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根据研报正文,以下是其总结:
- 传媒行业在23Q2获得了公募基金的加仓,其中游戏板块最为显著。
- 公募基金在传媒行业的持仓占比在23Q2排名第四,持仓市值和占流通股比均有所上升。
- 游戏板块是公募基金加仓最为明显的细分行业,其中部分个股的持仓比例上升显著。
- 公募基金在传媒板块的加仓比例前十五个股包括电魂网络、姚记科技、视觉中国等。
- 相关标的包括腾讯控股、网易S、完美世界、吉比特、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、蓝色光标等。
- 风险提示包括AI技术发展不及预期、AI相关应用变现不及预期、宏观经济波动风险等。