电力设备与新能源行业周报：本周储能市场波动，多地政策推动市场化进程

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 本周储能市场波动，多地政策推动市场化进程 报告日期：2023-08-14 行业评级：增持 20% 0% -20% 储能指数 沪深300 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应2023-08-09 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周光储布局持续火热，8月17 省峰谷价差继续拉大2023-07-31 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周储能板块反弹，行业具备向上动力2023-07-23 主要观点： 本周储能新增8个招标项目，9个中标项目 本周公开发布8个招标项目，9个中标（候选）项目，其中招标和中标数量较上周均有所提升。本周项目类型涉及独立/共享储能和配储。 招标情况：本周招标规模本周招标规模合计850.4MW/1701.2MWh， 环比68.4%/63.0%。招标内容为EPC、储能系统等。其中，三个项目规模均达200MW/400MWh，分别为山东德州海储能电站EPC项目、宁 夏吴忠市两座储能电站EPC项目和开阳县集中式储能电站EPC项目。中标情况：本周中标规模合计220MW/210MWh，环比-50.8%/-86.1%。中标内容为EPC、储能系统等。根据已有数据，华润电力甘 肃永登（一期）600MW光伏复合项目B区100MW、C区300MW光伏配套60MW(120MWh)储能系统EPC项目规模最大，招标内容为储能EPC，招标规模和容量分别为60MW/120MWh。本周储能系统平均单价1.41元/Wh，较上周下降2.18%。 本周储能指数上涨，孚能科技领跑涨幅榜 本周上证综指下降3.00%，深证成指下降3.82%，创业板指下降3.37%，储能指数下跌3.48%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降3.18%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为4支。其中，涨幅板块分析来看，孚能科技领跑涨幅榜，涨幅为5.53%。 7月储能招标市场规模环比上涨，中标市场规模环比下降 7月储能项目招投标市场变动。7月招标规模合计2.65GW/22.83GWh，容量规模环比上涨14.5%，同比上涨192.3%；中标规模合计0.96GW/5.66GWh，容量规模环比下降25.8.0%，同比上涨172.1%。从2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。 7月招投标市场中各企业的投标报价略有调整，2小时储能系统加权 平均报价1.123元/Wh，环比上涨0.72%，最低报价低至0.996元 /Wh；2小时储能项目EPC加权平均报价1.604元/Wh，环比下跌7.76%，最低报价低至1.189元/Wh。根据7月最新电价，独立储能和工商业部分省份收益率分别达到17.3%、8.2%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾5 1.1本周储能指数下降5 1.2本周储能板块个股最高涨幅5.53%，最大跌幅10.08%5 2行业数据6 2.1国内招投标信息6 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪9 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目11 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1国家能源局：增加一次调频、自动电压控制辅助服务补偿力度12 3.1.2国家能监局：广东、广西、海南《发电机组进入及退出商业运营管理实施细则》征求意见12 3.1.3工信部：征集应用分布式光伏、风电、储能等一体化微电网案例12 3.1.4国家能源局综合司：进一步加强储能等电力安全监管工作12 3.1.5青海：西部地区最大的抽水蓄能电站8月6日正式开工建设13 3.1.6云南：发布电力市场细则13 3.1.7广东：佛山示范项目最高300万元，工商业储能最高100元/Wh奖补13 3.1.8山东：拟出台国内首个爬坡辅助服务市场交易规则13 3.1.9广东：广州新型储能国家“小巨人”、省级“专精特新”等企业可领一次性奖励最高100万13 3.1.10贵州：《贵州省新型储能产业中长期发展规划(2023—2030年）》编制进行中14 3.1.11安徽：合肥发布1MWh及以上新型储能电站给予0.3元/kWh放电量补贴14 3.1.12新疆：单体1.6GWh，新疆甘泉堡共享储能示范项目启动14 3.1.13内蒙古：兴安盟发改委发布《兴安盟“十四五”能源发展规划》14 3.1.14北京：《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》修订14 3.1.15山西：明确《跨省跨区交易电量辅助服务费用有关事项》15 3.2国外市场动态15 3.2.1西班牙：政府为多类储能项目拨款2.8亿欧元15 3.2.2沙特：配储600MWh，全球单体最大光伏电站确定逆变器供应商15 3.2.3美国：BroadReachPower公司计划部署880MW储能项目15 3.2.3美国：纽约州成立消防安全小组监管储能系统安全运行16 3.2.4英国：CambridgePower公司计划部署的储能项目60MW获批16 3.3公司重大事件16 4建议关注标的情况18 5风险提示18 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降3.18%（单位：%）5 图表2孚能科技领跑涨幅榜（单位：%）5 图表3本周储能8个招标项目6 图表4本周9个储能中标项目6 图表58月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表67月储能系统招标价格环比略有上涨，储能项目EPC招标价格环比下跌8 