2023年H1综艺市场研究报告

2023 H1综艺市场研究报告 艺恩出品2023年8月 1.综艺市场概况 2 大盘|上半年综艺数量上涨靠电综，热度增长靠网综 •2023上半年上线综艺数量113部，同比增长10部，以电视综艺增长为主；从时间上看，Q1数量同比下滑，但Q2大幅增长带动半年度综艺总数上扬； •播映表现上，电视、网络综艺播映指数均值同步上涨，其中网络综艺整体和头部的播映指数均值涨幅均高于电视综艺，成为上半年增长主要阵地。 +7.1% 2022H1-2023H1综艺数量变化2022H1-2023H1综艺平均播映指数对比 80 100 50 +9 0 2022H1 2023H1 60 +8.7% +14.1% 全部 TOP10 电视综艺 全部 TOP10 网络综艺 电视综艺网络综艺 40 分季度综艺上线数量对比 2022 2023 Q1综艺数量Q2综艺数量 47 51 52 66 20 0 2022H12023H1 题材|旅游综艺数量“狂飙”，推理、户外综艺热度领衔 •2023年上半年旅游综艺数量“狂飙”至各类型综艺第一位，与同样火爆的旅游市场遥相呼应；其次，舞台唱演、文化、情感仍是主要赛道； •从播映表现来看，推理、美食类综艺播映指数均值涨势最亮眼，户外、舞台唱演类综艺热度高位持稳。 2023H1综艺题材数量TOP10及同比变化2023H1综艺题材数量TOP10播映指数及同比变化 旅游舞台唱演 文化情感生活户外社会 创业职场 美食推理 旅游 文化 情感生活 社会 创业职场 美食 推理 户外 舞台唱演 2022H12023H1 2022H12023H1 015 03060 代际|新综与综N代数量结构持稳，综N代热度稳住大盘 •2023年上半年综N代和新综艺数量占比“四六开”的结构基本稳定，而从播映表现来看，综N代的播映指数均值涨幅明显更高。目前优质综N代仍是能稳住当下、镇定人心的基础和关键，而平台在新综上也在持续加码探索中。 2022H1-2023H1新综艺/综N代数量占比 2022H1-2023H1综N代/新综艺平均播映指数 41%59% 39%61% 内：2022H1外：2023H1 60 30 全部 新综艺 TOP10 全部 综N代 TOP10 0 新综艺综N代 2022H12023H1 头部|综N代在头部市场的优势显著扩大 •上半年播映指数TOP30的头部综艺中，网络综艺数量占比仍居近六成但同比缩水了6个百分点，综N代数量占比大涨20个百分点，头部优势显著扩大。可见上半年综艺市场仍是“稳”字当头，网综谨慎前行，“排头兵”还得看综N代。 2022H1-2023H1整体/头部综艺平均播映指数变化 2022H1-2023H1头部综艺分布 电视/网络占比 新综艺/综N代占比 57% 63% 43% 37% 77%23% 57% 43% 内：2022H1外：2023H1 内：2022H1外：2023H1 电视综艺 网络综艺 新综艺 综N代 +2.5% +11.3% 整体 头部TOP30 60 40 20 0 2022H1 2023H1 注：头部综艺：播映指数TOP30综艺 平台|独播数量集体上涨，优酷市场份额及播映均值上升 •上半年四大主要视频平台综艺数量格局基本持稳，腾讯视频上新总量领先，爱奇艺居第二位，优酷居第三但数量占比提升了3.8个百分点，芒果TV居第四依旧维持全独播状态； •独播综艺方面，上半年各平台独播综艺数量同比均有上涨，但独播综艺的播映指数均值仅优酷一家上涨。 