电力设备与新能源行业周报：7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应 报告日期：2023-08-09 行业评级：增持 20% 0% -20% 储能指数 沪深300 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周光储布局持续火热，8月17 省峰谷价差继续拉大2023-07-31 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周储能板块反弹，行业具备向上动力2023-07-23 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周储能板块反弹，行业具备向上动力2023-07-16 主要观点： 本周储能新增8个招标项目，7个中标项目 本周8个项目进行招标，7个项目发布中标结果，其中招标和中标数量较上周上升。本周项目类型涉及独立/共享储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计505MW/1044MWh，环比21.69%/- 17.14%。招标内容包括EPC、设备采购、设备租赁及电站运维等。其中贵州省兴义市清水河200MW/400MWh新型共享储能电站项目规模最大，项目招标内容主要是电池预制舱租赁及储能电站运维服务，单个电池预制舱的容量约为3.35MW/6.7MWh（共60个左右），运维服务共12年。 中标情况：本周中标规模合计447.1MW/1510.1MWh，环比20.82%/- 64.38%。中标内容包含储能系统、设计项目、EPC。其中青海省海西 州宝库储能电站工程EPC总承包及高压直挂式储能系统设备集成招标采购项目规模较大，该储能电站工程本期装机容量为224.5MW/889MWh。本周储能系统平均单价1.44元/Wh，较上周上涨 60%。 本周储能指数上涨，保力新领跑涨幅榜 本周上证综指上涨0.37%，深证成指上涨1.24%，创业板指上涨1.98%，储能指数下跌0.51%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.40%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为32支。其中，涨幅板块分析来看，保力新领跑涨幅榜，涨幅为12.42%。 7月储能招标市场规模环比上涨，中标市场规模环比下降 7月储能项目招投标市场变动。7月招标规模合计2.65GW/22.83GWh，容量规模环比上涨14.5%，同比上涨192.3%；中标规模合计0.96GW/5.66GWh，容量规模环比下降25.8.0%，同比上涨172.1%。从2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。 7月招投标市场中各企业的投标报价略有调整，2小时储能系统加权 平均报价1.123元/Wh，环比上涨0.72%，最低报价低至0.996元 /Wh；2小时储能项目EPC加权平均报价1.604元/Wh，环比下跌7.76%，最低报价低至1.189元/Wh。根据7月最新电价，独立储能和工商业部分省份收益率分别达到17.3%、8.2%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数上涨4 1.2本周储能板块个股最高涨幅12.42%，最大跌幅8.25%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据7 2.3招标价格跟踪7 2.4招投标规模跟踪9 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目11 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1山东临沂：2023年实际削峰响应能力达到51.16万千瓦以上12 3.1.2天津：新能源配储不达标对应2倍新能源容量规模予以扣除12 3.1.3广东江门：2027年储能装机2.6GW，积极拓展“新能源+储能”应用12 3.1.4辽宁：第一批储能示范项目启动申报12 3.1.5内蒙古：战略资源基地促进条例9月施行12 3.1.6江苏：预计配储253MW/506MWh，2023年市场化光伏项目名单公布13 3.1.7湖南：发布需求响应政策13 3.1.8新疆：独立储能参与中长期市场，8月26日起执行13 3.1.9浙江金华：户侧储能参与电力需求响应给予补贴0.25元/kWh13 3.2国外市场动态14 3.2.1美国：能源部增加3000万美元资金用于储能系统研发14 3.2.2美国：全球最大的锂电池储能电站继续扩建14 3.2.3印度：NLCIndia公司南安达曼群岛部署20MWh电池储能系统14 3.3公司重大事件14 4建议关注标的情况16 5风险提示16 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.40%（单位：%）4 图表2保力新领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能3个招标项目5 图表4本周2个储能中标项目5 图表58月代理购电价格差（单位：元/KWH）7 图表67月储能系统招标价格环比略有上涨，储能项目EPC招标价格环比下跌8 图表77月独立储能EPC均价下降11.5%（单位：元/WH）8 图表8本周碳酸锂均价下降4.57%（单位：元/吨）8 图表97月储能项目中标规模环比下降，同比上升9 图表107月储能项目招标规模同环比均上涨9 图表11储能电站经济性测算核心假设11 图表128月储能电站IRR抬升显著11 图表13相关建议关注公司估值表16 1本周行情回顾 1.1本周储能指数上涨 本周（2023年7月30日-2023年8月5日）上证综指上涨0.37%，深证成指上涨1.24%，创业板指上涨1.98%，储能指数下跌0.51%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.40%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.40%（单位：%） 计非传通房电商综电建公有建汽钢机轻社环农银食国交家基石纺美煤医算银媒信地力贸合子筑用色筑车铁械工会保林行品防通用础油织容炭药机金产设零装事金材设制服牧饮军运电化石服护生融备售饰业属料备造务渔料工输器工化饰理物 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅12.42%，最大跌幅8.25% 本周（2023年7月30日-2023年8月5日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为32、0、18，占比分别为64%、0%、36%。