图表77月独立储能EPC均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价下降5.76%（单位：元/吨）9 图表97月储能项目中标规模环比下降，同比上升10 图表107月储能项目招标规模同环比均上涨10 图表11储能电站经济性测算核心假设11 图表127月储能电站IRR抬升显著11 图表13相关建议关注公司估值表18 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下降 本周（2023年8月06日-2023年8月12日）上证综指下降3.00%，深证成指下降3.82%，创业板指下降3.37%，储能指数下跌3.48%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降3.18%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降3.18%（单位：%） 0 -1 石煤交医基公社农纺有传国环银电食轻美综汽钢建非商计电机房家建通油炭通药础用会林织色媒防保行力品工容合车铁筑银贸算子械地用筑信 石运生化事服牧服金军化输物工业务渔饰属工 设饮制护备料造理 装金零机设产电材 饰融售 备器料 -2 -3 -4 -5 -6 -7 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅5.53%，最大跌幅10.08% 本周（2023年8月06日-2023年8月12日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为4、0、46，占比分别为8%、0%、92%。其中，涨幅板块分析来看，孚能科技领跑涨幅榜，涨幅为5.53%。 图表2孚能科技领跑涨幅榜（单位：%） 孚能科技 阳光电源 固德威 天赐材料 通润装备 鹏辉能源 骆驼股份 盛弘股份 保力新 德业股份 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年8月06日-2023年8月12日）新增8个招标项目，招标规模合计850.4MW/1701.2MWh，环比68.4%/63.0%。招标内容为EPC、储能系统等。其中，三个项目规模均达200MW/400MWh，分别为山东德州海储能电站EPC项目、宁夏吴忠市两座储能电站EPC项目和开阳县集中式储能电站EPC项目。 图表3本周储能8个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 8/06 山东德州海琮200MW/400MWh储能电站EPC项目 山东 独立储能 200 400 EPC 海琮（山东）储能科技有限公司 8/07 国家电投集团江苏电力有限公司发布贾汪 50MW100MWh独立储能项目EPC总承包、储能系统及其附属设备、储能项目监理 的招标 江苏 独立储能 50 100 EPC、储能系统 国家电投集团江苏电力有限公司 8/08 宁夏吴忠市两座储能电站EPC招标 宁夏 独立储能 100 200 EPC 吴忠市瑞储科技有限公司 8/08 独立储能 100 200 EPC 中核汇能有限公 司 8/08 重庆华电北碚广仁股份1.32MW屋顶光伏1.2MWh储能项目 重庆 配储 0.4 1.2 EPC 华电重庆新能源有限公司 8/08 姚电临汝新能源汝州市100MW风力发电配套储能10MW/20MWh 河南 配储 10 20 储能系统 黄河勘测规划设计研究院有限公司 8/09 中国电建新能源公司发布开阳县200MW/400MWh集中式储能电站项目EPC总承包招标 贵州 独立储能 200 400 EPC 开阳盛黔新能源有限公司 8/11 中国电建电力投资集团凉州区20万千瓦光伏治沙基地项目40MW/80MWh储能电站 甘肃 配储 40 80 EPC 中国电建电力投资集团 8/11 甘肃瓜州睿储500MW/1000MWh莫高储能电站（一期）项目 甘肃 独立储能 150 300 储能系统 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年8月06日-2023年8月12日）新增9个中标项目，中标规模合计220MW/210MWh，环比-50.8%/-86.1%。中标内容为EPC、储能系统等。根据已有数据，华润电力甘肃永登（一期）600MW光伏复合项目B区100MW、C区300MW光伏配套60MW(120MWh)储能系统EPC项目规模最大，招标内容为储能EPC，招标规模和容量分别为60MW/120MWh。本周储能系统平均单价1.41元/Wh，较上周下降2.18%。 图表4本周9个储能中标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 8/07 国家电投集团河北电力有限公司 （雄安公司）2023年第十五批、第十六批集中招标开标 河北 配储 储能系统 30 60 6505.60 1.08 合肥国轩高科 动力能源有限公司 8/08 重庆公司两江公司重庆通用工业集团屋顶分布式光伏项目及重庆机床（集团）分布式光伏储能一 体化项目EPC中标候选 重庆 配储 EPC / / / / 河北省昌平机电设备有限公司 8/08 江西大唐国际永修风电有限责任公司30MW(30MWh)储能电站中 标结果公示 江西 独立储能 储能电站 30 30 4254.00 / 许继电气股份有限公司 8/09 华润电力甘肃永登一期600MW光伏复合项目B区100MW、C区300MW光伏配套 60MW(120MWh)储能系统EPC 甘肃 配储 EPC 60 120 14952.12 1.246 中车株洲电力机车研究所有限公司 8/09 湖州长广配售电综合能源项目储 能子项EPC工程总承包中标结果 浙江 独立储能 EPC / / 1080.60 / 浙江思锐电力科技有限公司 8/09 国家电投五凌电力安徽宿州泗县草庙二期风电场配套储能电站工程EPC总承包(重新招标)中标候 选 安徽 配储 EPC / / / / 孚尧电力工程设计（上海有限公司） 8/10 国能乌鲁木齐光伏发电有限公司源网荷储一期300MW光伏发电 EPC 新疆 配储 EPC / / / /