2023年H1各视频平台上线综艺数量&占比2022H1&2023H1主要视频平台独播综艺数量 &2023年H1播映指数均值增幅对比 +2个百分点 -0.3个百分点 +3.8个百分点 -0.3个百分点 39.8% 33.6% 31.0% 23.0% 15.1% -1.6% -6 - 2.5% .2% 视频平台 占比 B站 9.7% 搜狐视频 0.9% 乐视 0.9% 腾讯视频芒果TV优酷爱奇艺 2022H1数量 2023H1数量 2023H1播映指数均值增幅 平台|进取之路未停，优酷焕新“酷酷综”厂牌提振信心 •市场不确定性犹存，但平台进取之路未停，上半年各视频平台在综艺赛道中继续创新并各擅胜场；值得一提的是，在综艺市场承压的当下，优酷积极焕新升级综艺战略，打造聚焦四大内容赛道的“酷酷综”厂牌，并同时升级基于集团生态联动优势的营销打法，给综艺市场注入新的活力及信心。 2023年H1四大视频平台热度TOP5综艺 优酷打造“酷酷综”厂牌 内容升级 「酷酷综」四大内容赛道，打造更年轻、高品质、时代感的综艺内容 酷热爱 极致舞台 高燃释放 酷欢乐沉浸体验 非凡乐趣 酷成长 华丽蜕变超能演习 酷生活生活主张 情感代餐 营销升级 「Cool」营销厂牌，升级为既有场景又有态度的新营销打法 内容生态联动 ·剧、综、演、播等多内容场景进一步融合 商业生态联动 ·阿里系商业核心资源联动拓展内容IP营销空间 芒果TV—— 在优势赛道基础上强化文化传播和正能量 平·乘风2023 优酷—— 强化年轻属性及品质感，拓展新场景、驱动新增长 ·怦然心动20岁第三季 台热 度 ·大侦探第八季 ·声生不息·宝岛季 平台热 ·是好朋友的周末 ·惊叹俱乐部 TOP5·向往的生活第七季 ·青年π计划 度·了不起！舞社第二季 TOP5·剧好听的歌 爱奇艺—— 深耕潮流+、圈层等细分赛道，新综表现亮眼 腾讯视频—— 社交、恋爱综艺多元探索，与大众情感共振 平·中国说唱巅峰对决2023 台·萌探探探案第三季 热·喜欢你我也是第四季 平台热 ·五十公里桃花坞第三季 ·半熟恋人第二季 ·朋友请吃饭 度度 TOP5·来活了兄弟 ·种地吧 ·展开说说 TOP5·好友好有爱 2.综艺热度榜单 9 播放量指数榜—— 《奔跑吧第七季》登顶，优酷恋综进入前三甲 2023年H1年播放量指数TOP10综艺 排名 综艺名称 属性 网络平台 播放量指数 4 哈哈哈哈哈第三季 网络综艺 腾讯视频,爱奇艺 5 大侦探第八季 网络综艺 芒果TV 6 乘风2023 网络综艺 芒果TV 7 声生不息·宝岛季 电视综艺 芒果TV 8 萌探探探案第三季 网络综艺 爱奇艺 9 五十公里桃花坞第三季 网络综艺 腾讯视频 10 向往的生活第七季 电视综艺 芒果TV 1 电视综艺 奔跑吧第七季 腾讯视频,优酷,爱奇艺 23 网络综艺 网络综艺 中国说唱巅峰对决2023爱奇艺 怦然心动20岁第三季优酷 0200 400 好评度榜—— 文化对谈节目领衔，新综《种地吧》成口碑黑马 1 网络综艺 十三邀第七季腾讯视频 23 2023年H1好评度TOP10综艺 网络综艺 网络综艺 锵锵行天下第三季优酷 爸爸当家第二季芒果TV 排名 综艺名称 属性 网络平台 好评度 4 种地吧 网络综艺 爱奇艺 5 大侦探第八季 网络综艺 芒果TV 6 与彩云相遇 电视综艺 芒果TV 7 女子推理社 网络综艺 芒果TV 8 奇妙之城第二季 网络综艺 优酷 9 众声 网络综艺 优酷 10 怦然心动20岁第三季 网络综艺 优酷 708090 用户热度榜—— 户外游戏及音乐综艺领衔，芒果及优酷独播综艺亮眼 2023年H1用户热度TOP10综艺 排名 综艺名称 属性 网络平台 用户热度 4 剧好听的歌 网络综艺 优酷 5 乘风2023 网络综艺 芒果TV 6 五十公里桃花坞第三季 网络综艺 腾讯视频 7 了不起！舞 社第二季 网络综艺 优酷 8 我们的客栈 电视综艺 爱奇艺,腾讯视频,优酷 9 极限挑战第九季 电视综艺 爱奇艺,腾讯视频,优酷 10 萌探探探案第三季 网络综艺 爱奇艺 1 电视综艺 奔跑吧第七季 腾讯视频,优酷,爱奇艺 23 电视综艺 电视综艺 全员加速中2023芒果TV 声生不息·宝岛季 芒果TV 6080 3.