其中，涨幅板块分析来看，保力新领跑涨幅榜，涨幅为12.42%。 图表2保力新领跑涨幅榜（单位：%） 保力新 新宙邦 宁德时代 固德威 万里扬 雄韬股份 同力日升 伊戈尔 禾迈股份 德业股份 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年7月30日-2023年8月5日）新增8个招标项目，招标规模合计505MW/1044MWh，环比21.69%/-17.14%。招标内容包括EPC、设备采购、设备租赁及电站运维等。其中贵州省兴义市清水河200MW/400MWh新型共享储能电站项目规模最大，项目招标内容主要是电池预制舱租赁及储能电站运维服务，单个电池预制舱的容量约为3.35MW/6.7MWh（共60个左右），运维服务共12年。 图表3本周储能8个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模 （MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 7/31 大唐塔城老风口25Mw/100MW配套 储能100MW风电项目 新疆 配储 25 100 施工总承 包 大唐乌昌新能源公司 7/31 大唐滨州10MW/10MWh电化学调频 储能项目 山东 共享储能 10 10 EPC 大唐滨州发电有限公 司 8/01 宁夏电力采煤沉陷区复合光伏项目配 套储能一期EPC总承包工程公开招标项目招标 宁夏 配储 100 200 EPC 国家能源集团宁夏电力有限公司 8/02 广西融安县集中式储能电站 100MW/200MWh储能系统设备采购项目 广西 独立储能 100 200 设备采购 融安恒投储能科技有限公司 8/03 贵州能源集团发布兴义市清水河新型 共享储能电站项目电池预制舱设备租赁及储能电站运维服务招标 贵州 共享储能 200 400 设备租赁及电站运维 贵州能源集团 8/03 上海电能江苏正力光储一体化微电网智慧能源项目招标 江苏 配储 10 24 EPC 三峡电能（上海）有限公司苏州公司 8/04 青海格尔木鲁能50MW/100MWh构 网型储能电站EPC项目总承包及储能系统招标采购项目 青海 独立储能 50 100 EPC 青海格尔木昆仑建设开发有限公司 8/04 华润云浮郁南润河乡振兴示范性复合光伏项目配套储能项目 新疆 配储 10 10 EPC 华润新能源（云浮郁南）有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年7月30日-2023年8月5日）新增7个中标项目，中标规模合计447.1MW/1510.1MWh，环比20.82%/-64.38%。中标内容包含储能系统、设计项目、EPC。其中青海省海西州宝库储能电站工程EPC总承包及高压直挂式储能系统设备集成招标采购项目规模较大，该储能电站工程本期装机容量为224.5MW/889MWh。本周储能系统平均单价1.44元/Wh，较上周上涨60%。 图表4本周7个储能中标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 7/31 浙江海宁尖山恒发储 能电站二期扩建45MW/90MWh储能项目 浙江 独立储能 储能系统 45 90 15877.84 1.76 南京南瑞继保工程技术有限公司 7/31 陕西榆能榆神西南热电有限公司熔盐储能初步设计项目 陕西 独立储能 设计 / / 99.80 / 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 8/02 西藏昌都察雅县吉塘 一期200兆瓦复合型光伏发电项目160MWh储能系统设备采购及安装工程 福建 配储 储能系统 / 160 17931.22 1.12 上海融和元储能源有限公司 8/04 青海省海西州宝库储能电站工程EPC总承包及高压直挂式储能 系统设备集成招标采购项目 青海 独立储能 EPC 117.25 469.7 84705.00 1.803 山东电工时代能源科技有限公司 8/04 储能系统 104.8 430.4 49470.00 1.149 南京南瑞继保工程技术有限公司 8/04 平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目 （一期） 福建 共享储能 PC 120 240 29110.30 1.21 宁德时代新能源科技股份有限公司，以及联合体成员中国电建集团福建工程有限公司 8/04 华润电力甘肃永登一期600MW光伏复合项目B区100MW、C区300MW光伏配套 60MW(120MWh)储能 系统项目 甘肃 配储 EPC 60 120 14952.12 1.246 中车株洲电力机车研究所有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 2.2电价数据 2023年8月，多地发布电网企业代理购电价格，有23个省市峰谷电价差已超过 0.8元。8月峰谷电价差最大的地区是上海市，大工业执行两部制1.5倍尖峰电价时，峰谷价差最大为1.9027元/kWh。另外，全国仅有蒙东没有明确两部制之外，其余各省市都已执行两部制电价。此外，新疆、海南8月起不再执行尖峰电价。 图表58月代理购电最大价格差（单位：元/kWh） 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 上广浙湖海东江南市 江四重河苏川庆北 北海吉河黑京南林南龙市江 贵辽山江州宁东西 冀广内安 北西蒙徽 古 陕山福云 西西建南 新青宁甘疆海夏肃