控股有限公司* 于百慕大注册成立之有限公司 股份代号:493 2022 年度报告 *仅供识别 目录公司概览2 五年财务概要3 财务及业务摘要4 主席报告8 管理层讨论与分析10 全年大事纪要27 董事及高级管理人员简介28 董事会报告书35 风险因素50 企业管治报告53 独立核数师报告69 综合损益表72 综合全面利润表73 综合财务状况表74 综合权益变动表76 综合现金流量表78 财务报表附注81 公司资料196 公司概览 国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市（股份代号：00493）。国美1987年于中国成立，围绕“家‧生活”全品类闭环生态，以家用电器及消费电子产品零售为第一主业，同时打造各消费品垂类业务。以自营采购模式，打造强大的供应链体系，为全渠道提供强有力的赋能，为消费者提供低价 好物，直正成为消费者最好的买手，实现各垂类业务在市场上以低价为主导的领先地位。 通过专业人员为消费者提供到家服务，坚持“创造第一，低价优先”的核心经营策略，满足家庭用户生活全方位的消费与服务需求。国美将继续发力创新商业模式，推动中国的零售业变革。 2国美零售控股有限公司 截至2022年12月31日止年度 人民币千元 截至2021年12月31日止年度 人民币千元 截至2020年12月31日止年度 人民币千元 截至2019年12月31日止年度 人民币千元 截至2018年12月31日止年度 人民币千元 收入 17,444,480 46,483,804 44,119,113 59,482,827 64,356,031 归属予母公司拥有者应占亏损 (19,955,982) (4,402,037) (6,993,816) (2,589,826) (4,886,895) 资产总值负债总值非控股权益资产净值 42,584,44942,091,143(4,269,922)493,306 80,922,85963,337,977 (4,019,601) 17,584,882 70,494,18169,226,535 (3,648,703) 1,267,646 71,871,973 63,710,921 (3,438,872) 8,161,052 60,741,79149,658,027 (2,993,883) 11,083,764 2021年 “全场景、全链路、全服务、全模式”的全零售生态共享平台基础设施搭建完毕，全速打开新发展阶段 2019年 融合社交电商、国美门店、国美App综合流量端，汇集家电和非家电业 务，在线线下全零售生态初具雏形 2022年 在“家‧生活”战略指引下，加强科技赋能，专注聚焦家用电器及消费电子产品零售作为主营业务，形成以展（线下精品体验）、销 （在线线下全渠道自营+共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务（送装、售后、延保、付费 会员经营等）主要盈利模式。 2020年 继续践行“家‧生活”战略，围绕到网、到店、到家场景，打造在线线下双平台驱动的科技型 本地零售企业 “家‧生活”：国美率先升级进入更大赛道、长远布局中国最大的“家‧生活”全零售数字化平台 2017年 在零售行业中率先提出“家‧生活”战略，首次引入家装业务和家庭服务场景 2018年 以自营商品能力和自营服务能力，构建零售新生态，成为“家‧生活”整体方案提供商、服务解决商和供应链输出商 五年财务概要 3 2022年年报 财务及业务摘要 收入 （人民币百万元） 总资产 （人民币百万元） 80,923 64,356 59,483 60,742 71,872 70,494 44,119 46,484 42,584 17,444 2018 20192020 2021 2022 2018 20192020 2021 2022 现金及现金等价物 （人民币百万元） 归属予母公司拥有者应占亏损 （人民币百万元） 10,143 9,597 (19,956) 8,187 4,378 170 (4,887) (2,590) (6,994) (4,402) 2018 20192020 2021 2022 2018 20192020 2021 2022 4国美零售控股有限公司 财务及业务摘要 于年末的门店数目 4,195 3,421 2,843 2,602 2,122 按城市等级划分收入 68.33%70.24% 18.88%20.93% 12.79% 8.83% 一二线城市三四线城市县域城市 20212022 2018 20192020 2021 2022 应付账款及应付票据周转天数五大供应商 289 15.55% 148150 187 175 13.86% 8.88% 7.02% 11.16% 5.87% 5.04% 11.10% 9.76% 6.12% 2018 2019 2020 2021 2022 Apple Gree Haier HisenseMidea Casarte 2021 2022 5 2022年年报 6国美零售控股有限公司 2022年年报7 2022年下半年，随着外部市场环境变化，本公司管理层及时推进战略聚焦，专注家电主业，减轻负担，大幅提升上市公司的供应链效率和整体运营效率。同时，本集团开始剥离非盈利业务和明显的负现金流业务，以增强公司的安全性和抵御风险的能力，轻装上阵，重新出发。 主席报告 张大中 主席 我们将贯彻“以科技提升效益，以智慧创造美好”的集团使命，在“家•生活”这片市场持续深耕细作，相信国美会更加坚韧、更有远见、更具信心。 各位股东： 过去的2022年是国美历史上十分艰难的一年，三年疫情使得实体门店反覆关停，线下经营受到严重影响，迭加经济放缓和地产调控对家电零售需求带来的打击，企业经营环境遇到前所未有的挑战。