综艺内容洞察 13 恋综|综N代领衔，《怦然心动20岁3》口碑及热度逆增长 •随着恋综发展趋向成熟，突破创新成关键词，一方面综N代积极焕新，整体播映表现领先，其中优酷《怦然心动20岁第三季》居播放量指数第一位，成为上半年唯一观看度及好评度都比上一季提升的恋爱综N代； •同时，各平台积极推出差异化新恋综，进一步丰富和创新题材，在“造糖”之外探索恋综赛道更多可能性。 2023年H1恋综播放量指数榜单 排序 剧名 播放量指数 网络平台 1 怦然心动20岁第三季 优酷 2 半熟恋人 第二季 腾讯视频 3 喜欢你我也是第四季 爱奇艺 4 好友好有爱 腾讯视频 5 恋爱到结婚的距离 芒果TV 6 又见爱人 芒果TV 7 慈海鹊桥会 腾讯视频 8 当我们遇见你 B站 0200400 恋综综N代观看度、好评度对比 怦然心动20岁第二季怦然心动20岁第三季 半熟恋人半熟恋人第二季 喜欢你我也是第三季喜欢你我也是第四季 20 40 60 观看度 怦然心动20岁第二季怦然心动20岁第三季 半熟恋人半熟恋人第二季 喜欢你我也是第三季喜欢你我也是第四季 20 50 80 好评度 案例| 《怦然心动20岁3》以差异化优势、社会向话题打造2023口碑第一恋综 •优酷《怦然心动20岁》行至第三季，继续围绕00后恋爱进行精耕细作，一方面不断革新IP内容，第三季以重返校园为主题，用青春、遗憾、成长等元素交织一段热烈的青春故事，形成显著的差异化竞争优势；另一方面，进一步挖掘职场、社交等多元社会向话题，与大众深切共鸣，凸显人文关怀； •节目开播以来观看度及用户热度不断攀升，优酷站内热度破9500，成为2023恋综赛道热度及口碑双高作品。 《怦然心动20岁第三季》观看度及用户热度走势 观看度 用户热度 8.4 豆瓣评分 居2023恋综第一 9500 优酷站内热度破9500 80 60 40 内容及用户差异化，拓展青春综艺叙事时空 11.1%下44.2%21.0% 19.3% 3.7% 差异化 ·聚焦00后毕业旅行，与竞品形成差异化竞争优势； ·以重返校园为主题，不断革新IP内容，实现差异化深耕细作 用户年龄分布对比 6.2% 18岁以 18-24 25-29 30-39 40+ 2.3% 怦然心动20岁第三季2023H1恋综均值 18.6% 50.3% 19.6% 挖掘青春的多元社会向话题，凸显人文关怀 社会化 #你经常因为工作而焦虑吗# #沈月说男生也可以哭的##怦然3女嘉宾边录节目边考研得第一# #怦然3女二梦想成为女船长# 20 数据来源：艺恩内容智库；数据统计时间截止2023.7.2615 生活综艺|变与不变，转型的十字路口 •生活综艺经历漫长探索融合之后来到了发展的十字路口，《桃花坞》继续在生活“理想国”中探索更多社交可能，生活慢综艺“鼻祖”《向往的生活》选择勇敢告别；同时，新的生活综艺探索性入局，全明星的《我们的客栈》路径不清未能形成突破，接近全素人的《种地吧》却因“心诚则灵”成功开辟了一条全新的赛道。 2023H1典型生活综艺播映指数排序 节目名称 节目定位 播映指数↓ 好评度 五十公里桃花坞第三季 生活类社交观察真人秀 向往的生活第七季 治愈田园慢综 种地吧 劳作纪实互动节目 我们的客栈 生活服务纪实节目 ·田园乌托邦告别季 ·跳出程式化的野性互动 ·怀旧过往，链接大众情感和时代记忆 ·内娱版《变形计》，没有高浓度综艺“剧本” 慢综艺综N代 新综艺 数据来源：艺恩内容智库；数据统计时间：2023.1.1-2023.6.3016 案例|《种地吧》新型农耕慢综艺，真诚最抚凡人心 •头部IP《向往的生活》迎来了告别季，本季在邀请嘉宾上，更多的是关注好友探访，践行真正的告别仪式感，同时也呈现出满满的熟人社交属性； •今年最新推出的生活类综艺《种地吧》以农耕纪实为核心，相较于过去群星聚集的“田园生活”显然更接地气，好评度持续走高，选择回归平凡人的烟火生活，治愈效果也更具大众性和普适性。 100 80 60