另一方面，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，中央人民政府把高质量发展放在更重要的位置，重点强调了扩大内需战略，并再次提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，2022年底疫情防控逐步放开，中央经济工作会议明确提出接下来的经济工作要把“着力扩大国内需求”作为首要任 务，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，这意味着最坏的时刻已经过去，经济环境和政策环境都迎来了巨大契机，接下来预期是触底反弹。 2022年，国美在围绕“家‧生活”战略的落地中，初步完成了国美现代化零售体系的建设，践行了“集成集约、互联互通、共享共建”的工作策略，打造低成本、高效率、全覆盖的采购流程，实现在线线下穿行的消费场景，以及商品数字化、合作伙伴不断集成和拓展的赋能平台。同时，在朝着高质量发展和数字化建设的方向上，我们做出了积极探索，分别与华为和腾讯达成战略合作，为本集团的数字化和智能化发展找到了外援。 8国美零售控股有限公司 主席报告 2022年下半年，随着外部市场环境变化，本公司管理层及时推进战略聚焦，专注家电主业，减轻负担，大幅提升上市公司的供应链效率和整体运营效率。同时，本集团开始剥离非盈利业务和明显的负现金流业务，以增强公司的安全性和抵御风险的能力，轻装上阵，重新出发。 2022年年末，在战略聚焦的背景下，国美打开了加快直播转型、走向在线线下融合、全民推手全域营销、产业链协同共赢的独特道路。通过35年的沉淀，国美可以从在线到线下，很好地将成本、效率、服务结合，赋能商家，降低商家的运营成本，提升商家的品牌触达力度。国美在全国的新模式店也陆续开业，门店直播、视频导购等新型零售模式得到大力推广实践，效果初显，并获得了各界的好评。 随着疫情放开后经济的复苏和政策的发力，市场需求预计将得到快速修复，为抓住这一机遇，我们将聚焦主业，以家电产品为核心，全力打造在线线下一体化的综合性家电服务平台，在守住线下门店根基的同时，在线线下并重，以更好地服务消费者。 2023年，国美将把战略着力点更多地放在短视频、直播及构建门店本地化生活等领域，加大直播转型力度，快速创建起外域平台的新媒体账号矩阵，与社会、高校资源打通，吸引更多的年轻时尚的潮人入驻在线APP，同时，与MCN(Multi-channelNetwork)公司、网红达人展开深度合作，不断提升商品品质，扩大圈层和社群的影响力，吸引更多的消费者和商家来参与国美在线线下的销售链，我们2023年的目标是要在在线打造更加贴近年轻消费群体的垂类电商及直播平台，在线下构建充满地方特色的本地生活中心。 最后，我谨代表董事会衷心感谢各位股东的鼎力支持和信任，也对社会各界对国美的认同和支持表示挚诚的谢意。我们将会继续致力于兼顾股东、员工、顾客、厂商、合作伙伴等各方的利益，以集团整体发展为第一出发点，为国美生态创造价值。今年我们将继续秉持“以科技提升效益，以智慧创造美好”的集团使命，和“相融共生、互动互补互助”的开放共享理念，以切实的成绩回报各方的信任和支持，带给大家一个全新归来的、更具价值的新国美。 主席 张大中 9 2022年年报 管理层讨论与分析 2022年，本集团继续以科技化手段来助力企业数字化转型，全流程提升消费者服务体验，并通过重组业务板块、优化资产结构，实现上市公司运营效率的提升。 概要 截至2022年12月31日止12个月（“报告期”），国美零售控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”或“国美”），坚定围绕“家•生活”战略，在综合考量零售的经济功能和社会功能，持续推动行业的降本增效，与此同时，本集团结合市场形势变化，将经营发展重心逐步向主业聚焦，以提升公司的运营效率及更深入地推行网格化“家生活家服务”模式，持续满足用户对“低价”和“质优”的需求。 报告期内，全国疫情多次反覆，奥密克戎毒株的高传染性使得各地的防控措施更加频繁和持久，全国范围内经济受到明显影响，尤其是线下商业受到较大冲击，大范围和反覆持续的关停，以及人流的减少，让线下商业销售损失严重。尽管如此，本集团一直全力承担社会责任，在疫情期间千方百计稳定社会供应，在我们的线下门店及在线平台全渠道做 好保供保价工作，并调集紧缺物资驰援危重疫区，发挥了骨干零售企业的作用。 2022年，本集团录得销售收入约为人民币17,444百万元，比去年同期的人民币46,484百万元下降62.47%。综合毛利率约为17.13%，比去年同期的14.40%增长2.73个百分点。本集团为应对市场需求的下滑，积极调整在线╱线下业务结构，避免投入亏损业务，并采取一系列降本增效措施，如关闭低效门店、大幅缩减广告费用以及申请销售补贴等。报告期内，本集团录得商誉减值损失约为人民币9,215百万元（2021年：人民币72百万元）及使用权资产减值损失约为人民币3,959百万元（2021年：零）。其他费用约为人民币263百万元，对比去年同期为人民币79百万元。而财务成本约为人民币1,703百万元，与去年同期的人民币1,946百万元相比减少12.49%。综合以上因素，报告期内，本集团的归 10国美零售控股有限公司 管理层讨论与分析 属予母公司拥有者应占亏损约为人民币19,956百万元，对比去年同期的亏损人民币4,402百万元增加353.34%。 然而，如剔除若干非经营性开支，包括商誉减值、使用权资产减值、金融及固定资产减值、存货拨备、租赁处置利得、借款逾期罚息、员工辞退福利及按公允价值计入损益之金融资产亏损等，本集团于报告期内的经营性归属予母公司拥有者应占亏损将约为人民币4,825百万元（2021：人民币4,787百万元）。 2022年，本集团继续以科技化手段来助力企业数字化转型，全流程提升消费者服务体验，并通过重组业务板块、优化资产结构，实现上市公司运营效率的提升。上半年，本集团分别与华为和腾讯达成战略合作，加速推动本集团全国实体门店数字化智能改造，从